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#公司动态
交易概述
2020年11月2日，万国数据控股有限公司（以下简称 “万国数据” 或“公司”，股票代号：9698.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次万国数据在香港二次上市的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力万国数据成功完成香港第二次上市。
万国数据是中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商，根据艾瑞咨询的数据，占2019年运营商中立市场收入市场份额的21.9%。公司专注于开发和运营高性能数据中心。
万国数据此次全球发行160,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股80.88港元，总募集金额约16.7亿美元（假设超额配售权未获行使）。
招银国际作为项目中的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自中资长线基金、中资险资基金，对冲基金及招银国际私人银行的高质量订单，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模，销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。
万国数据香港二次上市也是招银国际2020年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易，也是今年TMT行业最重要和最成功的IPO之一。本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书、公司公告
注：图片版权归发行人持有
关于万国数据
万国数据是中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商，根据艾瑞咨询的数据，占2019年运营商中立市场收入市场份额的21.9%。公司专注于开发和运营高性能数据中心。公司的数据中心战略性地位于中国主要的经济中心，这些地区对高性能数据中心服务的需求相当集中。公司的数据中心按高性能的数据中心设计和配置，具有较大的净机房面积和电力容量，高电力密度和效率，以及在所有关键系统上有多重冗余。公司中立于运营商和云服务提供商，这使公司的客户能够访问中国所有主要的电信网络，同时，中国和全球最大的公有云服务提供商将其服务器托管于公司的数据中心。公司提供托管和管理服务，包括创新和独特的托管云价值主张。公司拥有19年的运营历史，成功地满足了一些中国最大、最高要求的客户对数据中心外包服务的要求。截至2020年6月30日，不包括合资数据中心在内，公司运营中的总净机房面积为266,260平方米，其中94.1%已获客户签约，总在建净机房面积为133,208平方米，其中62.3%已获客户预签约。
资料来源：招股书
关于招银国际
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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本文标题：招银国际：助力万国数据成功登陆港交所完成香港第二上市
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