INTL FCStone Inc周四(2月27日)宣布,该公司已达成收购GAIN Capital Holdings,Inc.的最终协议,这将对美国经纪业产生重大影响。
该交易已获得两家公司董事会的批准,将使INTL FCStone以每股6.00美元的全现金交易收购GAIN。这代表着大约2.36亿美元的股权价值。
这项交易有望在2020年中完成,但要获得GAIN的股东和监管机构的批准。预计此次收购将增加交易量,并使INTL的客户持股量增加约10亿美元。
根据今天宣布的交易,INTL FCStone首席执行官Sean OConnor将接管合并后的公司,而GAIN首席执行官Glenn Stevens将继续领导INTL FCStone内的前GAIN业务。
INTL FCStone首席执行官Sean O'Connor在对收购的评论中说:“通过利用INTL FCStone的产品和服务,我们可以通过从现有客户那里获得更多业务来增强GAIN的产品范围,从而推动市场份额的增长。作为能够吸引新客户。更明确地说,我们可以提高交易流的利润,并且通过合并交易流,我们相信我们可以通过内部跨越更多的点差并从市场获得更好的执行来增加收入。此外,由于消除了GAIN的上市公司成本,并整合了我们的两个基础架构,我们希望能够提高我们的盈利能力。”
GAIN Capital是一家在美国上市的经纪公司,通过其FOREX.com和City Index平台及其他渠道为130,000多家零售和机构投资者提供服务。
今天的公告标志着美国经纪业的进一步合并。近几个月来发生了许多大交易,例如摩根士丹利宣布将收购E * Trade,以及去年查尔斯·施瓦布(Charles Schwab)以260亿美元全盘收购TD Ameritrade。
收购之后,GAIN的客户将可以使用更大的产品和资源,而INTL FCStone将为其全球金融网络增加一个新的数字平台,这将极大地扩大其向零售客户的服务范围。
GAIN首席执行官格伦·史蒂文斯(Glenn Stevens)补充说:“ GAIN的业务自然符合INTL FCStone多元化和规模化的特许经营权,我们的股东将从全现金交易中获得可观的溢价,从而从中受益。GAIN成立于20年前,旨在为交易者提供低成本进入外汇市场的机会。通过加入INTL,我们看到了一个不可思议的机会,可以利用其功能和产品生态系统,并向我们的客户提供更全面的产品。将GAIN在为零售客户提供服务方面的专业知识与INTL在金融市场上无与伦比的联系在一起,创造了令人兴奋的价值主张,并使合并后的集团能够为更广泛的客户提供服务。”
Jefferies LLC担任INTL FCStone的独家财务顾问,该公司已为此次收购提供了3.5亿美元的承诺债务融资。
本文标题:INTL FCStone将以全现金交易方式收购GAIN Capital
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