全球史上规模最大的IPO沙特阿美真的要来了!
估值1.7万亿!1个沙特阿美相当于2个亚马逊
2019年12月5日,石油巨头沙特阿美公司正式官宣,其IPO定价位为32里亚尔/股(8.53美元),位于预期区间上限,募资额约为256亿美元,公司估值达到1.7万亿美元。
这意味着,沙特阿美将替代阿里巴巴,成为全球史上规模最大的IPO,此前,最高募资记录是阿里巴巴于2014年创下的250亿美元。
虽然按1.7万亿美元估值来看,沙特阿美已经超过苹果、微软等公司成为全球最有价值的上市公司,约等于2个亚马逊。
即使是这样的估值,仍未达到沙特领导层穆罕默德本萨勒曼长期以来寻求的高达2万亿美元的估值。
根据沙特阿美公司首次公布的半年报,秒杀国际上众巨无霸上市公司,沙特阿美2019年上半年净利润469亿美元,息税前收入925亿美元,自由现金流380亿美元。也就是2019年上半年,沙特阿美平均一天赚2.6亿美元,账上躺的现金相当于建行2018年全年的利润。
公司总裁兼CEO阿敏·纳瑟尔强调,尽管2019年上半年油价下跌,但公司继续保持了稳健盈利和强劲的自由现金流。
而2018年全年,沙特阿美总收入达3559亿美元,净利润1111亿美元。
1111亿美元,相当于苹果2018年净利润的2倍,亚马逊的10倍。
这样一艘巨无霸,到底是什么来头?
沙特阿美上市=沙特上市?
沙特阿美石油公司是开采沙特阿拉伯石油资源的公司,总部位于沙特阿拉伯东部区宰赫兰市。
资料显示,1939 年沙特阿美的前身“加利福尼亚-得克萨斯石油公司”取得的租让面积就已占沙特阿拉伯领土的2/3。
目前,沙特阿美实际上已归沙特政府所有,面对这样一家垄断石油产能的沙特国企,有媒体解读为:沙特阿美上市,基本等于沙特上市。
为了摆脱对石油资源的过度依赖,实现经济多元化发展,沙特政府在2016年首次提出“2030愿景”经济改革计划。
沙特阿美的IPO就作为该愿景的重要组成之一。沙特政府曾希望出售沙特阿美5%的股份,筹集1000亿美元资金,用于支持国内经济改革。
原计划2018年上市的IPO计划,在屡次受挫后有所缩水。
2019年9月,针对该公司主要石油设施的无人机袭击事件,也一度威胁到其上市进程。
2019年11月22日,美国《石油情报周刊》公布了2019年世界最大50家石油公司综合排名,这是该刊连续第33年公布这一排名。
排在第一位的,就是沙特阿美。
根据媒体的报道,目前沙特阿美每天生产原油量达1000万桶,约占全球总产量的十分之一。
1.7万亿的估值也许并不算高
沙特阿美的招股书中写道:“全球原油需求增长很有可能于2035年达到峰值”。
同时也指出,尽管如此,像沙特这样的低成本石油生产商,未来在全球市场中的份额将进一步提高。预计到2050年,沙特的原油产量都将呈上升趋势。
而沙特阿美拥有较大的成本优势,它的桶油成本只需要2.8美元,低于埃克森美孚、荷兰皇家壳牌和英国石油公司等石油巨头。
因此,沙特阿美也在招股书中提到,未来,沙特这样的低成本石油生产商,在全球市场中的份额将进一步提高。
本文标题:沙特阿美官宣IPO定价位32里亚尔/股 市值约等于2个亚马逊
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