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　　民银资本助力海通证券股份有限公司成功发行6.7亿美元5年期债券xjW91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2020年3月5日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力海通证券股份有限公司（“海通证券”、“公司”）成功发行6.7亿美元5年期，票面利息2.107%的高级无抵押固息债券。xjW91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本笔发行是继美联储紧急降息后的首笔中资投资级美元债券发行，亦是民银资本团队在2020年完成的第19笔发行。在疫情蔓延的背景下，环球金融市场持续波动。本笔发行克服了市场种种不利因素，最终价格指引价更是较初始指引价大幅收窄了37.5个基点，账簿情况却依旧火爆。这也显示了市场投资者对海通证券信用情况的高度认可及配置优质发行人债券的强烈偏好。xjW91联合｜一站式招商信息整合平台

　　关于公司xjW91联合｜一站式招商信息整合平台

　　海通证券股份有限公司成立于1988年。经过31年的发展，公司逐步完善了集团化、国际化的战略布局，基本建成了以证券为核心，业务涵盖期货、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。xjW91联合｜一站式招商信息整合平台

　　截至2019年6月末，公司总资产突破6200亿元、归属母公司净资产突破1200亿元，分别排名行业第二、第三位。公司拥有卓越的综合性业务平台和成熟的海外业务平台，经营网点遍及全球14个国家和地区；在境内拥有近340家证券及期货营业部，正式员工过万人；在境内外拥有近1500万个客户，托管及管理客户资产总额超3.5万亿元。2019年上半年，公司实现营业收入177.3亿元，归属母公司净利润55.3亿元，排名行业第二。分类评价结果继续保持行业最高水平A类AA级。xjW91联合｜一站式招商信息整合平台

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