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民银资本
微信号 CMBCCapital
功能介绍 民银资本是中国民生银行股份有限公司香港全资子公司民生商银国际控股有限公司旗下首家境外上市的金融控股平台，致力于为客户提供全方位一站式投资银行业务服务。
2020年3月13日，民银资本作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力天风证券股份有限公司（“天风证券”、“公司”）成功增发1亿美元的高级无抵押固息债券，增发收益率4%（原债券为2亿美元3年期，将于2022年12月到期，票面利息4.3%）。
上周全球金融市场大幅波动：3月12日美国股市开盘后迅速触及本周内的第二次熔断，美联储随后紧急宣布增加回购操作，向美国国债市场注资逾1万亿美元，以应对近期疫情带来的流动性紧缺。然而，回购操作并未能阻止美股下挫，市场在午后再次开始大跌。12日美股收盘时，道指跌幅接近10%，标普500指数跌9.5%，纳指跌9.4%；至此，美股三大股指悉数跌入熊市状态。
在此种不利、且尤其是对于金融机构充满挑战的市场环境中，公司凭借其极高的市场认可度和强大的业务能力，成为当周继四大资管公司之一- 中国信达资产管理股份有限公司之后，唯一成功定价美元债券的金融机构。
2020年，民银资本债务资本市场团队再延续去年服务金融机构发行人的技术优势；截至目前，已协助三家金融机构，发行6笔、合计25.7亿美元的债券。本次发行亦是团队2020年以来完成的第24笔美元债发行。
关于公司
天风证券股份有限公司成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，是一家拥有全牌照的全国性综合类上市证券公司。2018年10月19日，公司登陆上海证券交易所，股票代码：601162，注册资本达51.8亿元，总资产逾530亿元。
截至2018年12月31日，天风证券在全国重点区域和城市设有16家分公司及近百家证券营业部；拥有多家全资及控股一级子公司，包括一家境外子公司，员工人数超过3000人，提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务。公司业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。
WWW.CMBCCAP.COM
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本文标题：民银资本：债券承销 | 民银资本助力天风证券股份有限公司成功增发1亿美元的高级无抵押固息债券
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