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原创
招银国际
微信号 CMBInternational
功能介绍 招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。
交易概述
2020年3月18日，安徽海螺创业投资有限责任公司（以下简称“安徽海螺创业投资”）参股的建中建设发展有限公司（以下简称“建中建设”，股票代号：0589.HK）香港IPO成功发行，招银国际担任了此次建中建设香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
建中建设是一家发展迅速的领先建筑服务提供商，总部位于福建省，专门提供地基工程的一站式解决方案。公司创办人荀名红先生于2012年在福建省成立建中建设科技（即建中建设的主要营运附属公司），专门从事建筑机械、设备及工具贸易及租赁业务。此后，建中建设逐渐发展成为福建省区域性地基工程服务提供商，业务遍及中国多个省份。根据弗若斯特沙利文报告，于2018年，以收入计，建中建设是福建省最大的地基工程分包商及中国第三大非国有地基工程分包商。于往绩记录期间及直至2020年2月底，建中建设已完成176个建筑工程项目。于2020年2月底，建中建设手头有138个项目（包括在建项目及已获授但尚未动工的项目）。建中建设此次全球发行156,250,000股普通股（合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%），发行价格定于每股1.65港元，总募集金额约2.58亿港元(假设超额配售权未获行使)。
本次公开发行受到了投资者的欢迎及追捧，香港公开发售部分获得超过59倍超额覆盖，最终实现1.65港元每股的高端定价。招银国际在本次发行中为建中建设提供从初期市场推介到最终落实订单的全流程服务，招银国际财富管理部门在极短时间内完成投资者开户并最终落实订单，帮助公司引入战略投资者等长期合作伙伴。招银国际凭借优质投资者网络资源，投行部、股本市场部、研究部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作，为建中建设IPO的成功发行奠定了坚实的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
资料来源：公司公告、联交所公司公告
关于建中建设
建中建设是一家发展迅速的领先建筑服务提供商，主营业务主要包括地基工程（包括钻孔桩、H型桩、拉森钢板桩、地下连续墙及顶管工程）。作为对地基工程服务的补充，建中建设亦提供范围广泛的其他建筑服务，包括(i)模板及脚手架工程（包括模板及临时支架设计、脚手架制造及安装服务）；(ii)污水处理基础设施建设；及(iii)其他建筑工程（主要为机电工程）。建中建设亦拥有种类齐全的机械设备，能够处理复杂及╱或大型建筑工程，有利于抢占建筑市场商机及从事建筑机械、设备及工具租赁服务。建中建设亦经营污水处理厂以及销售建筑材料及设备的能力等。建中建设从一家地区性地基工程服务提供商不断发展壮大，业务足迹从福建省扩展至中国多个省份。根据弗若斯特沙利文报告，于2018年，以收入计，建中建设是福建省最大的地基工程分包商及中国第三大非国有地基工程分包商。
关于安徽海螺创业投资
紧随股份发售及资本化发行完成后，建中建设将由海创建设BVI直接拥有16.47%。海创建设BVI最终由安徽海螺创业投资实益全资拥有100%权益。安徽海螺创业投资实际控制人为安徽海螺集团有限责任公司工会委员会。安徽海螺集团有限责任公司是中国最大的建材企业集团之一，水泥制造是集团的主导产业，下属海螺水泥股份有限公司，是水泥行业首家A+H股上市公司，主要从事水泥、商品熟料及骨料的生产和销售。
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。
资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告
关于招银国际
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年及2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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