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民银资本
微信号 CMBCCapital
功能介绍 民银资本控股有限公司是中国民生银行股份有限公司香港全资子公司民生商银国际控股有限公司旗下首家境外上市金融控股平台,是香港市场第二家成功上市的中资银行系投资银行,致力于为客户提供全方位一站式金融服务。
债券承销
2020年3月26日,民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人,助力郴州市产业投资集团有限公司(“郴州产投”、“公司”)成功发行1.2亿欧元3年期,票面利息2.5%的高级无抵押固息债券(由华夏银行长沙分行提供不可撤回的备用信用证)。
经历了近期美股四次熔断、美国三大股指月累计跌幅超过30%、以及中资离岸债券二级市场的大幅下跌的市场波动后;市场流动性缺失,卖盘承压极大。在如此极具挑战的市场环境中,公司凭借其较强的股东背景以及华夏银行长沙分行提供的增信措施,成为上周唯一成功在公开市场发行的城投新债。
本次发行是民银资本债务资本市场团队2020年完成的第25笔发行,也是民银团队第二次协助发行人发行欧元债券。
关于公司
郴州产投成立于2010年5月,为郴州高新技术产业开发区(郴州出口加工区)基础设施开发建设的唯一主体。公司由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持股51%、郴州高新技术产业开发区管理委员会持股49%。公司的主营业务包括基础设施建设业务、土地整理业务及租赁和物业管理业务。
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本文标题:民银资本:债券承销 | 民银资本助力郴州市产业投资集团有限公司成功发行1.2亿欧元3年期债券
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