2020年4月16日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力中国旅游集团有限公司（“中旅集团”、“集团”）成功发行9亿美元双年期固息债券，包括一笔3亿美元5年期，票面利息2.625%和一笔6亿美元10年期，票面利息3.125%的高级无抵押固息债券。IT491联合｜一站式招商信息整合平台

　　最终价格指引公布前，两笔新债的合计订单量峰值超95亿美元。由于本项目受到市场的强烈追捧，5年期新债的最终价格指引较初始价格指引大幅收窄50个基点，10年期新债也相应大幅收窄40个基点；两笔新债的最终订单量分别超过35亿美元和33亿美元。其中，民银资本通过自有资金和外部投资者的有效合计订单量占两笔新债最终发行总额的近40%。市场总体订单分别来自于123和131个账户，投资者类型包括银行及金融机构、基金、主权基金、保险公司、私人银行和企业；投资者分布广泛，市场反应非常热烈。IT491联合｜一站式招商信息整合平台

　　经历了今年第一季度全球金融市场的持续低迷和中资美元债券市场的流动性枯竭，近期市场整体情绪偏向保守。集团精准的把握了近期投资人对于投资级国企债券的强烈偏好，锁定了此次有利的发行窗口。中旅集团作为中国唯一一家旅游业央企，凭借其强大的偿债能力、对于国家旅游战略的重要性、广泛且优化的地域布局、以及完整的业务产业链，成为市场近两周的沉寂后，第一笔在公开市场成功发行的新债。IT491联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次发行是民银资本债务资本市场团队2020年完成的第28笔发行，也是民银团队继去年10月的两笔发行后，再次协助集团发行美元债券。IT491联合｜一站式招商信息整合平台