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　　中泰国际助力平度国资1if91联合｜一站式招商信息整合平台

　　成功发行2亿美元债券1if91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2020年4月23日，中泰国际欣然宣布，助力平度市国有资产经营管理有限公司成功发行2亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率5.75%。中泰国际担任本次发行的牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，并作为交割行负责债券交割。本次发行是平度市国有企业首次亮相国际资本市场，成功打开国际资本融资渠道。1if91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次债券的发行人为平度市国有资产经营管理有限公司(简称「发行人」），担保人为平度市城市建设投资开发有限公司(简称「担保人」）)，债券募集资金将用于一般企业用途，包括项目建设和业务发展。尽管近期市场波动，在定价当天债券最终定价较初始价格指引仍大幅缩窄45个基点，并且充分使用了国家发改委外债登记备案额度。1if91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次债券于市场推介阶段，出于疫情防控考虑，创新性的采用网络直播结合线上路演形式，广泛吸引了富达基金、中国人寿富兰克林资管、摩根大通资管、易方达基金、瑞信资管等市场主要投资人的关注，路演参与者超过100人次。本次债券推介活动也得到了平度市委、市政府的高度重视，平度市委常委、市政府副市长纪明涛同志亲自参与投资机构交流活动，并介绍平度市产业、资源优势及发展前景。1if91联合｜一站式招商信息整合平台

　　发行人是平度市唯一一家从事城市基础设施投资、融资、建设和运营为一体的城投公司，由平度市人民政府间接全资控股。发行人履行国有资产经营管理和政府投融资职能，服务区域经济和社会发展做出积极贡献。截止至2019年9月30日，发行人总资产为242.73亿人民币，净资产为117.87亿人民币。2019年前三季度实现总收入8.92亿，净利润为5958万人民币。1if91联合｜一站式招商信息整合平台

　　担保人是2012年10月市政府批复设立，性质为市属国有独资有限责任公司，由平度市人民政府间接全资控股。担保人以资本为纽带，围绕市场化转型升级这条主线，主要从事项目代建、租赁、房地产开发和其他业务四大板块业务。截止至2019年9月30日，担保人总资产为346.89亿人民币，净资产为145.91亿人民币。2019年前三季度实现总收入6.59亿，净利润为8552万人民币。1if91联合｜一站式招商信息整合平台