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上周境外债券市场回顾
美国时间4月29日，美联储公布4月FOMC议息会议决议，此次会议相对平静，并未公布新的宽松措施，但美联储立场依然偏鸽派。目前预计美联储年末总资产有望扩张至10万亿美元，且将较长时间保持目前零利率的状况。截至5月1日收盘，3年期、5年期、10年期美债收益率分别位于0.25%、0.36%、0.64% 。
一级市场方面，市场继续逐步复苏，上周共有6支债券定价发行。其中，九龙仓置业的两支新债账簿表现最为突出；在最终指引价格发布后，两笔新债的订单量合计超过76亿美元，较7.5亿美元的发行规模获逾10倍认购，账簿火爆 。
二级市场方面，由于临近五一假期，上周投资级市场整体交投清淡，仅标杆类债券有小幅变化。高收益方面，市场整体上行，保持相对强势，且并未经历太大的卖盘压力，买盘则集中在BB评级的基准地产债券。截至5月1日收盘，iBoxx亚洲（除日本）投资级美元债收益率指数下跌0.022%；iBoxx亚洲（除日本）高收益美元债收益率指数上涨0.955%。
2018年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储降息概率
汇率走势
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上周境外债券市场发行回顾
水发集团有限公司（主体评级：穆迪Baa3 ）
4月29日，水发集团有限公司担保发行3.5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率4.3% ，发行收益率4.3%，债项评级Baa3 （穆迪）；
南海控股有限公司（主体评级：无评级, 0680.HK）
4月29日，南海控股有限公司担保发行5亿美元2年期高级无抵押固息债券（由中信银行股份有限公司深圳分行（主体评级：穆迪Baa2/标普BBB+/惠誉BBB）提供备用信用证、1年不可赎回），票面利率3.5% ，发行收益率3.5%，债项评级BBB+（标普）；
山东海运股份有限公司（主体评级：无评级）
4月29日，山东海运股份有限公司担保增发0.4亿美元高级无抵押固息债券（原债券为2亿美元3年期高级无抵押固息债券，将于2022年10月17日到期，票面利率5.9%） ，增发收益率5.9%，债项无评级；
九龙仓置业地产投资有限公司（主体评级：穆迪A2, 1997.HK）
4月28日，九龙仓置业地产投资有限公司担保发行两笔合计7.5亿美元债券；一笔4.5亿美元5年期高级无抵押固息债券，票面利率2.375% ，发行收益率T5+205bps；一笔3亿美元10年期高级无抵押固息债券，票面利率2.875% ，发行收益率T10+235bps；债项评级A2（穆迪）；
红河发展集团有限公司（主体评级：无评级）
4月27日，红河发展集团有限公司直接发行1.08亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率7% ，发行收益率7%，债项无评级。
数据来源：Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期：2020年05月04日
本文标题：民银资本：一周回顾|民银资本债务资本市场回顾（2020/04/27-2020/05/03）
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