2020年1月16日，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“京沪高铁”或“公司”，代码：601816.SH）在上海证券交易所主板上市。作为中国第一家高铁线路运营上市公司，本次京沪高铁上市也是2010年以来融资规模最大的非银行类A股IPO项目。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次公开发行新股628,563.00万股，占发行后公司总股本的12.8%，发行价格4.88元/股，募集资金总额约306.7亿元。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）在本项目中担任联席主承销商。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　京沪高铁qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　京沪高铁于2008年4月18日全线正式开工建设，2011年6月30日建成通车，正线长1,318千米，是世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路。截至2019年9月30日，京沪高铁总资产1,871亿元，归属于母公司股东权益1,597亿元；2018年实现营业收入312亿元，归属于母公司股东净利润102亿元。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　作为国家战略性重大交通工程和“八纵八横”高速铁路主通道的组成部分，京沪高速铁路的开通运营具有重要意义。截至2019年9月30日，京沪高速铁路全线（含本线和跨线）累计开行列车99.19万列，累计发送旅客10.85亿人次，取得了良好的社会效益和经济效益。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　中金贡献qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　自2004年以来，中金公司持续为中国国家铁路集团有限公司提供各项资本运作服务，风雨同舟，16年来逾70个项目精诚合作。中金公司以优质的综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，获得了客户对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　基于丰富的A股市场化询价项目经验，协助公司设计最佳发行方案qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　基于丰富的市场化询价成功项目经验，本次发行阶段，中金公司多次就发行方案设计与监管机构进行深入沟通探讨，优化战投安排、询价机制、发行时机考虑等关键事项，为京沪高铁争取最优发行方案和最佳发行窗口。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　充分动员销售资源，精心甄选投资者，协助公司引入优质战略投资者qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　中金公司积极调动各部门资源，充分论述引入原股东及境外投资者等实现投资者多元化对公司资本市场形象的提升，协助公司落实战略配售方案，同时甄选并引入地方轨道交通等战略股东。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　尊重基本面投资价值和市场的声音，深入推介公司价值实现理想定价qfo91联合｜一站式招商信息整合平台

　　在定价关键阶段，中金公司充分挖掘公司基本面及投资价值，向网下投资者持续深入推介公司价值，助力公司本次实现理想定价，在实现国有资产保值的同时亦进一步推动A股IPO市场化改革进程。qfo91联合｜一站式招商信息整合平台