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中泰国际独家保荐项目顺利告捷，助力新石文化（1740.HK）于香港主板成功上市！
中泰国际作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 新石文化投资有限公司（「新石文化」，证券代码：1740.HK）于2020年1月16日成功上市。本次项目作为中泰国际的独家保荐项目，融资额约1.25亿港元, 全球发行约2.5亿股，每股定价0.5港元。中泰国际投融资总监韩冬、企业融资部联席主管王逸旻及股票资本市场部主管曾臻出席了新石文化的上市敲钟仪式。
（左新石文化董事会主席刘乃岳，右中泰国际投融资总监韩冬）
（左三新石文化董事会主席刘乃岳，右三中泰国际企业融资部联席主管王逸旻）
（左新石文化董事会主席刘乃岳，右股票资本市场部主管曾臻）
本次新石文化上市项目中，中泰国际作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，全程严密把握项目执行进度，充分发挥投资银行作为项目牵头角色的功能，统筹各方中介，以高效的执行力及专业的服务态度保障各项工作顺利推进，获得发行人及其他各中介的高度认可。在监管审核过程中，中泰国际协助公司进行监管沟通，就审核难点问题进行全面梳理、深入尽调及研究、多角度论证，助力项目顺利通过聆讯。在发行阶段，中泰国际深入挖掘投资亮点，通过多轮推介，积极寻找投资人，最终在港股市场大幅波动的背景下成功助力新石文化顺利发行。尽管近期有超过20只新股同台招股，新石文化仍然是资金追捧的对象，在香港公开发售股份获超额认购逾1200倍，市场反应空前热烈，足见中泰国际在香港资本市场中的雄厚实力。
新石文化
新石文化成立于2013年，主要从事授出电视剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧、以及担任电视剧的发行代理等业务。新石文化在行业内具有较高的知名度和影响力，自成立以来，已制作及发行超过15部涵盖多个类型的电视剧，其制作的电视剧在各大知名电视台播放，如中央电视台、天津广播电视台、山东广播电视台及安徽广播电视台以及爱奇艺、腾讯视频、风行网及PP视频等网上视频平台。新石文化的题材稀缺，概念新颖，此次成功发行，也成为第一家在香港上市的电视剧制作及发行公司。此外，新石文化也是2020年第一支在公开发售部份录超额认购逾1000倍的股票，这使得新石文化有望成为2020年新股的超购王。
中泰国际
中泰国际
中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团，是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团，拥有1、2、4、6、9号全牌照。
中泰国际为中国大陆、香港、台湾及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务，包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等，致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。
据彭博社报道，中泰国际已于2018年第一季度入围亚太地区股权相关类交易前20名。中泰国际植根香港，深耕中国，辐射亚洲。秉承“全球视野，综合服务”的理念，充分发挥在香港的独特优势，积极参与资本市场发行。
近年来，中泰国际在投资银行业务领域频频发力，成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务，完成了多笔股权融资与债券融资类业务。
其中，作为联席保荐人及联席全球协调人协助奥园健康生活， 作为联席全球协调人协助日照港，作为联席账簿管理人协助赤子城、迈科管业、心动公司、益美国际、华营建筑、鑫苑服务、复宏汉霖、星宇控股、博尼国际、申万宏源、德信地产、兖煤澳洲、山东黄金、信源企业、小米集团、齐鲁高速、第七大道、国泰君安证券、中信建投、东方证劵、易鑫集团、昆明滇池水务等于香港上市；助力数字王国、民银资本等上市企业完成新股配售。共计协助逾70家企业成功完成上市、新股配售等，融资额超过800亿港元。
另外，中泰国际近年来完成了多单债务资本市场交易项目，产品涉及高级定期债券、永续资本证券、境外优先股等，为各地企业实现了大规模、低成本的境外融资。客户涵盖了金融机构、国有企业、融资平台公司和民营企业，包括青岛胶州湾、海尔集团、青岛城投、山东钢铁、当代置业、山东高速、山东海洋、山东黄金、平安不动产、禹洲地产、阳光 100、新湖中宝、民生银行等企业完成境外美元债券项目。
本文标题：中泰国际：【泰有财·中泰新闻】中泰国际独家保荐项目顺利告捷，助力新石文化（1740.HK）于香港主板成功上市！
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