Ms.陈 
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祝贺第一上海全力协助
艾德韦宣集团控股有限公司(9919.HK)、
雋思集团控股有限公司(1412.HK)及
上海建桥教育集团有限公司(1525.HK)
成功于香港联交所同日上市
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祝贺艾德韦宣集团控股有限公司(以下简称“艾德韦宣”，9919.HK) 、雋思集团控股有限公司(以下简称“雋思集团”，股份代号:1412.HK) 及上海建桥教育集团有限公司(以下简称“建桥教育”，1525.HK)成功于2020年1月15日, 同日在香港交易所主版正式挂牌上市。成为第一上海于2020年首三项成功承销或保荐项目。
在艾德韦宣(9919.HK)上市项目中，第一上海被委任为联席牵头经办人。在第一上海的支持下，艾德韦宣以$2.02港元每股股份定价，集资额约3.45亿元。公开发售部分录得超额认购约112.75倍，配售部分获轻微超额认购。公司拟将约55.9%将用于发展及扩大集团现有整合营销解决方案及IP发展业务；约34.2%将用作策略投资基金的现金储备；约9.9%将用于营运资金的一般补充及其他一般企业用途。
艾德韦宣是领先并快速增长的整合营销解决方案提供商，专注于提供(i)体验营销，(ii)数字营销与品牌推广以及(iii)主要在上海及北京（覆盖大中华）营运的公共关系服务。根据灼识咨询报告，2018年，集团于大中华高端及奢侈品牌市场（即本集团经营所在的市场，市场规模约人民币79亿元）的体验营销领域排名第一，占市场份额约6.3%。他们亦专注于开拓体育与娱乐IP发展领域。自2016年起，集团开始经营体育市场的IP发展业务，集团分别与西甲联赛及阿莫里体育组织订立IP合作协议，获授与西甲俱乐部品牌及环法自行车赛品牌于中国举办获批准赛事的独家权利，以及在中国行营销、赞助、商品推广及其他用途的其他权利，但须受相关IP合作协议的条款规限。于2017年，集团亦与Stufish Productions成立斯达菲亚洲，以进军娱乐IP发展业务。
恭贺艾德韦宣成功上市
另外，祝贺雋思集团(1412.HK)同日于香港交易所主版正式挂牌上市。在本次项目，第一上海被雋思集团委任为联席牵头经办人。在第一上海的支持下，雋思集团以$1.18港元每股股份定价，公开招股部份录得超额认购5.81倍，集资额约1.12亿元。集资额约25%将用于通过将该集团产能重新分配至鹤山及提升本集团的运营效率，以优化集团的产品组合及生产专业度；约52.5%将用于提高该集团的生产能力及经营灵活性；约11.7%将用于提升技术能力及升级集团的信息科技基础设施。
雋思集团是一家历史悠久的纸制品制造及印刷服务供货商，有能力就多种产品为客户提供增值及定制产品工程服务及印刷解决方案。我们的总部位于香港，于最后实际可行日期，我们营运的两个主要生产基地位于中国，即东莞工厂及鹤山工厂。我们的产品可分为五个主要产品类别：(i)桌游（包括纸板游戏、纸牌游戏及拼图）；(ii)贺卡（包括日常贺卡及季节性贺卡）；(iii)幼教用品（包括课堂学习用具及活动书籍）；(iv)包装彩盒；及(v)其他产品。
恭贺雋思集团成功上市
与此同时，祝贺上海建桥教育集团有限公司(以下简称“建桥教育”，1525.HK)于香港交易所主版正式挂牌上市。本次上市项目中，第一上海被委任为副经办人。
在第一上海的支持下，上海建桥教育以$6.05港元每股股份定价，公开发售部分录得超额认购3.52倍，集资额约5.5亿元。当中34.8%会用于收购或投资；35%会用于校园建设项目及购置家具及设备；20.2%会用于偿还到期的短期贷款及长期贷款的即期部分；余下10%则会用作营运资金及一般公司用途。
上海建桥教育集团于上海运营领先民办大学，按全日制总收生人数计，亦为整个长江三角洲的领先民办大学。于2000年6月，上海建桥教育集团成立上海建桥学院的前身（即民办上海建桥职业技术学院），作为一间主要提供专科层次高等职业教育的民办学校。于2005年，其转型为该学院，为一间获授权提供本科教育及高等职业教育的高等教育院校，并更名为上海建桥学院。
根据弗若斯特沙利文报告，上海建桥学院按2018/19学年的全日制收生人数而言，为上海最大型的民办大学，按2018/19学年的全日制收生人数而言，为长江三角洲第四大的大学，及就全日制收生人数而言，于2015年至2018年为长江三角洲五大民办大学中增长最快的大学。
恭贺上海建桥教育成功上市
除了以上案例，第一上海金融集团旗下公司于近年完成了包括辰林教育(1593.HK)、人瑞人才(6919.HK)、华立大学(1756.HK)、新力控股(2103.HK)、华营建筑(1582.HK)、德信中国(2019.HK)、科培教育(1890.HK)、银杏教育(1851.HK)、苍南仪表(1743.HK)、卓越教育(3978.HK)、创毅控股(3992.HK)、宝宝树(1761.HK)、美的置业(3990.HK)、博骏教育(1758.HK)、远航港口(8502.HK)等保荐或承销项目。我们以责任创造价值，希望能以第一上海一贯专注和勤奋的态度继续为企业、客户服务！
本文标题：第一上海：祝贺第一上海全力协助艾德韦宣(9919.HK)、雋思集团(1412.HK)及上海建桥教育(1525.HK)成功于港交所同日上市
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