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招银国际
微信号 CMBInternational
功能介绍 招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。
交易概述
2020年1月15日，九毛九国际控股有限公司（以下简称“九毛九”或“公司”）（股票代号：9922.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次九毛九IPO的独家保荐人、牵头全球协调人及牵头账簿管理人，助力九毛九成功发行上市。这是招银国际继担任海底捞国际控股有限公司（6862.HK）IPO的牵头保荐人后，又一成功上市的餐饮龙头企业保荐项目，彰显了招银国际卓越的消费及餐饮行业覆盖能力及保荐能力和项目执行能力。
招银国际团队与九毛九管理层
在香港联交所大厅参加上市仪式
九毛九此次全球发行333,400,000股新股(行使超额配售权前)，最终高端定价为每股6.60港元，募集资金总额为22.00亿港元(行使超额配售权前)。本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧，国际配售及香港公开发行均获得超大幅超额认购，国际配售部分覆盖倍数超过18.5倍（以回拨前初始国际配售规模为基础，行使超额配售权前），香港公开发行部分覆盖倍数为637.8倍，触发50%的回拨机制，冻结资金超过1,400亿港元，从众多新股中脱颖而出。
本次交易完美地展示了招银国际全面的投资者覆盖和强大的的承销能力。招银国际引入4家全球知名投资机构作为本项目的基石投资者：Black Rock、China Alpha、WT、东方金融控股附属公司管理之 GSC Fund One 及 Vision Fund 1，共计下单5,500万美元，占基本发行规模的19.4%。整体簿记超过200位机构投资者参与下单，主权基金、众多国内外知名长线基金、险资基金及对冲基金亦作为锚定投资者参与本项目。凭借招银国际前期广泛深入的投资者教育工作，整体簿记均为无价格敏感性订单，为高端定价形成了强有力的支撑。
招银国际充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势，开簿1小时内已实现簿记覆盖，3小时内已实现簿记高端覆盖。同时，招银国际进行了全面的投资者需求摸底工作，制定了完美的发行方案，为公司引入最为合理的新股东结构。
招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，投行部、股本市场部、研究部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作，为九毛九发行定价奠定了坚实的基础。
招银国际作为独家保荐人，在项目保荐、执行、联交所沟通等多个方面发挥至关重要的作用，确保了最高效紧凑的时间表执行。并在投资故事打造、投资者引入、股票销售等方面为九毛九的成功上市做出了重要贡献。保荐工作方面，招银国际牵头协助公司开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求；此外，招银国际积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通，协助九毛九在2019年8月底递交A1申请后，迅速于12月初通过聆讯，并于2020年1月成功在香港联交所主板挂牌上市，在非常紧凑的时间表下，确保了高效推进各项工作。
关于九毛九
九毛九为开曼群岛注册公司，是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者，主营九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那位大叔是大厨5个品牌。根据沙利文报告，按2018年收入作为统计口径，九毛九品牌在中国西北菜餐厅排名第二，太二品牌在中国所有酸菜鱼餐厅排名第一，市占率高达4.4%。公司是中国餐饮产业发展大会2018年度中国餐饮百强企业，在中国餐饮品牌力峰会被评为2018年度中国餐饮品牌力百强品牌，是中式餐饮领域当之无愧的龙头企业。
凭借高标准化且可扩展的业务模式，自1995年于海南开设首家餐厅以来，截至2019年12月22日，九毛九已成功将业务拓展至中国内地39个城市，遍及15个省份及4个直辖市，门店数量达到328家（其中287家为自营门店，41家为加盟门店）。
在保持门店网络高速扩张的同时，公司总体收入规模和利润快速增长，集团2018年总收入规模达到18.9亿人民币，2016-2018年营业收入年复合年增长率达到27.5%，跑赢2014-2018年中餐行业收入年复合增长率9.4%（根据沙利文报告）；经调整净利润1达到7.9千万人民币，2016-2018年经调整净利润年复合增长率达到19.6%；净利润达到7.4千万人民币，2016-2018年净利润年复合增长率达到20.0%。2019年上半年，集团收入规模达到12.4亿人民币，同比增长41.5%；经调整净利润达到1.2亿人民币，同比增长106.5%；净利润达到1.0亿人民币，同比增长87.6%。
注1：经调整净利润为调整以权益结算以股份为基础的付款开支及上市开支两项非经营性费用后的净利润
资料来源：招股书、联交所公司公告
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关于招银国际
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017及2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
本文标题：招银国际：招银国际独家保荐九毛九国际控股(9922.HK)香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市
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