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上周境外债券市场回顾
上周五，中国两会拉开序幕，受疫情影响今年并未设GDP增速目标，财政预算赤字率目标提至3.6%以上，刺激措施重点转移到就业上并承诺落实中美经贸协议。截至5月22日收盘，3年期、5年期、10年期美债收益率分别位于0.21%、0.34%、0.66% 。
一级市场方面，上周有所回升，城投、地产、金融板块均有新债发行，其中地产美元债重启发行后需求强劲，碧桂园5.44亿美元债券认购订单近13倍。
二级市场方面，上周投资级名字普涨，高收益名字涨跌互现，无评级名字微跌；行业方面，能源、公用事业板块领涨，通讯、房地产板块领跌。截至5月22日收盘，iBoxx亚洲（除日本）投资级美元债收益率指数上涨0.615%；iBoxx亚洲（除日本）高收益美元债收益率指数上涨0.431%。
2018年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储降息概率
汇率走势
美欧主要股指走势
iBoxx亚洲（除日本）中资美元债收益率指数走势
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上周境外债券市场发行回顾
天津临港投资控股有限公司（主体评级：无评级）
5月22日，天津临港投资控股有限公司直接发行6,800万美元3年期高级固息债券（浙商银行天津分行提供备用信用证），票面利率3.7%，发行收益率3.7%，债项无评级；民银资本是本次债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人；
寿光市城市建设投资开发有限公司（主体评级：无评级）
5月21日，寿光市城市建设投资开发有限公司直接发行4,000万美元3年期高级固息私募债券（浙商银行潍坊分行提供备用信用证） ，票面利率3.5%，发行收益率3.5%，债项无评级；
东亚银行有限公司（主体评级：穆迪A3/标普A-）
5月21日，东亚银行有限公司直接发行6亿美元10年期（5年不可赎回）二级资本债券（根据东亚银行60亿美元中期票据计划提取），票面利率4%，发行收益率T+375bps，债项评级Baa3（穆迪）/BBB-（标普）；
恒基兆业地产有限公司（主体评级：无评级）
5月20日，恒基兆业地产有限公司担保发行3亿美元5年期高级无抵押固息债券（发行人为Henderson Land MTN Limited）（根据发行人的有担保中期票据计划提取），票面利率2.375%，发行收益率T+210bps，债项无评级；
济宁高新城建投资有限公司（主体评级：无评级）
5月20日，济宁高新城建投资有限公司直接发行1.18亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率5.5%，发行收益率5.5%，债项无评级；
西安航天高技术产业发展有限公司（主体评级：无评级）
5月19日，西安航天高技术产业发展有限公司直接发行2亿美元3年期高级无抵押固息债券（西安银行股份有限公司提供备用信用证），票面利率3.95%，发行收益率3.95%，债项无评级；
置地控股有限公司（担保人评级：穆迪A2/标普A）
5月19日，香港置地担保发行6亿美元10年期高级无抵押固息债券（发行人为The Hongkong Land FinANCe (Cayman Islands) Company Limited，担保人为The Hongkong Land Company Limited）（根据发行人50亿美元有担保中期票据计划提取），票面利率2.875%，发行收益率T+220bps，债项评级A2（穆迪）/A（标普）；
力高地产集团有限公司（主体评级：标普B/惠誉B）
5月19日，力高地产集团有限公司担保发行1.5亿美元3年期（2年不可赎回不可卖回）高级固息债券（附属公司担保人为力高集团的若干受限非中国附属公司），票面利率13%，发行收益率14.875%，债项评级B（标普）/B（惠誉）；
碧桂园控股有限公司（主体评级：穆迪Ba1/标普BB+/惠誉BBB-）
5月19日，碧桂园控股有限公司担保发行5.44亿美元5年期（3年不可赎回）高级固息债券（附属公司担保人为碧桂园的若干受限非中国附属公司），票面利率5.4%，发行收益率5.4%，债项评级BBB-（惠誉）；
南京江北新区产业投资集团有限公司（主体评级：惠誉BBB）
5月18日，南京江北产投维好+担保发行3亿美元364天高级无抵押固息债券（发行人为产投海外有限公司，担保人为New & High (HK) Limited，维好提供人为南京江北新区产业投资集团有限公司），票面利率3.8%，发行收益率3.8%，债项无评级；
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（主体评级：无评级）
5月18日，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司直接发行5,000万美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率6.5%，发行收益率6.5%，债项无评级。
数据来源：Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期：2020年05月25日
本文标题：民银资本：一周回顾|民银资本债务资本市场回顾（2020/05/18-2020/05/24）
本文链接：https://www.91pjz.com/zixun/15642.html
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