
上周境外债券市场回顾
上周五,中国两会拉开序幕,受疫情影响今年并未设GDP增速目标,财政预算赤字率目标提至3.6%以上,刺激措施重点转移到就业上并承诺落实中美经贸协议。截至5月22日收盘,3年期、5年期、10年期美债收益率分别位于0.21%、0.34%、0.66% 。
一级市场方面,上周有所回升,城投、地产、金融板块均有新债发行,其中地产美元债重启发行后需求强劲,碧桂园5.44亿美元债券认购订单近13倍。
二级市场方面,上周投资级名字普涨,高收益名字涨跌互现,无评级名字微跌;行业方面,能源、公用事业板块领涨,通讯、房地产板块领跌。截至5月22日收盘,iBoxx亚洲(除日本)投资级美元债收益率指数上涨0.615%;iBoxx亚洲(除日本)高收益美元债收益率指数上涨0.431%。
2018年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储降息概率
汇率走势
美欧主要股指走势
iBoxx亚洲(除日本)中资美元债收益率指数走势
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上周境外债券市场发行回顾
天津临港投资控股有限公司(主体评级:无评级)
5月22日,天津临港投资控股有限公司直接发行6,800万美元3年期高级固息债券(浙商银行天津分行提供备用信用证),票面利率3.7%,发行收益率3.7%,债项无评级;民银资本是本次债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人;
寿光市城市建设投资开发有限公司(主体评级:无评级)
5月21日,寿光市城市建设投资开发有限公司直接发行4,000万美元3年期高级固息私募债券(浙商银行潍坊分行提供备用信用证) ,票面利率3.5%,发行收益率3.5%,债项无评级;
东亚银行有限公司(主体评级:穆迪A3/标普A-)
5月21日,东亚银行有限公司直接发行6亿美元10年期(5年不可赎回)二级资本债券(根据东亚银行60亿美元中期票据计划提取),票面利率4%,发行收益率T+375bps,债项评级Baa3(穆迪)/BBB-(标普);
恒基兆业地产有限公司(主体评级:无评级)
5月20日,恒基兆业地产有限公司担保发行3亿美元5年期高级无抵押固息债券(发行人为Henderson Land MTN Limited)(根据发行人的有担保中期票据计划提取),票面利率2.375%,发行收益率T+210bps,债项无评级;
济宁高新城建投资有限公司(主体评级:无评级)
5月20日,济宁高新城建投资有限公司直接发行1.18亿美元3年期高级无抵押固息债券,票面利率5.5%,发行收益率5.5%,债项无评级;
西安航天高技术产业发展有限公司(主体评级:无评级)
5月19日,西安航天高技术产业发展有限公司直接发行2亿美元3年期高级无抵押固息债券(西安银行股份有限公司提供备用信用证),票面利率3.95%,发行收益率3.95%,债项无评级;
置地控股有限公司(担保人评级:穆迪A2/标普A)
5月19日,香港置地担保发行6亿美元10年期高级无抵押固息债券(发行人为The Hongkong Land FinANCe (Cayman Islands) Company Limited,担保人为The Hongkong Land Company Limited)(根据发行人50亿美元有担保中期票据计划提取),票面利率2.875%,发行收益率T+220bps,债项评级A2(穆迪)/A(标普);
力高地产集团有限公司(主体评级:标普B/惠誉B)
5月19日,力高地产集团有限公司担保发行1.5亿美元3年期(2年不可赎回不可卖回)高级固息债券(附属公司担保人为力高集团的若干受限非中国附属公司),票面利率13%,发行收益率14.875%,债项评级B(标普)/B(惠誉);
碧桂园控股有限公司(主体评级:穆迪Ba1/标普BB+/惠誉BBB-)
5月19日,碧桂园控股有限公司担保发行5.44亿美元5年期(3年不可赎回)高级固息债券(附属公司担保人为碧桂园的若干受限非中国附属公司),票面利率5.4%,发行收益率5.4%,债项评级BBB-(惠誉);
南京江北新区产业投资集团有限公司(主体评级:惠誉BBB)
5月18日,南京江北产投维好+担保发行3亿美元364天高级无抵押固息债券(发行人为产投海外有限公司,担保人为New & High (HK) Limited,维好提供人为南京江北新区产业投资集团有限公司),票面利率3.8%,发行收益率3.8%,债项无评级;
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(主体评级:无评级)
5月18日,陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司直接发行5,000万美元3年期高级无抵押固息债券,票面利率6.5%,发行收益率6.5%,债项无评级。
数据来源:Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期:2020年05月25日
本文标题:民银资本:一周回顾|民银资本债务资本市场回顾(2020/05/18-2020/05/24)
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