2020年5月29日，民银资本作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力四川蓝光发展股份有限公司（“蓝光发展”、“公司”）成功发行2.5亿美元2年期高级无抵押固息债券，票息11%。dLn91联合｜一站式招商信息整合平台

　　最终价格指引公布前，公司新债的账簿表现较好，订单总额超11亿美元。dLn91联合｜一站式招商信息整合平台

　　经历了今年前四个月中资美元债券市场的相对低迷和一级市场的供应短缺，近期市场整体情绪有所提振。公司精准的把握了短暂的发行窗口，在复杂的外围环境中顺利完成发行。dLn91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次发行是民银资本债务资本市场团队2020年完成的第32笔发行，也是民银团队继去年5月助力公司完成2.2亿美元的发行后，再次协助公司于香港市场发行美元债券。dLn91联合｜一站式招商信息整合平台

　　关于公司dLn91联合｜一站式招商信息整合平台

　　蓝光投资控股集团有限公司成立于1990年。2015年4月16日，蓝光控股集团旗下四川蓝光发展股份有限公司（证券代码：600466.SH）在上海证券交易所完成重组上市。2019年10月18日，蓝光发展旗下四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（2606.HK）正式在港交所主板挂牌上市，构筑起“A+H股”双资本平台。2019年9月20日，蓝光发展正式入驻上海总部，形成“上海+成都”双总部发展格局。dLn91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2019年，蓝光发展连续13年上榜中国房地产综合实力百强，名列第21位，位列百强房企成长性第4位；连续5年荣膺中国十大最具投资价值上市房企，排名第4位；连续4年荣获“中国房地产公司品牌价值TOP10（混合所有）”殊荣，排名第5位,品牌价值高达242.8亿元。dLn91联合｜一站式招商信息整合平台