德璞资本：打响2020中概股回港第一枪！网易正式启动香港上市招股 -91联合

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德璞资本：打响2020中概股回港第一枪！网易正式启动香港上市招股

2020-06-02 17:25:31

信息编号：16534 | 热度：

Ms.陈

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在美国纳斯达克上市二十年后，网易最终选择回归港股。

6月1日，网易宣布正式启动香港公开募股，港股代码为“9999.HK”。根据最新的发售公告，网易拟在港交所主板新发行17148万股普通股，发售价上限为每股126港元，并将于6月11日上午9点开始在香港联交所交易。

中金公司、瑞士信贷和摩根大通将担任此次发行的联合发起人和联合全球协调人。

网易拟募资200亿元，未来关注全球影响力

根据发行计划，网易此次发行包括在香港公开发行515万股新股，以及在国际发行16633万股新股，分别约占本次发行全部发行股份的3%和97%。其中，公开发行比例最高可回拨至12%。

同时，网易将向国际包销商授出超额配股权，可额外发行最多2572.2万股新股，不超过本次发行全部初始发行股份的15%。换言之，若市场需求强劲，承销商可额外配售2572.2万股新股。

而在发行定价方面，虽然此次发售价最高不超过126港元/股，但国际发行部分的发行价格可能高于这一水平。按照这一价格估算，此次网易发行17148万股，预计可募资216亿港元，约合人民币199亿元。

此外，招股书披露，网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇（约占45%），推动对创新的不断追求（约占45%）以及用于一般企业用途（10%）。

对于未来计划关注的重点，网易表示将加强内容创造能力、追求卓越运营、发展快乐的用户社群、投资于技术及创新、扩大全球影响力，以及进行更深层次的人才培养等。

5年内最多60家中概股回归

伴随着二次上市招股启动，网易的美股价格也在盘前迎来上涨。数据显示，网易股价盘前价达到390.5美元/股，上涨1.98%。而在上周五（5月29日），网易股价大涨4.55%，收盘价为382.9美元/股。

需要注意的是，网易表示，待香港二次上市完成后，网易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。股份将以每手100股为单位进行交易。

目前，已经有越来越多的中概股在考虑回归A股或者港股进行二次上市。分析人士预计，未来3至5年内最多约有50至60家中概股到港上市。

这些年，赴美中概股过得并不太好。一方面，以瑞幸咖啡造假为列事件再一次将中概股的信任危机推向高潮；另一方面，市值被低估一直是中概股心中的痛。对于中概股企业而言，回港二次上市更重要的是分散二级市场的风险，增大在不同市场上的影响力，同时也能给公司发展带来新的资金。

据知情人士透露，京东预计也将于6月5日至6月8日左右开始招股，集资额同样高达30亿美元。对此，京东回应不予置评，但表示在今年618将会有“大动作”。

不过，京东赴港上市已经是业内“共识”。京东于1998年6月18日成立，618对公司有着特殊含义，若在当天顺利挂牌，则意义非凡。

随着相关上市政策改革逐步推进，未来中概股的回归或将成为常态。从网易、京东掀起的中概股回归潮，或许才刚刚开始。

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