交易概述Pho91联合｜一站式招商信息整合平台

　　万科企业股份有限公司（“万科”或“发行人”）2020年6月4日公告，公司在6月3日收盘后完成规模达78.9亿港元的H股新股配售，配售定价为25.00港元，较6月3日收盘价每股26.25港元折让4.76%；本次配售股份315,589,200股H股相当于：全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20.00%及2.79%；且分别占本公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。Pho91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次万科H股新股配售是继2019年3月招银国际担任万科78.1亿港元H股新股增发配售代理后，再度为万科提供股权资本市场融资服务，本次配售的顺利完成进一步加强了招银国际与万科的合作关系，巩固了招银国际在香港地产板块资本市场的领先地位。Pho91联合｜一站式招商信息整合平台

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　　关于万科Pho91联合｜一站式招商信息整合平台

　　万科企业股份有限公司成立于1984年，经过三十余年的发展，已成为国内领先的城乡建设与生活服务商，公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2016年公司首次跻身《财富》“世界500强”，位列榜单第356位，2017年、2018、2019年接连上榜，分别位列榜单第307位、第332位、第254位。Pho91联合｜一站式招商信息整合平台

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　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。Pho91联合｜一站式招商信息整合平台

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年及2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。Pho91联合｜一站式招商信息整合平台

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