2020年6月3日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”，股票代码：603986.SH）完成A股非公开发行（以下简称“本次发行”或“本项目”），中金公司担任本项目的独家保荐机构及主承销商。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　兆易创新Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　兆易创新成立于2005年4月，通过多年耕耘及扩张，形成了闪存芯片、微控制器、传感器三大业务板块。2019第三季度，兆易创新NOR Flash市场份额位居全球第三。公司的产品已广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。2019年度，兆易创新实现营业收入32.03亿元，归属于上市公司股东的净利润6.07亿元。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　通过本次非公开发行，兆易创新将进一步进军DRAM领域，丰富其产品线、打造全存储战略布局，大幅提升公司的收入规模及国际竞争力，并填补国内DRAM领域空白，加速DRAM国产化进程和进口替代，助力国家支柱产业的崛起。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　独家牵头高效推动，保证高质量执行Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　项目审核期间，再融资新规出台、新冠疫情等增加了项目时间表的不确定性。中金公司作为独家保荐机构，全力协调各中介机构共同努力，进行多项创新尝试，高效地完成了执行工作。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　合理确定补流额度、及时调整发行方案，保障客户利益Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　中金公司与兆易创新反复论证补流额度测算，最终在发审会上获得无条件通过。再融资新规正式推出后，中金公司牵头协助公司调整发行方案，有效提升了投资人参与本次非公开发行的兴趣和信心。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　获得多倍超额认购并实现溢价发行，极大提高发行融资效率Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次发行中，投资者合计认购金额远远超过募集资金规模。最终通过市场化定价的发行价格较发行期首日前20个交易日均价溢价3%，提高了公司发行融资效率，并体现了市场化投资者对优质上市公司的充分认可。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　引入合格境外投资者，助力客户优化股权结构Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次发行过程中，合格境外投资者新加坡主权基金GIC认购约20亿元，成为公司的重要股东，从而优化了股权结构。通过此次发行，公司也提升了品牌形象和全球知名度，将为未来业务开展和资本市场表现奠定良好基础。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验、高质量的服务及执行效率以及综合服务能力赢得了客户认可，是中金公司发挥专业优势服务高新技术企业的又一典范。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　　未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业引入全球优质投资者、借助资本市场的力量实现长足发展作出贡献。Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台

　Jsz91联合｜一站式招商信息整合平台