京东成今年港股IPO“吸金王”【Doo Prime 德璞资本】 -91联合

京东成今年港股IPO“吸金王”【Doo Prime 德璞资本】

2020-06-17 16:10:27

信息编号：18247 | 热度：

Ms.陈

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6月17日早间，京东集团在港交所发布公告称，将于明天正式在港交所开始交易，股票代号HK9618，发行价每股226港元，共发行1.33亿股，全球发售募集资金净额估计约为297.71亿港元。

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一旦京东正式在香港上市，将成为继阿里、网易之后，第三家在香港二次上市的中概股企业。

超越网易成今年港股IPO“吸金王”

根据公布的在港上市招股结果，不管是香港公开发售还是国际发售部分，京东均获得超额认购。

招股结果显示，京东集团此次在港共发售1.33亿股股份，其中香港公开发售部分共获得约39.6万人认购，录得约178.9倍超额认购，后经重新分配，公开发售股份数量从1189.6555万股增加至1596万股，占比从5%增加至12%；国际配售方面亦获得11.35倍的超额认购。

由于投资者认购热情高涨，京东集团已向承销商授出超额配股权，可在7月11日前，按国际发售价配发最多1995万股股份。若超额配股权被悉数行使，京东可额外募集45.08亿港元。

从认购人数和募资金额来看，京东无疑是今年在港上市的最热门企业。

按照226港元的发售价计算，京东此次上市将获得资金约297.71亿港元。这一金额高于网易的210.92亿港元，京东无疑将成为今年以来香港市场上募资最多的企业。

京东美股涨幅38%“碾压”亚马逊

数据显示，自5月7日纳指首次突破9000点起至今，京东的股价从43.97美元一路冲至60.7美元，涨幅超过38%，而同期亚马逊的涨幅仅为11.5%。

事实上，从今年年初以来，京东的股价不断创出新高，截至目前的整体涨幅已经超过70%，在整个中概股中表现出色。

在刚刚过去的第一季度，尽管受到疫情的影响，但是京东仍旧实现了20.7%的收入增长，大幅超出市场预期，年度活跃用户数同比增速也达到了24.8%，移动端的日均活跃用户数较去年同期增长了46%；对于二季度，京东给出了收入增长20%-30%的预期指引。

在一季度财报发布后，各大国际投行纷纷上调京东的目标价，其中瑞银证券将目标价从53美元上调至67美元。

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截至6月17日凌晨收盘，京东在美国股价报60.98美元/ADS。由于京东一股ADS等于两股A类普通股，因此港股市场每股价格为美股一半，即约236.3港元，较目前226港元的发售价有约4.56%的溢价，但京东明日交易价格还需要等待最新美股交易日的价格而定。

无论网易、京东，或未来可能二次上市的百度，均是在美股主战场之外，新开辟了第二个市场。在香港第二地上市是在特殊时期下的选择，可以通过在港挂牌让内地投资者更容易参与交易，由于外部环境不确定性犹存，还会有更多互联网企业选择在香港第二上市。

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据悉，百度、好未来、新东方等在内 19 家中概股企业被曝符合二次上市条件，企业内部或正研讨是否推进二次上市。

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