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元大期货【国外商品期货周报】欧元区8月份CPI仍偏疲弱

2019-09-04 19:45:07

信息编号：2643 | 热度：

Ms.陈

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本周指数期货动态

中美新关税，9月1日如期加征

美国如期于9月1日起，对中国进口的移动网络基站设备等1,100亿美元商品加征15%关税，中国亦对美国农产品、原油等加征10%、5%不等关税；不过美国总统-川普表示，与中国9月的贸易谈判没有改变。

欧元区8月份CPI仍偏疲弱

欧元区8月份CPI年增率持平于7月的1.0%，扣除能源与食品的核心CPI亦持平于1.1%，通膨数据偏弱，给予欧洲央行(ECB)扩大宽松的空间。

小ND压回，中美新关税加征！

美国7月份PCE物价指数年增率持平于6月的1.4%，扣除食品与能源的核心PCE亦持平于1.6%；美国通膨仍属温和。

虽然中美预计在9月重启贸易谈判，但双方仍如期于9月1日加征新关税，上周五小ND期货拉回整理，周一早盘并续跌约0.8%。研究部认为，小ND期货仍有回档压力。

本周外汇期货动态

英国脱欧议题的后续重要时间点

根据英国首相-强生规划的时程，9月3日英国秋季议会开议后，将在第二周9月10日关闭，并在10月14日由女王进行「御座致辞」后才重新启动，引起许多反对首相者不满，工党党魁-柯尔宾(Corbyn)计划晋见女王，讨论女王的这项决定。

软硬脱欧两大派系后续可能行动

前首相梅杰(John Major)表示，他计划寻求司法覆核（judicial review），部分议员则是已经向苏格兰法院请求透过「临时禁止令」阻止关闭议会。

英镑走低，留意议会攻防！

9月3日英国议会秋季开会，反对强森者仅有一周时间采取法律行动阻止议会休会，若失败则无协议脱欧风险将明显上升。

研究部认为，由于脱欧期限前最后一个欧盟峰会在10月17至18日，若议会休会至10月14日将几乎没有时间生出能让欧盟接受的替代协议，无协议脱欧的机率恐因此上升，短线对英镑仍宜保守看待。

本周债券期货动态

定向长期再融资操作(TLTRO)内容

2014年9月至2017年3月，欧洲央行(ECB)分别施行2次定向长期在融资操作 (TLTRO)，分别提供约4,250和7,400亿欧元承作。9月将启动新一轮的TLTRO-III，可望降低市场借贷成本。

ECB在7月的会议纪录中提高，有可能视情况同时进行多项宽松工具，市场预估ECB9月有机会再调降存款利率，并可能释出未来将重启资产购买的讯息。

欧债高档整理，静待ECB决议！

由于贸易摩擦升温影响欧洲经济，市场预估9月欧洲央行 (ECB)有机会扩大宽松，目前ECB已计划于9月重启长期再融资操作(TLTRO-III)，降低市场借贷成本。

欧元30年债券期货保持高档震荡；研究部认为，虽然贸易摩擦暂时无进一步恶化，但9月美国依然启动加征关税，短期内化解分歧不易，有机会让ECB扩大宽松因应，可留意欧债期货进一步向上发展的机会。

本周能源期货动态

俄罗斯8月产量提升

俄罗斯能源部长-诺瓦克突然表示，8月份俄国增加原油产量，至每日1,130万桶，已高于OPEC+所设定的减产目标。

飓风-多利安周末升级为5级飓风规模，周日在巴哈马带来摧毁性风暴，正在向佛罗里达州，路径也转向东北方向，朝乔治亚州和卡罗莱纳州慢慢前进。

根据市场调查，OPEC在8月份可能小幅增加原油产量约每日8万桶。

飓风-Dorian转偏东北

轻原油受挫，俄罗斯意外增产！

俄罗斯恐怕未履行减产承诺，而OPEC也预计小幅增产，虽然俄罗斯表示仍维持当初的减产目标前进，但增产情势已让原油市场多头信心受挫，对于飓风-Dorian转向美国东岸，可能影响炼油厂营运，相对不利于原油需求，导致轻原油期货受挫，再度回测短中期均线。

研究部认为，预计OPEC+将于9月12日召开部长级会议，其它产油国的态度将影响油价，并持续关注飓风路径。

本周金属期货动态

花旗资深技术策略师-Shyam Devani表示，黄金与标普500指数之间的比率，正在测试一个关键的支点，如果突破走高，可能引发黄金上涨25%的反弹。以当前价格计算，Devani估计将推动黄金价格来到每盎司近2000美元。

瑞银集团(UBS Group AG)相信，受到央行宽松政策影响，支持黄金在未来12个月冲上每盎司1650美元。

LME基本金属库存

利多环境撑盘，黄金连4月扬！

金价连续第四个月上涨，因对全球经济衰退的担忧，促使投资人转向安全资产，8月黄金价格上涨逾100美元。

近期美债收益率曲线倒挂令投资者感到不安，因为这通常是经济衰退的前兆。

研究部认为，避险买气配合央行降息，将有利黄金维持高档。

今日农产期货动态

小麦管理基金净部位

欧盟数据显示，7月1-9月2期间，欧盟黄豆进口量约为204.3万吨，较2018年同期增加2%。豆粕进口量约为299.6万吨，较2018年同期增加21%。棕榈油进口量为74.3万吨，较2018年同期减少20%。

美国黄豆结荚率

欧盟委员会监测机构MARS将欧盟甜菜单产预估从8个月的73.9吨/公顷下调至71.5吨/公顷，较过去五年的平均水平低4.9%。

小麦卖压再现，美麦竞争下滑！

乌克兰农业部表示，2019/20年度迄今为止，乌克兰谷物出口已增至762万吨，高于2018/19年同期的472万吨。

研究部认为，美国冬麦产区天气依旧稳定，美国农业部 (USDA)作物生长报告也显示冬麦收割进度符合市场预期，加上黑海地区小麦竞争力强，美麦出口减弱，短线将不利小麦期价走势。

—End—

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