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【嘉盛集团 | Forex】市场忧虑了！美股领跌，风险资产相继大幅跳水！

2021-05-13 08:57:28

信息编号：44293 | 热度：

资产风险相继大幅跳水领跌

Ms.陈

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　　摘要：

　　道指一度跌超700点，收创1月来最大跌幅，标普跌超2%为2月来最差表现，纳指、罗素2000小盘股、苹果和亚马逊均跌破200日均线，特斯拉两个月首次失守600美元，但理想汽车逆市涨，欧股因经济数据和财报收高。通胀抬头，10年期美债收益率上逼1.70%至一个月高位。收紧货币政策预期令美元大涨上逼91，以太币再创新高市值超小摩。美债收益率走高压低黄金，内外盘金属普跌，伦铜跌落历史最高。IEA称油市不再供给过剩，国际油价连涨四日，布油上逼70美元。

　　中国4月社融新增18500亿元，M2货币供应同比增8.1%。央行货币政策委员会委员王一鸣表示，金融体系对实体经济仍然保持较强的支持力度。

　　美国4月CPI大超预期，名义CPI同比增4.2%，创2008年9月金融危机以来最高，核心CPI同比增3%，创1996年来最大增长。货币市场预计明年12月美联储加息25个基点概率为100%。金融博客Zerohedge称，非农就业疲软叠加通胀爆表等于“滞胀”信号。

　　美联储“二把手”、副主席克拉里达在通胀数据发布后安抚市场，认为美国经济在疫情后重启会出现失衡，围绕通胀的不确定性异常高，明后两年通胀率将重回或略高于2%。但他也强调，如果需要，美联储将毫不犹豫采取行动来遏制通胀。

　　欧美股市分化，美股齐跌三日，道指1月来最差，标普2月来最差，科技和芯片股领跌

　　5月12日周三，因美国4月通胀数据远超市场预期，通胀交易逻辑持续影响股市等大类资产表现。大型科技股连续第三日领跌大盘，也令三大美股指数连续三天齐跌，而且尾盘跌幅迅速加深。

　　标普500指数开盘跌0.7%，开盘两小时跌幅扩大至1.8%，失守4100点关口，尾盘最深跌2.3%。道指开盘跌146点，日内最深跌近714点或跌2.1%，失守34000点整数位，家得宝和波音再度领跌。纳指开盘跌近180点或1.3%，最深跌近387点或跌2.9%，下逼13000点关口。

　　罗素2000小盘股指数也跌超3%。衡量标普波动性的“恐慌指数”VIX飙涨近30%，一度冲破28，站稳两个月高位。恐慌指数做多ETF大涨20%，今年迄今接近翻两倍。

　　截至收盘，美股集体连跌三日，纳指与罗素2000小盘股均收跌破200日均线：

　　标普500指数收跌2.14%，报4063.04点，创4月1日来的六周最低和2月来最大单日跌幅，周一曾止步三连阳并跌落历史新高。道指收跌1.99%或近682点，报33587.66点，创4月8日来最低和1月来最大单日跌幅，周一曾止步五连涨并跌落历史最高。纳指收跌2.67%，报13031.68点，创3月25日来最低，本周已跌超5%。罗素2000小盘股跌3.3%，跑输大盘。纳斯达克生物科技指数收于200日均线下方，是去年4月来首次。

　　FAAMNG明星科技股集体重挫，苹果和亚马逊均收跌破200日均线：

　　Facebook深跌2.7%后收跌1.3%，盘中一度失守300美元，收创4月23日来最低。亚马逊、苹果跌超2%，微软跌近3%，均创3月31日来最低，苹果和微软均连跌三日。奈飞跌超2%，创去年11月24日以来最低。谷歌母公司Alphabet跌超3%，连跌三日至4月1日来最低。

　　特斯拉跌4.4%，连跌三日，至3月8日以来最低，也是两个月来首次收盘不足600美元。看多特斯拉等创新类科技股的“牛市女皇”Cathie Wood旗下旗舰基金ARKK跌近4%，周三创去年11月18日来最低，周二曾是半年来首次盘中跌破100美元，去年暴涨150%后今年以来累跌18%。

　　新能源车普跌，中概“造车三傻”走势分化。蔚来跌3.4%，小鹏汽车小幅下跌，股价均创六个月最低。理想汽车涨超9%后收涨4.5%，盘中重回18美元，创5月7日来高位。

　　芯片股齐跌。费城半导体指数跌4.2%，连跌两日并创3月4日以来最低，恐创2020年3月以来最大单周跌幅。英特尔跌2.6%，连跌三日并创1月27日来最低。AMD跌2.9%，创3月8日来最低。英伟达跌3.8%，抹去4月全部涨幅。台积电跌4.1%，创去年12月29日来最低，应用材料跌超7%，奇景光电跌超10%。

　　消息称，马来西亚今日起因新冠疫情加剧而封国，或再度影响半导体行业。富士康印度工厂因员工大规模感染，导致iPhone 12减产超50%。

　　银行、能源和石油板块原本日内走高，美股尾盘一同转跌，高盛跌超1%，但西方石油维持超2%的涨幅。分析称，这些板块在高通胀环境下表现更好。

　　其他变动较大的个股包括：

　　维珍银河跌超11%，至去年9月24日来最低，木头姐Cathie Wood旗下两只ETF几乎清仓了对其持股。疫苗股诺瓦瓦克斯跌近8%至近四个月最低，摩根大通将评级下调至“中性”。赫兹租车美股粉单暴涨55%，一度重返6美元，宣布结束申请破产保护的计划，接受Knighthead-Certares的收购提议。爱尔兰UDG Healthcare欧股大涨近21%，将被私募股权公司Clayton, Dubilier & Rice以37亿美元收购。德国商业银行欧股和美股均涨超6%，一季度盈利超预期并上调全年营收指引。

　　中概股多数下跌，整体与美股大盘比相对抗跌。XtrackersHarvest中证500指数ETF涨0.09%，德银嘉实沪深300指数ETF跌0.46%，中国科技指数ETF跌0.5%，中概互联网指数ETF跌1.58%。富途证券跌超14%；水滴跌近10%，上市4个交易日累跌超40%。高途（跟谁学）跌超7%，瑞银13F报告显示一季度减持跟谁学，为七个季度来首次。

　　欧股受当地经济数据好转和公司财报向好支持而收涨。欧盟发布春季经济预测报告，将今年欧元区GDP预测从3.8%提高至4.3%。英国首相约翰逊称希望在6月21日结束关于居家办公的建议，英股在国别指数中涨幅居前。

　　泛欧STOXX 600指数收涨0.30%，报437.93点，重新接近周一所创的收盘新高。由于油价上涨，石油与天然气类股以2%的涨幅领涨大盘，科技类股则跌1.4%。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）涨超3%，再创历史新高。

　　FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey对媒体称，美国CPI数据制造了美国经济过热、距离美联储收紧政策仅一步之遥的印象，短期内令股市承压；但通胀抬升可能是临时现象，市场最终将重回经济温和增长及美联储收紧政策风险较低的更乐观预期之路，直到实现完全复苏。

　　通胀抬头，10年期美债收益率上逼1.70%至一个月高位

　　美国财政部周三拍卖410亿美元10年期国债，得标利率和投标倍数均显示市场需求至数月新高，10年期美债收益率短线回落2个基点；日内曾因CPI通胀数据走扬而最高上行7.3个基点，日高冲破1.69%、上逼1.70%，至4月13日以来的一个月高位。

　　30年期美债收益率最高上行6.8个基点，日高至2.42%，创4月1日来新高。长债收益率涨幅显著高于短债端，美债收益率曲线更为陡峭，突显通胀逻辑。美国10年期TIPS盈亏平衡通胀率2.587%，创八年新高。

　　美股盘中，10年期德债收益率上行4个基点，连涨六日，是2月8日以来最长连涨周期，升至2019年5月来盘中最高。10年期英债收益率上行超5个基点，是两个月最大涨幅。货币市场预计，英国央行到2022年9月份将加息至0.25%。

　　收紧货币政策预期令美元大涨上逼91，以太币再创新高市值超小摩

　　因预期通胀高企将导致美联储提前收紧货币政策，追踪美元对6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）从昨日的近三个月低位反弹，日内最高涨0.7%，不仅站稳90还上逼91关口。

　　欧元兑美元跌0.6%并跌破1.21，英镑兑美元跌落1.41，仍接近三年高位。美元兑日元涨近1%，重上109创一周多高位。大宗商品货币兑美元扭转昨日涨势而下滑。

　　市值第二大的以太坊（ETH）触及历史最高近4400美元后，一度跌破4000美元关口，周一曾首次升破4200美元并三日连创新高，本月涨超50%，市值突破5000亿美元，超越摩根大通。

　　市值第一大的加密货币比特币一度跌5%并跌破5.4万美元，亚盘期间曾站上5.8万美元，日内最大振幅超4400美元。因比特币下跌，以太坊与比特币的价格比值创2018年6月以来最高。

　　美债收益率走高压低黄金，内外盘金属普跌，伦铜跌落历史最高

　　COMEX 6月黄金期货周三收跌0.7%，报1822.80美元/盎司，连跌两日，周二曾止步四连涨，周一时则连续三日创今年2月以来最高。

　　现货黄金在美股尾盘跌幅扩大，最深跌22美元或跌1.2%，日低跌破1815美元，回吐5月7日以来全部涨幅，周一曾涨破1845美元至三个月高位。现货白银跌2%但站稳27美元上方。

　　分析称，上周黄金累涨超3%并升破1800美元关键位，疲软的非农就业和通胀恐慌利好黄金，因为后者被视为对冲高通胀的工具，但美债收益率今日上行有损不提供收益率的黄金吸引力。

　　内盘基本金属夜盘普跌。沪铜收跌0.54%，失守7.6万元关口，周一曾突破7.7万元创十六年新高。沪铝收跌1.13%，周一曾以2.04万元创十三年新高。沪锌、沪铅和沪锡均跌超1%。

　　伦敦基础金属周三全线收跌。LME期铜收跌14美元，报10446美元/吨，连续第五日收于1万美元上方，但逊于周二所创的收盘最高。伦铝连跌三日，进一步偏离三年高位。

　　内盘化工类期货在夜盘集体大涨，郑醇涨超6%，农产品普涨，今年迄今，铁矿石累涨42.8%，螺纹累涨44.4%，玻璃累涨56%，纸浆累涨24%。CBOT软木期货跌1.5%，美方将向加拿大提及软木贸易方面的顾虑。普氏62%铁矿石收平，徘徊历史最高。

　　IEA称油市不再供给过剩，国际油价连涨四日，布油上逼70美元

　　“黑金”原油连涨四日。WTI 6月原油期货收涨0.80美元，涨幅1.22%，报66.08美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.77美元，涨幅1.12%，报69.32美元/桶。

　　美油WTI日内最高涨1.34美元或涨2.1%，一度升破66美元，刷新一周高位。国际布伦特也最高涨1.34美元或涨2%，不仅重返69美元，还一度上逼70美元关口，同创一周新高。NYMEX 6月汽油期货最高涨幅2%，一度冲破2.18美元/加仑，美国最大燃油管道网络Colonial Pipeline关停进入第六日，一些地区陷入“汽油慌”，汽油零售价创七年新高。

　　消息面上，上周美国EIA石油库存如预期般回落，美国石油出口下降230万桶/日并创史上最大单周降幅。经济复苏加快和能源需求的乐观预期均参与推高油价，国际能源署IEA发布月报称，石油需求已经超过供给，随着疫苗接种和全球经济反弹，油市供需缺口仍会扩大。

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