嘉盛集团：美指止步前高，黄金欲王者归来 -91联合

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嘉盛集团：美指止步前高，黄金欲王者归来

2021-05-18 08:54:48

信息编号：44714 | 热度：

王者归来黄金前高集团美指

Ms.陈

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　　摘要：

　　科技半导体领跌，美股集体止步两连涨，中概、新能源车和小盘股跑赢大盘，特斯拉较历史高位回落36%。美元跌、大宗商品货币涨，数字货币龙头一度齐跌10%，比特币短暂失守4.3万美元。避险需求令黄金三个半月最高，白银重回28美元，伦铜止步三连跌。国际油价涨超1%接近一周高位，WTI重返66美元、布油重返69美元。通胀逻辑令欧美国债收益率普涨，10年期美债收益率从一周新低反弹。

　　美国和欧盟达成金属贸易关税临时休战协议，开始讨论钢铁、铝产能过剩问题，寻求 “在年底前找到解决方案”。

　　美联储高官再给收紧货币政策“灭火”，指出在劳动力市场疲软之际，当下通胀是健康的。央行“二把手”、副主席克拉里达称，4月非农就业表明美国经济尚未取得进一步实质进展。今年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，预计未来几个月通胀大幅波动，很难判断潜在趋势。投资者等待美东时间周三下午发布的美联储4月FOMC会议纪要，以揣摩官员们对通胀的看法。

　　除了通胀逻辑，市场持续关注新冠疫情进展，导致周一美股开盘下跌。世界经济论坛（WEF）宣布取消8月份新加坡年会，援引新加坡确诊病例激增促使政府收紧边境管制和限制经济活动。世卫组织称，全球新冠肺炎新增病例和死亡人数已连续两周下降，但一些国家的局势令人担忧。

　　通胀再成焦点，科技半导体领跌，美股集体止步两连涨，中概和小盘股跑赢大盘

　　在科技和工业类股的引领下，5月17日周一美股低开低走，集体止步两连涨。分析称，在财报季接近尾声时，通胀走势和货币政策成为聚焦点，波动将是市场近期主题。

　　标普500指数低开0.2%，盘中最深跌0.7%。道指开盘跌超45点，盘中最深跌超205点或跌0.6%。纳指低开近62点或0.5%，盘中最深跌1.3%。半导体、区块链板块齐跌，医药、有色板块普遍低开，比特币和以太币领跌加密货币，“美股加密交易所第一股”Coinbase最深跌7.8%并“破发”。

　　截至收盘，标普500指数收跌0.25%，报4163.29点。道指收跌0.16%，报34327.79点。纳指收跌0.38%，报13379.05点。罗素2000小盘股指数转涨0.1%，盘中一度跌1.2%并跌破2200点。“恐慌指数”VIX一度涨15%并重回21上方。

　　标普500指数11大板块中，3大板块收涨，1大板块收平，7大板块收跌；其中，能源板块领涨，其次是材料板块；电信业务板块领跌，其次是公用事业板块。

　　上周标普500指数累跌1.4%，周内一度跌4%，道指单周累跌1.1%，纳指累跌2.3%。美股三大指数均创2月26日以来的最差单周表现，纳指连跌四周创2019年8月以来最长连跌周期。资金持续从高估值的科技成长股流转至能源、金融和材料等与经济重新开放相关的周期价值股。

　　FAAMNG明星科技股周一多数下跌，仅亚马逊和谷歌上涨。Facebook跌1.4%后收跌0.2%，苹果跌1.8%后收跌0.9%，微软跌1.9%后收跌1.2%，奈飞跌2.1%后收跌0.9%，均止步两连涨。谷歌母公司Alphabet止跌转涨0.5%，亚马逊收涨1.5%，均实现三日连涨。

　　卷入比特币骂战的特斯拉最深跌4.8%，收跌2.2%，在6日里下跌5天，重新逼近上周四所创的3月8日以来两个月低位。特斯拉连续四日收盘不足600美元，较1月下旬所创逾900美元的纪录高位回落36%；上周曾累跌12%，创今年2月来最大单周跌幅。

　　消息面上，特斯拉CEO马斯克去德国考察时表示，公司仍计划在柏林附近的工厂于年底前投产，但在德国，越来越多的人怀疑特斯拉能否在2021年投产。

　　看多特斯拉等创新类科技股的“牛市女皇”Cathie Wood旗下旗舰基金ARKK跌3.2%后收跌近1%，股价重新下逼100美元，上周四曾跌破这一关口并创六个月最低。

　　芯片股普跌但尾盘跌幅收窄。费城半导体指数跌2.6%后收跌0.9%，一度下逼2900点整数位，止步两连涨，上周累跌4.2%。台积电跌超2%，英伟达和高通跌超0.3%，英特尔险些转涨，AMD则转涨。西部数据（WDC）涨超6%，盘中刷新2018年7月中旬以来高位至77美元上方。

　　除了特斯拉，美股新能源车均上涨。Nikola一度涨11%，Canoo涨超3%盘后再涨8%，Fisker涨近7%。Lordstown一度大涨22%，创2月后期以来最大盘中涨幅，收涨14.6%并连涨两日，至5月5日来最高，将于6月21至25日为投资者、分析师、客户和合作伙伴举行工厂参观、演示和试驾Lordstown EndurANCe。中概“造车三傻”中，蔚来与小鹏涨超1%，理想汽车涨近2%。

　　美股光伏股集体下跌，Sunworks跌超6%，晶科能源、Sunrun跌超3%。锂电池概念股也齐跌，在美上市智利矿业化工跌超10%，智利执政联盟在“制宪会议”成员选举中受挫，或鼓励对采矿业征收更高的税，但固态电池生产商QuantumScape涨7%后收涨1%。

　　美国电信运营商巨头AT&T剥离时代华纳，将其与Discovery合并，新诞生的媒体巨头市值或达1500亿美元，将与奈飞、迪士尼等流媒体展开对抗。Discovery C类股一度涨超21%，收涨3%至一周最高。AT&T涨超5%后转跌，收跌2.7%，止步两连涨。迪士尼跌超2%，连跌两日至1月29日以来的近四个月最低，盘中一度失守170美元。

　　中概股再度跑赢美股大盘，热门个股多数逆市上涨，中国科技指数ETF涨1.4%。雾芯科技、涂鸦智能涨超8%，高途涨超5%，陆金所涨3%，腾讯ADR涨约2%，百度、哔哩哔哩涨超1%。

　　其他变动较大的个股包括：

　　爱彼迎Airbnb跌超6%，IPO股份锁定期今日到期。The Children's Place（PLCE）涨近16%，Wedbush将评级上调至跑赢大盘。中概股携程涨近4%，摩根士丹利将评级上调至增持。中国最大的问答式在线社区知乎一度涨超7%，收盘转跌超1%，一季度营收大增150%远超预期，广告占比从去年的62%降至45%，显示其内容价值正在快速释放。

　　泛欧Stoxx 600指数周一微跌0.05%，盘中最深跌0.5%，旅游和休闲板块以超2%的跌幅领跌。主要国别股指均下跌逾0.1%，只有意大利富时MIB指数收涨0.4%和西班牙IBEX指数收涨0.1%。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）下跌1.7%，脱离上周五所创的历史最高。

　　消息面上，随着疫苗接种率提高，英国、法国、西班牙、葡萄牙和荷兰均放松防疫限制措施。FE分析称，通胀和疫情是市场在财报季之后关注焦点。Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus指出，市场会保持震荡，直到二季度财报为前景提供更清晰的信息。

　　美元跌商品货币涨，数字货币龙头一度齐跌10%，比特币短暂失守4.3万

　　美元指数周一最深跌0.2%，仍站稳90关口上方，交投一周低位。欧元兑美元涨0.1%，站稳1.21上方。英镑兑美元涨0.3%，重回1.41上方，接近三个月高位。美元兑日元跌0.2%，下逼109。

　　分析称，美元走势目前与美债收益率的正相关性较大，近期金属与原油上涨也支持了大宗商品型货币，加元、澳元和挪威克朗兑美元周一普涨。

　　市值最大的加密货币比特币在美股午盘重新跌破4.3美元关口或跌10%，美股尾盘重回4.4万上方，24小时内一度触及42102美元至三个月最低。市值第二大的加密货币以太坊也一度跌10%，交投3228美元一线，日低下逼3100美元关口，美股尾盘重回3300美元上方。

　　据比特币家园统计，过去24小时加密货币市场共有23.4万人爆仓，爆仓金额140亿元，最大爆仓单达9000万美元。北京时间周一凌晨，特斯拉CEO马斯克的回应被解读为“特斯拉可能已出售所持比特币”，引发比特币跌逾6000美元失守4.3万关口、以太坊跌超14%失守3300美元。随后马斯克澄清称，特斯拉没有出售任何比特币，比特币一度重回4.5万美元。

　　避险需求令黄金三个半月最高，白银重回28美元，伦铜止步三连跌

　　COMEX 6月黄金期货收涨1.6%，报1867.60美元/盎司，盘中涨2%创5月7日以来最大涨幅。

　　现货黄金连涨四日，周一盘中最高涨25美元或涨1.4%，日高冲破1868美元至三个半月最高，也是2月2日以来首次冲破1860美元整数位。现货白银最高涨2.9%并涨破28美元整数位。

　　分析称，现货黄金已经冲破200日均线关键技术位，夯实向上动能。拥有避险需求的投资者重新将黄金视为对冲高通胀工具，美债收益率持稳也在短线提高了不提供收益率的黄金吸引力。

　　美元走低，使得伦敦基础金属期货普涨，伦铜止步三连跌，收涨132美元至10373美元/吨，连续8日收于1万美元上方，重新接近上周所创历史最高。内盘黑色系期货夜盘涨跌不一，铁矿石涨超3.7%，沥青涨4.8%，动力煤跌超2%。

　　国际油价涨超1%接近一周高位，WTI重返66美元布油重返69美元

　　美油WTI 6月原油期货收涨1.37%，报66.27美元/桶，布伦特7月原油期货收涨1.09%，报69.46美元/桶。WTI日内最高涨1.01美元或涨1.5%，自5月13日来首次重返66美元上方，布油最高涨0.88美元或涨1.3%，重返69美元上方，均接近一周高位。

　　NYMEX 6月汽油期货最高涨1.6%，日高冲破2.16美元/加仑，随着美国最大燃油管道网络Colonial Pipeline恢复运营，美国东海岸“汽油荒”有所缓解。

　　分析称，油价持稳表明人们对健康石油市场的信心保持不变，除非出现不可预测的负面影响，否则油价下行压力有限。市场既看好欧美需求改善，也担心亚洲因疫情导致的消费低迷。

　　通胀逻辑令欧美国债收益率普涨，10年期美债收益率从一周新低反弹

　　10年期美债收益在美股盘中最高上行1.2个基点，日高至1.647%，美股午盘后交投平盘于1.635%，尾盘微涨至1.649%；周一亚盘期间曾跌至1.605%，一度下行3个基点，并创一周新低。

　　盘中，10年期德债收益率上行2个基点，至近两年来最高水平。10年期英债收益率上行1个基点至0.87%。法国、意大利、西班牙和希腊的基债收益率涨幅较大，均近3个基点。

　　分析称，上周受美国4月CPI通胀激增影响，10年期美债收益率触及1.68%，接近10周高点。随着未来几个月通胀明显回升，全球央行势必逐渐转向减少宽松政策支持，国债收益率将更高。

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