爱金融获悉,连接客户与全球能源、大宗商品和金融市场的重要技术型流动性中心Marex已证实有意在伦敦证券交易所(伦交所)上市。
该公司打算申请将股票纳入FCA官方名单的优质上市板块,并在伦交所的主板进行交易。
发行股的最终报价将在询价过程中确定,目前预计将在2021年6月中旬获得批准。
在获准上市后,Marex打算拥有至少25%的已发行股本的自由流通股,并有望被纳入富时英国指数。此外,根据超额配售权,预计将再提供占发行量15%的股份。
Marex已聘请高盛国际作为联合全球协调人、联合账簿管理人和唯一保荐人,摩根大通证券有限公司(以摩根大通嘉诚的名义在英国开展投行业务)作为联合全球协调人和联合账簿管理人,巴克莱银行作为联合账簿管理人,Peel Hunt LLP担任联席首席经理。
爱金融近日报道称,Marex一直在考虑在伦交所进行首次公开募股。此外,截至2020年12月31日,Marex的净收入增长17.7%,达到4.147亿美元,调整后的税前营业利润增长15.2%,达到6150万美元。
本文标题:Marex证实有意在伦交所上市
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