Ms.陈 
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一、宏观经济
1、央行：2019年，要继续把防范化解金融市场风险放在重要位置，切实防范和化解重点领域金融风险，遏制各类违法违规的市场行为和金融活动；加快补齐金融监管短板，通过统一高效的监管机制和政策措施积极防范局部风险扩散；继续开展互联网金融风险专项整治，严厉打击非法金融活动。
2、中证报：近期，监管层及多省份密集开展稳投资调研和督导，多地重大项目投资密集批复开工。专家认为，稳投资仍是政策发力重点。展望下半年，专项债发行将提速，资本金比例有望下调，逆周期调节有望再发力，财政、货币等一系列稳投资举措落地可期。
3、新华社：根据“两高”司法解释，“蛊惑交易操纵”“利用‘黑嘴’荐股操纵”“‘编故事、画大饼’的操纵行为”“利用信息优势操纵”“虚假申报操纵”“跨期、现货市场操纵”，可被认定为刑法规定的“以其他方法操纵证券、期货市场”。
4、银保监会：当前银行业保险业总体运行稳健，保持良好发展态势。当前金融行业要大力增加和创新金融供给。加大中长期贷款和信用贷款投放，扩大知识产权质押融资，进一步拓宽科创企业融资渠道。欢迎在信用评级、财富管理、养老保险等方面具有特色和专长的外资机构进入中国。
5、发改委副主任林念修：目前发改委正在牵头推进《优化营商环境条例》起草工作，计划于今年9月底前出台实施。《条例》将对行政审批中介服务进一步明确禁止性规定，强化责任追究，切实解决中介服务领域存在的加重企业负担问题。
6、经济参考报：多地新一轮政府和社会资本合作（PPP）规范政策集中发布，地方在实践中不断深化探索创新模式。据悉，PPP绩效管理顶层指导文件已在业内征求过意见，出台渐行渐近。
7、周五，央行未开展公开市场操作。隔夜shibor报1.3705%，上涨40.90个基点。7天shibor报2.6040%，下跌0.60个基点。3个月shibor报2.7080%，下跌1.40个基点。
二、地产聚焦
1、经济参考报：据悉，新一轮“三块地”改革试点将于今年底收官，第三批农村集体产权制度改革试点评估即将开启。农地入市规则有望得到进一步明确。此外，作为焦点和难点的宅基地“三权分置”改革将是下一步改革重点。
2、我爱我家：截至6月25日，6月北京全市二手住宅网签9229套，环比下降9.77%，同比下降23.77%。购房者心态发生改变，业主观望情绪持续加重。业内人士称，未来二手房市场升温的空间并不大。
3、SOHO中国：今年计划将部分在持物业推向大宗交易市场进行销售，共涉及13个项目，资产总价值约78亿元。首批将推出2万平米，涉及5个项目，分别是位于望京SOHO、银河SOHO、建外SOHO、SOHO东海广场以及SOHO中山广场的部分物业。
三、股市盘点
1、上证指数报2978.88点，下跌0.6%，成交额1836.42亿，6月累计上涨2.77%。深证成指报9178.31点，下跌0.66%，成交额2318.83亿，6月累计上涨2.86%。创业板指报1511.51点，下跌0.9%，成交额820.23亿，6月累计上涨1.88%。两市合计成交4155.25亿。从盘面上看，稀土永磁、上海自贸、电力行业等板块逆势上涨，区块链、5G和电信运营等板块跌幅居前。
2、恒生指数跌0.28%，报28542.62点。国企指数跌0.14%，报10881.85点。
3、证监会发行监管部副主任韩卓：在实践当中，科创板审核速度快慢，实际上取决于发行人和中介机构申请材料制作的质量。如果材料制作质量好，相关问题表述清晰，效率就会很高，比上限要快得多。如果说是反之的，可能就会有相当大影响。
4、新华社：根据“两高”司法解释，明确了“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围，“违法所得”的数额计算、认定标准等。这对于依法惩治证券、期货犯罪，防范化解金融风险，维护投资者合法权益，保障科创板改革有序开展，促进资本市场稳定健康发展，具有十分重要的意义和作用。
5、证券时报：ST康美2018年年度股东大会由公司董事长马兴田主持，马兴田表示，借股东大会机会，向所有股东说声对不起。公司在发展过程中，确实存在不规范的地方，公司以后只做主业，和中药无关的坚决不做，瘦身健体。
6、苏宁易购：公司子公司股权转让完成，公司将通过参股公司持有苏宁小店35%的权益，苏宁小店不再纳入公司的合并报表范围。初步测算，预计此次交易将增加公司2019年净利润约34.28亿元。
7、上海银行：本公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于本公司最近一期经审计的每股净资产12.93元/股，触发本公司稳定股价措施。本公司将在7月12日前制定稳定股价方案并由本公司董事会公告。
8、蓝帆医疗：控股股东一致行动人蓝帆集团拟通过协议转让和大宗交易，减持不超过公司总股本7.27%的股份。原因一是基于自身资金需求及安排；二是有意通过股份协议转让，为上市公司引入有专业背景的投资者；三是继续突出蓝帆投资的控股地位。本次减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
9、邮储银行：披露A股招股书。拟在A股发行数量不超过51.72亿股（即不超过A股发行后总股本的6%），且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。
10、证券时报：沪市公司2019年半年报预约披露时间出炉。ST岩石预约7月10日拔得头筹，九华旅游、尚纬股份、水井坊分别预约7月17日、20日、23日。
11、科创板上市委：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、二十一世纪空间技术应用股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司首发申请获通过。
12、证监会：核准景津环保股份有限公司，北京值得买科技股份有限公司首发申请。
13、两市融资余额：截至6月27日，上交所融资余额报5476.18亿，较前一交易日减少1.82亿；深交所融资余额报3589.37亿，增加4.94亿元；两市合计9065.55亿元，增加3.12亿元。
四、行业观察
1、财政部、税务总局：发布关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告。2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税。2018年7月1日至2021年6月30日，对购置挂车减半征收车辆购置税。
2、国务院：发布关于促进乡村产业振兴的指导意见。加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进奶业振兴和渔业转型升级。实施休闲农业和乡村旅游精品工程。推动农村电子商务公共服务中心和快递物流园区发展。
3、中国家用电器协会：坚决反对电商平台利用优势地位强迫家电企业和各类商户“选边站”或“二选一”的做法。希望市场监管部门坚决依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为。
4、证券时报：据悉，江西省有关部门正积极研究出台促进江西省稀土产业高质量发展意见。下一步，江西将珍惜稀土特别是南方离子型稀土作为战略资源的地位，支持南方稀土集团提升资源的掌握力，牢牢掌握资源的主动权和话语权。
5、文化部：对《文化产业促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见。国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划。鼓励东部地区同中西部地区开展文化产业合作和帮扶。鼓励和支持培育基于大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的新型文化业态。
6、21世纪：曾经“稳赚不赔”的电影产业风向转变。票房下滑热钱退出的背后，从业人员如何在IP打造和IP改编上寻找新增量成为行业关心的话题。随着行业下行，联合投资已成行业主流。在华谊兄弟已公布出品方的电影项目中，多为几家大公司联合投资。
7、澎湃新闻：在拼多多“新品牌计划”的媒体沟通会上，拼多多副总裁井然表示，我们将严格按照既定规划，优先完成1000家中小微制造企业的品牌孵化工作。对于这些品牌，我们永远不会对孵化出的品牌进行二选一。
五、产业数据
1、工信部：1-5月，电信业务收入累计完成5590亿元，同比增长0.3%，增速同比回落3.9个百分点。数据及互联网业务增速放缓。1-5月，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入2574亿元，同比增长1.2%，较一季度回落1个百分点。
2、新华社：“第六届在线供应链金融及供应链电子商务推进大会——数字化产融协同百企峰会”上，专家认为，产业互联网的时代已经到来，有望取代消费互联网成为重要风口。此外，预计2020年在线供应链金融市场规模将达到20万亿元。
3、上观新闻：上海市委书记李强宣布上海市轨道交通市域线机场联络线工程开工。工程计划2024年建成投运，届时虹桥和浦东两大枢纽间预计中转运行时间在40分钟之内。
4、住建部：目前，46个重点城市已配备厨余垃圾分类运输车近5000辆，有害垃圾分类运输车近1000辆，并将继续投入213亿元加快推进处理设施建设。生活垃圾分类需长期坚持、不断投入、持续推进。
5、新京报：原国家新闻出版广电总局官方显示，新一批游戏版号已经下发，总数为22个，审批时间为6月28日。其中，腾讯在此次版号下发名单中缺席，网易的《量子特攻》、完美世界的《我的起源》《神雕侠侣2》获批。最近一次国产游戏版号下发是4月10日，此后版号审批一直处于停滞状态。
6、央视新闻：马达加斯加气候条件复杂，在袁隆平院士指导下，中国农业技术专家成功培育出3种适合当地土壤气候的高产杂交水稻种子。使用后，水稻产量达到每公顷10.8吨，远高于当地一般每公顷3吨的产量。未来，我国杂交水稻将有望解决非洲国家的粮食安全问题。
六、公司要闻
1、特斯拉：发布《关于上海车辆事故的声明》，特斯拉没有发现系统缺陷，初步判断该个别事故由位于车辆前部的单个电池模组故障引起。
七、资本动态
1、5年期国债期货主力合约TF1909上行0.15%至99.395；10年期国债期货主力合约T1909上行0.31%至97.540。10年期国债利率跌2.99BP，至3.23%；10年期国开债利率跌2.19BP，至3.61%。
2、截至6月28日下午收盘，国内期货涨跌参半，线材封涨停，纤维板封跌停，化工品跌幅居前，甲醇跌逾3%，乙二醇、橡胶跌逾2%。
3、上海国际能源交易中心：6月28日，原油期货主力合约SC1908，以443.5元/桶收盘，下跌1.66%。主力合约成交278966手，持仓减少2138手至36602手。全部合约成交292528手，持仓减少1100手至59050手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8683，涨0.1236%，人民币中间价报6.8747，涨0.0451%。NDF：3个月报6.8769，6个月报6.8837，1年报6.9140，2年报6.9821。
5、新三板：6月28日合计挂牌9921家公司，当日减少5家，成交金额3.80亿，其中做市转让0.91亿，集合竞价2.88亿。三板成指报938.47，跌0.19%，成交额0.76亿。
6、上股交：挂牌企业总数9872家，其中N板229家，E板452家，Q板9191家。
八、国际资讯
1、CNBC：SpaceX在完成了今年的第二次融资的一个月后，又开始了新一轮的融资，计划寻求以每股214美元的价格融资3.142亿美元。一旦完成本轮融资，SpaceX 2019年的总融资将达到13.3亿美元。据悉，在最新一轮融资之前，SpaceX的估值已升至333亿美元。
2、波罗的海干散货指数：涨1.04%，报1354点。
3、周五美国三大股指集体上涨，道琼斯指数涨0.28%，报26599.96点，周跌0.45%，月涨7.19%；标普500指数涨0.58%， 报2941.76点，周跌0.29%，月涨6.89%；纳斯达克指数涨0.48%， 报8006.24点，周跌0.32%，月涨7.42%。
4、周五欧洲三大股指集体上涨，本月亦悉数收涨。德国DAX指数涨1.04%，报12398.80点，周涨0.48%，月涨5.73%；法国CAC40指数涨0.83%，报5538.97点，周涨0.19%，月涨6.36%；英国富时100指数涨0.31%，报7425.63点，周涨0.24%，月涨3.69%。
5、日经225指数跌0.29%，报21275.92点。韩国KOSPI指数跌0.17%，报2130.62点。
6、布伦特原油跌至64美元/桶下方，日内跌幅扩大至逾2.5%。
7、COMEX8月黄金期货收涨0.1%，报1413.70美元/盎司，主力合约本周累涨1.0%，6月份累涨7.7%。
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