民银资本控股有限公司是中国民生银行股份有限公司香港全资子公司民生商银国际控股有限公司旗下首家境外上市金融控股平台，是香港市场第二家成功上市的中资银行系投资银行，致力于为客户提供全方位一站式金融服务。FMg91联合｜一站式招商信息整合平台

　　民银资本2021年中资美元债券承销项目荣获市场最佳交易奖FMg91联合｜一站式招商信息整合平台

　　在SereS中资美元债平台举办的2021年中资美元债最佳交易评选活动中，一共有六笔发行荣获最佳交易奖，其中民银资本作为承销商参与了其中三笔的发行，包括两笔最佳创新交易奖和一笔最佳城投交易奖。FMg91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2021年，中资美元债券发行不乏产品创新，其中两笔交易获得了最佳创新交易奖，分别是中国银行香港分行发行的全球首笔玉兰债和中国银行伦敦分行发行的首笔中资金融机构可持续发展再挂钩债券。玉兰债是上海清算所与欧洲清算银行合作推出通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。此项创新不仅有助于拓宽中资企业的融资渠道，在完善债券市场的双向对外开放，发挥金融基础设施枢纽作用及服务上海国际金融中心建设等方面，均起到积极作用。可持续发展再挂钩债券指募集资金用于支持可持续发展挂钩贷款的债券，票面利率与底层贷款的ESG绩效目标完成程度间接挂钩，随贷款利率浮动而相应调整。此项创新不仅有助于促进ESG金融领域资金融通，也为债券投资者提供风险可控的可持续发展挂钩贷款参与机会，激励经济实体关注和不断提升碳减排等ESG表现。民银资本作为这两笔交易的的联席主承销商及联席账簿管理人，以扎实的基石订单积极协助发行人簿记建档并成功定价，为中资金融机构在金融产品创新上给予强有力的支持。FMg91联合｜一站式招商信息整合平台

　　此次评选中获得最佳城投交易奖的是绍兴市城市建设投资集团有限公司（“绍兴城投”）7亿美元5年期高级债券发行。在该笔交易中，民银资本作为联席全球协调人，为发行人提供精准的定价策略、协助发行人积极沟通和落实基石订单、全程参加交易路演和簿记定价工作，为成功发行提供了强有力的支持。此次美元债券发行是绍兴城投自2016年以来在境外美元债券市场第三次亮相，并且创境外资本市场直接融资历史最优纪录，该笔发行获最佳城投交易奖。FMg91联合｜一站式招商信息整合平台

　　其他三笔获奖交易为：最佳高收益交易（中国宏桥集团有限公司5亿美元3年期高级无抵押债券发行）、最佳交易管理（重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司5亿美元5年期高级无抵押债券发行）和最佳高等级交易（海底捞国际控股有限公司6亿美元5年期高级无抵押债券）。FMg91联合｜一站式招商信息整合平台