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茂宸分享 | 2022年2月22日要闻摘要及市场回顾

2022-02-22 17:59:09

信息编号：56462 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年2月22日要闻摘要:

　　周一(2月21日)收市收報:

　　美股休市：华盛顿日假期

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	休市	休市	休市
标普500指数	休市	休市	休市
纳斯达克综合指数	休市	休市	休市

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	454.80	-6.00	(-1.30%)
德国DAX 30指数	14,731.12	-311.39	(-2.07%)
法国CAC 40指数	6,788.34	-141.29	(-2.04%)
英国富时100指数	7,484.33	-29.29	(-0.39%)

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,490.612	-	3,453亿
深成指	13,471.16	0.09%	5,550亿
创业板指	2,804.60	(-0.79%)	2,275亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	26,910.87	(-0.78%)
韩国综合股价指数	2,743.80	(-0.03%)

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 3月黄金期货	1,906.2美元/盎司	0.34%

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 3月原油期货	92.63美元/桶	+2.90%
布伦特4月原油期货	96.64美元/桶	+3.31%

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	休市
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	(-1.74 %)
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	休市
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	休市

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	33,557.00	(-1.09%)
标普500指数期货	4,272.00	(-1.17%)
纳斯达克100指数期货	13,679.50	(-1.25 %)

　　大中华要闻：

　　· 在多地传出房贷首付比例下调之后，房贷利率也出现下调。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大银行下调广州地区房贷利率。其中，首套房优惠审批利率从此前的下调20个基点至5.4%，二套房优惠审批利率从此前的5.8%下调至5.6%。

　　· 国务院：印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，“十四五”时期，大力发展银发经济；打造老年友好型社会。不断扩大基本养老保险覆盖面，尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹，实施渐进式延迟法定退休年龄。

　　· 统计局：1月，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%，同比上涨4.4%；一线城市二手住宅环比上涨0.1%，同比上涨4.1%。70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。

　　· 市传即将来港上市的内地电动车品牌「哪咤汽车」母企合众新能源汽车，据报最新完成一轮超过20亿元人民币的融资，主要参投机构包括中国中车旗下的中车基金，以及有深圳市国资北京的深创投等，目前投后估值达250亿元人民币。早前有消息指，公司已经选定中金以及摩根士丹利，负责跟进有关上市事宜。合众新能源计划在是次上市集资10亿美元。

　　· 中国移动通信联合会：日前发布《元宇宙产业自律公约》，提出坚持守正创新，提高合规意识；抵制资本炒作，引导公众形成理性预期，坚决抵制利用元宇宙热点概念进行资本炒作，避免形成市场泡沫。

　　· 吉利母公司持有的英国的跑车、赛车制造商「莲花汽车（Lotus）」屡传上市集资消息，最新据指莲花汽车预料最早于2023年在上海进行首次公开招股，拟上市集资数十亿英镑，目前已开始进行国际路演。莲花也计划明年在武汉开设1家制造工厂，生产其第1辆全电动运动型多功能车Lotus 4x4。同时，公司不排除也将在纽约或伦敦开展业务。

　　· 央行周一晚间发布公告称，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及事务历史记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 俄罗斯总统普京发表全国视频讲话，宣布承认乌东民间武装自称的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为独立国家，随后签署承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的总统令，并签署俄罗斯与顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的友好合作互助条约。

　　· 白宫周末称，美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫定于本周晚些时候在欧洲会面，前提是俄罗斯不采取军事行动。拜登“原则上”同意与普京展开会谈。而克里姆林宫发言人佩斯科夫周一响应称，普京和拜登之间的峰会“尚无具体计划”。周一俄罗斯股市大幅下挫，俄罗斯MOEX指数一度跌超15%，俄罗斯交易系统指数(RTS)一度跌超17%。黄金升至八个月高位。

　　· 据路透社报导，有三位知情人士表示，美国政府已经准备好针对俄罗斯的初步制裁方案，其中包括禁止美国金融机构与俄罗斯主要银行有交易往来。该举措目的在于切断俄罗斯主要银行和美国银行业在国际支付业务中的“代理”关系，以此对俄罗斯经济造成冲击。

　　· 2月21日，IHS Markit 发布了欧元区2月PMI初值，制造业PMI为58.4，触及近两个月低点。2月服务业PMI跃升至55.8，触及三个月高点。综合PMI指数升至55.8，达到五个月来的最高水平。总体来看，欧元区制造业活动保持扩张态势。

　　· OPEC+产油国联盟将于3月2日召开4月油产决策会议。会前多方信源都暗示，尽管面临石油消费大国呼吁超量增产的压力，OPEC+仍将维持增产40万桶/日的原定计划。该联盟认为这一增产幅度足以稳定市场，因为全球油市不存在基本面供应严重短缺的现象，一些成员国将油价飙升归咎于俄乌地缘政治局势紧张。

　　· 俄乌持续紧张局势引发市场震荡，市场不确性上升。高盛分析师表示，若俄乌危机全面爆发，预期标普500指数有6.2%潜在下行空间，纳指也有可能下跌9.6%。

　　· 苹果今年拟推出至少 7 款采自研芯片的 Mac 新品，其中 13 吋 MacBook Pro、重新设计的 MacBook Air、24 吋 iMac 与Mac mini 都将采用最新 M2 芯片。

　　· 日本电子信息技术产业协会(JEITA) 周一 (21 日) 公布，1 月日本国内的电视机出货台数年减 4.7% 至 39.5 万台，连 7 个月衰退，和COVID-19 疫情相关的宅经济需求仍不断回落，衰退幅度虽在 2021 年夏天过后逐渐收敛，但后续发展仍不被看好。

　　· 澳大利亚S&P/ASX200指数悉尼盘初跌幅扩大至1.0% 报7160.60点。

　　· 过去一周，英国燃油价格一路上涨。英国汽车服务公司RAC2月16日数据显示，英国汽油平均价格为每升148.6便士，柴油平均价格为每升152.05便士，超过去年11月21日创下的147.72便士和151.10便士的纪录。

　　· 世贸组织发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为98.7，低于上期读数99.5，表明全球货物贸易量在去年出现强劲反弹后，今年初势头减弱。但该数值也体现了触底迹象，货物贸易可能会很快回升。

　　· 日本众议院预算委员会对该国2022年度预算案进行了表决，多数赞成通过。据悉，这份预算案达107万亿日元，刷新历史最高纪录。

　　来源: hket, investing.com, 路透,财经早餐, 东方财富, 鉅亨,etnet, 华尔街见闻

　　2022年2月22日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 俄罗斯方面当地时间22日表示，俄罗斯外长拉夫罗夫仍准备和美国国务卿布林肯会谈。

　　3. 两位知情人士透露称，美国政府正在考虑将其驻乌克兰大使馆迁出该国。波兰是最有可能的临时目的地。此前，美国大使馆已从基辅迁往乌西部城市利沃夫。

　　4. 美国政府高级官员：拜登政府周二将采取进一步措施，以回应俄罗斯（承认乌东分离势力）。预计措施将包括额外的制裁。

　　5. 英国首相约翰逊宣布，英格兰将会撤销所有政府推行的防疫限制措施，成为第一个宣布完全撤销疫情相关政府限制的主要西方经济体。从本周四起，法律不再强制要求新冠病毒感染者自我隔离，但仍建议避免外出。从4月1日起，对全民免费的新冠检测将结束。

　　6. 欧元区2月PMI可谓是喜忧参半，经济活动强劲反弹的同时PMI商品和服务平均价格也创下新高。2月21日，欧元区2月制造业PMI为58.4，不及预期值和前值58.7，触及近两个月低点。2月服务业PMI跃升至55.8，超出预期值52.0，高于前值51.1，触及三个月高点。综合PMI指数升至55.8，高于此前的52.7和52.3，达到五个月来的最高水平。总体来看，欧元区制造业活动保持扩张态势。

　　7. 发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出，推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。

　　8.国内商品期市收盘涨多跌少，原油系持续上涨，燃油主力合约涨超7%，沥青涨近7%，原油涨近6%，低硫燃料油涨近5%；油脂油料强势；贵金属午后走高，沪银涨超1%，沪金涨近1%；黑色系多数下跌，动力煤跌1.5%，螺纹钢、热卷跌超1%。

　　9.欧股大幅低开，德国DAX30指数跌2.6%；英国富时100指数跌1.51%；法国CAC40指数跌2.26%；欧洲斯托克50指数跌2.30%。俄罗斯RTS指数跌幅收窄至5%，此前一度跌超10%。美、布两油期货短线拉升，布伦特原油涨超4%，WTI原油涨超5%。

　　港股市场:

　　港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.69%报23520点，创去年9月以来最大跌幅；恒生科技指数跌1.89%报5226.7点，盘中创新低；恒生国企指数跌2.19%报8270.69点。大市成交1469.28亿港元，南向资金今日净卖出0.06亿港元。腾讯控股、工商银行、香港交易所分别遭净卖出3.46亿港元、3.08亿港元、1.69亿港元。净买入方面，中国移动、小米集团-W、快手-W分别获净买入2.5亿港元、2.06亿港元、2亿港元。

　　消费、科技、金融、绿色能源板块跌幅居前。蓝筹股方面。新奥能源跌近11%领跌蓝筹，恒生银行绩后跌超10%。

　　消费股方面，汽车、教育、电子烟等子板块跌幅居前，其中思摩尔国际跌超8%，同程旅行跌6.5%，中教控股、理想汽车跌6%，长城汽车跌5.6%。

　　金融股走弱，恒生银行绩后跌10.2%，2021年全年净利润139.6亿港元同比减少16%，预估为174.5亿港元；众安在线、中国平安跌超4%，友邦保险、中银香港跌近4%，汇丰控股绩后跌3.6%。

　　科技股盘中下挫恒生科技指数创新低，尾盘跌幅有所收窄，其中微盟集团跌近8%，同程旅行跌6.5%，美团跌超5%，阿里健康跌近5%，众安在线、比亚迪电子跌超4%，阿里巴巴跌3.1%，腾讯跌0.1%。

　　A股市場:

　　上证指数收跌0.96%报3457.15点

　　深证成指跌1.29%报13297.11点

　　创业板指跌1.38%报2765.91点

　　A股三大指数低开后弱势整理，创业板指一度跌超2%。两市成交额9793.5亿元；北向资金全天单边净卖出73.4亿元，尾盘及集合竞价出现小幅抢筹情形，流出额快速收窄，但单日净卖出额仍创春节后新高，其中沪股通净卖出42.42亿元，深股通净卖出30.98亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、中国平安、隆基股份，分别遭净卖出16.12亿元、4.95亿元、3.24亿元。药明康德、韦尔股份、伊利股份净买入额位列前三，分别获净买入4.1亿元、1.84亿元、1.02亿元。

　　滬/深港通數據: