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2022年2月23日要闻摘要:
1
周二(2月22日)收市收報:
美股:
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 道琼斯工业平均指数 | 33,596.61 | -482.57 | (-1.42%) |
| 标普500指数 | 4,304.76 | -44.11 | (-1.02%) |
| 纳斯达克综合指数 | 13,381.52 | -166.55 | (-1.23%) |
欧股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 欧洲STOXX 600指数 | 455.12 | +0.31 | +0.07% |
| 德国DAX 30指数 | 14,693.00 | -38.12 | (-0.26%) |
| 法国CAC 40指数 | 6,787.60 | -0.74 | (-0.01%) |
| 英国富时100指数 | 7,494.21 | +9.88 | +0.13% |
A股：
| 收报 | 升跌幅% | 成交额 | |
| 沪指 | 3,457.15 | (-0.96%) | 3,876.79亿 |
| 深成指 | 13,297.11 | (-1.29%) | 5,905.96亿 |
| 创业板指 | 2,765.91 | (-1.38%) | 2,350.65亿 |
日/韩股：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 日经平均指数 | 26, 449.61 | (-1.71%) |
| 韩国综合股价指数 | 2,706.79 | (-1.35%) |
黄金：
| 收报 | 升跌幅% | |
| COMEX 4月黄金期货 | 1,907.40美元/盎司 | +0.4% |
原油：
| 收报 | 升跌幅% | |
| WTI 3月原油期货 | 92.35美元/桶 | +1.40% |
| 布伦特4月原油期货 | 96.84美元/桶 | +1.52% |
ETF：
| 升跌幅% | |
| KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉 | (-4.24%) |
| iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉 | +1.10% |
| Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉 | (-1.58%) |
| Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉 | (-2.49%) |
美股指数期货：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 道指期货 | 33,661 | +0.41% |
| 标普500指数期货 | 4,321.25 | +0.50% |
| 纳斯达克100指数期货 | 13,959.75 | +0.70% |
2
大中华要闻：
· 中国教育部召开发布会，公布今年将完善「职教高考」的顶层设计，包括扩大职业本科、职业专科学校通过「职教高考」招录学生比例，使「职教高考」成为高等职业教育招生，特别是职业本科学校招生的主渠道。教育股股价普遍上行，中教控股一度升近8%，最高见7.68元，现报7.55元，升6.2%；中汇集团曾升逾半成，现报3.44元，升4.9%；思考乐教育升近一成，最高见1.16元，现报1.11元，升6.7%。
· 汇丰中午公布去年第4季及全年业绩，全年税前盈利189亿美元，税前盈利稍逊预期，加上派息及回购规模同样手紧，绩后股价一度大跌逾4%。惟笔者昨文已指加息环境下，管理层对利息收入增长前景乐观，促趁低吸纳，今早多家中外大行调升目标，推动股价半日升3%。
· 联想集团公布上季业绩，期内收入达201.27亿美元，按年增长17%，首次季度收入突破200亿美元大关。联想上季股东应占溢利达6.4亿美元，按年增长62%，同样创历史新高。
· 港交所将于明日公布业绩，摩根士丹利估计港交所第4季收入及盈利均跌6%，分别为约48亿元和27.4亿元。港交所低位反弹，现微升0.3%，报419.4元
· 香港财政司司长陈茂波在《财政预算案2022》宣布，预计2021至22年度盈余为189亿元，又预计在2022至23年度仍会录得赤字，而2023至24年度起可维持盈余。财政预算案再度提及派发电子消费券，金额将加码至1万元，并会分两期发放，每轮电子消费券金额为5000元。同时再发行iBond、银色债券及零售绿债。陈茂波又提及，香港会继续争取加入RCEP《区域全面经济伙伴关系协议》，在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）的框架下引入更多开放措施，为香港业界进入内地市场创造更有利条件。
· 上证报：白酒新一轮扩产潮来袭。继贵州茅台、五粮液抛出扩产计划后，今世缘日前公布了高达91亿元的扩产计划。业内称，白酒行业马太效应越来越显著。
· 内地造车新势力之一的蔚来汽车计划拓展手机业务，并已邀请原美图手机总裁尹水军已经加盟，牵头负责蔚来的手机业务。
· 香港1月综合消费物价指数（CPI，简称通胀）按年升1.2%，低于预期的1.6%，并低于12月的2.4%，剔除政府单次纾困措施影响，基本通胀率也为1.2%，低于12月的1.4%。各类消费项目中，交通、衣履、外出用膳及外卖、耐用物品、基本食品和杂项服务的价格上升，电力、燃气及水、杂项物品、住屋和烟酒价格则下跌。
· 中央一号档：大力推进数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设。要稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。
· 人社部：2021年，向127万困难毕业生发放求职创业补贴，全年发布招聘岗位超过7000多万个；高校毕业生就业总体稳定，年底就业去向落实率好于2020年。
· 在中国支付清算协会要求新设“个人经营收款码”后，支付宝和微信各自公布，支付受理终端及相关业务管理的新规于今年3月1日生效后，现有个人收款码可继续使用，不停用、不关闭、功能不变。
· 中国房地产贷款市场宽松信号愈发明显，深圳、广州的多家银行已分别下调首套房贷款利率15BP（基点）和20BP。分析人士认为，一线城市降房贷利率的做法将极大鼓励其他城市效仿，而金融机构集体下调按揭定价，定有助于在3月后稳住中国楼市。
· 国家发展改革委经济运行局22日召开稳煤价视频会议，会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。
3
环球/ 美国要闻：
· 美银分析师周二在一份报告中预计，随着对激进刺激政策的支持减弱，日本央行将在10月份取消负利率政策，并将其债券收益率上限提高一倍。即届时日本央行将放弃-0.1%的负利率，并将10年期国债收益率目标上限从目前的0.25%上调至0.5%。
· 美国总统拜登周二宣布，因俄罗斯向其承认的两个乌克兰分离地区派遣军队，对俄精英人士和两家银行实施新的制裁，西方试图通过惩罚莫斯科来阻止俄罗斯对乌克兰的全面入侵。欧盟、德国和英国也宣布了从金融上打击俄罗斯的方式，宣布了针对银行和精英人士的制裁计划，而德国则叫停一个来自俄罗斯的主要天然气管道项目。
· 摩根大通分析师周二将俄罗斯股市评级从“增持”下调至“中性”，预计俄罗斯股市近期将进一步下跌。俄罗斯以美元计价的RTS股指盘中稍早触及2020年以来最低，到1316 GMT时下跌1.7%。以卢布计价的MOEX指数下跌1.8%。
· 根据美联储周二发布的贴现率会议纪要，克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德和堪萨斯联储主席乔治寻求在1月份将贴现率提高25个基点，以应对通胀和金融风险，而其余9位联储主席则主张保持不变。
· 因乌克兰局势骤然紧张，原油和欧洲天然气价格飙升。市场担心，冲突可能会威胁到俄罗斯对欧洲的天然气供应，其中约三分之一的天然气通过位于乌克兰的管道输送到欧洲。这种情况可能促使西欧国家寻求替代能源来源，包括从全球市场购买原油。
· 美国2月消费者信心指数降至五个月最低，由于对短期经济前景的担忧，未来六个月计划购房、购车和度假的消费者减少。世企研表示，2月消费者信心指数降至110.5，为去年9月以来最低水平，消费者的通胀预期在连续两个月放缓后有所上升。消费者对未来12个月的通胀预期从1月的6.8%升至7.0%。
· 美国2月Markit服务业PMI初值录得56.7，高于预期的53；Markit制造业PMI初值录得57.5，高于预期的56。IHSMarkit经济学家Chris Williamson分析称，目前需求已恢复，包括部件供应和工作人员短缺在内的供应方面的限制有所缓和。
· 调查显示，计划在未来三个月内提价的英国制造商比1976年以来的任何时候都多，英国工业联盟(CBI)表示，本月接受调查的制造商中，有77%计划提价，高于1月的66%，且为自1976年12月以来最高位。
· 调查显示，由于对结束新冠危机的希望盖过对地缘冲突的担忧，德国2月所有行业的企业信心都有所提高，尽管可能的冲突升级仍然是一个主要风险。伊福经济研究所(Ifo)称，2月企业景气判断指数从1月份上修后的96.0升至98.9，为去年8月以来最高位，路透调查的分析师此前预计为96.5。
· 美国政府将为关键矿物和材料的生产进行重大投资，为用于纯电汽车(EV)等的稀土、锂、钴等元素打造一贯制的生产体制，以摆脱供应链依赖。针对在美国国内开采稀土的美国MP材料公司，美国国防部将提供3500万美元的资金支持。
· 新西兰央行称，继续减少货币刺激措施是合适之举，现在预计2023年第四季度现金利率将升至3.25%。
· 特斯拉汽车上巨大的屏幕已经可以玩一些休闲小游戏，但特斯拉显然对此并不满足。特斯拉首席执行官埃隆-马斯克在 Twitter 上称，该公司目前正在努力将 Steam 上的游戏库引入其车辆。
来源: hket, investing.com, 路透,财经早餐, 东方财富, 华尔街见闻
2022年2月23日市场回顾:
1
市場焦點：
1. 俄罗斯联邦委员会、即俄议会上院投票通过，批准俄罗斯总统普京关于在境外动用俄罗斯武装力量的请求。普京对此表示，“必要时我们将履行自己承担的义务”。
2. 当地时间23日，俄罗斯紧急情况部代理部长丘普里扬表示，截至当天早上6时，已有超过9.5万名来自乌克兰顿巴斯地区的民众疏散至俄罗斯境内。他们被安置在俄罗斯12个联邦主体的共计230个临时安置点内。
3. 目前出现了一个比奥密克戎传染性更强也更危险的新变种，这种病毒当前被命名为奥密克戎BA.2亚型变异株。BA.2的传染性比当下的BA.1高约30%，它已在74个国家和美国47个州被发现。该亚变体病毒占丹麦最近所有新发病例的90%。
4. 隆基股份再次官宣上调了单晶硅片价格，与1月27日的报价相比，不同尺寸硅片价格上涨0.1-0.12元/片，涨幅近2%。
5. 时隔近6年，索尼推出了新版PS VR2头显，新款VR头显拥有触觉反馈、眼动追踪和110度视野等一系列强大功能。
6. 港财政司司长陈茂波称，香港证监会、港交所及金管局成立的工作小组，已完成容许“港股通”南向交易的股票以人民币计价的可行性研究，提出详细的实施建议。
7. 在岸人民币兑美元升破6.32关口，创2018年4月来高位至6.3194。
8. 商品期货多数收涨，棕榈油涨近5％，创2008年6月底以来新高，焦煤、菜粕等涨超2％，焦炭涨超1％；玻璃、沪镍等跌超1％，橡胶、螺纹等小幅下跌。黄金跌0.41%
9. 欧股高开，德国DAX30指数涨0.34%。英国富时100指数涨0.02%。法国CAC40指数涨0.28%。欧洲斯托克50指数涨0.43%。美股明星科技股盘前走高，特斯拉(TSLA)、英伟达(NVDA)、美国超威(AMD)涨超2%，苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)涨超1%；热门中概股盘前普涨，蔚来(NIO)、小鹏汽车(XPEV)涨3%，阿里巴巴(BABA)涨2%。美股三大指数均涨。
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港股市场:
恒生指数高开后一度转跌，随后持续拉升最高涨近1%，午后震荡调整。恒生指数收涨0.6%报23660.28点，终结此前三日连跌；恒生科技指数涨1.39%报5299.24点，恒生国企指数涨0.56%报8317.22点。大市成交1149.88亿港元，南向资金日内净买入14.58亿港元。美团-W、中国燃气、快手-W分别获净买入9.69亿港元、4.47亿港元、4.29亿港元。净卖出方面，中国移动、腾讯控股、工商银行分别遭净卖出5亿港元、2.25亿港元、2.14亿港元。
医药、工业、科技板块涨幅居前。医药股方面，药明生物涨近5%领涨蓝筹；诺辉健康涨超11%，沛嘉医疗涨近8%，海吉亚医疗、康方生物、方达控股均涨超7%，金斯瑞生物科技、腾盛博药涨超6%。
工业、科技股走强，其中半导体股表现亮眼，华虹半导体涨超8%，上海复旦涨超7%，中芯国际涨近3%；舜宇光学科技涨超4%，京东集团涨3.6%，美团冲高回落涨超3%，阿里巴巴、小米集团涨0.9%。
3
A股市場:
上证指数收盘涨0.93%报3489.15点
深证成指涨1.9%报13549.99点
创业板指涨2.82%报2843.87点
A股单边上行，赛道股全面反弹，沪指逼近3500点，创业板指收复2800点，科创50一度涨超4%。市场成交额时隔一个月再破万亿元。北向资金全天净买入14.22亿元，其中沪股通净买入9.26亿元，深股通净买入4.96亿元。隆基股份、比亚迪、五粮液净买入额位列前三，分别获净买入3.92亿元、3.45亿元、2.28亿元。净卖出前三个股为永太科技、中国平安、贵州茅台，分别遭净卖出6.51亿元、4.78亿元、3.99亿元。
4
滬/深港通數據:
行业方面， 东数西算概念炙手可热，广电网络、洪涛股份、真视通等涨停。
中央一号文件发布，乡村振兴概念受益走强，浙农股份、富邦股份、智慧农业、新农股份、中农联合、天禾股份涨停。
半导体产业链爆发，江丰电子、芯源微、北方华创、江化微、天龙股份、中瓷电子、露笑科技、晶方科技等涨停。
锂电池产业链午后发力，云天化、湘潭电化、永太科技、吉翔股份、金鹰股份涨停。
三胎概念股反复活跃，美吉姆上演地天板，悦心健康、益民集团、威创股份、康芝药业、鸿合科技涨停。
新冠药物概念表现不俗，海辰药业、翰宇药业、诚意药业涨停。
教育概念走高，昂立教育、中国高科、开元教育涨停。
黄金、煤炭、油气、房地产、银行等板块表现不振，抑制股指上行空间。
来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind
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