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茂宸分享 | 2022年3月10日要闻摘要及市场回顾

2022-03-10 17:55:20

信息编号：57280 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年3月10日要闻摘要:

　　周三(3月9日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	33,286.25	+653.61	+2%
标普500指数	4,277.88	+107.18	+2.57%
纳斯达克综合指数	13,255.55	+459.99	+3.59%

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	434.45	+19.44	+4.68%
德国DAX 30指数	13,847.93	+1,016.42	+7.92%
法国CAC 40指数	6,387.83	+424.87	+7.13%
英国富时100指数	7,190.72	+226.61	+3.25%

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,256.39	(-1.13%)	5,198.33亿
深成指	12,107.17	(-1.12%)	6,419.27亿
创业板指	2,566.72	(-0.63%)	2,453.78亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	24,717.53	(-0.3%)
韩国综合股价指数	2,622.40	(-1.09%)

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 4月黄金期货	1,988.20美元/盎司	(-2.7%)

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 4月原油期货	108.70美元/桶	(-12.12%)
布伦特5月原油期货	111.14美元/桶	(-13.16%)

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	+5.31%
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	+0.36%
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	+3.73%
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	+2.57%

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	33,265	+2.03%
标普500指数期货	4,275.25	+2.55%
纳斯达克100指数期货	13,734.75	+3.53%

　　大中华要闻：

　　· 统计局：2月，CPI环比上涨0.6%，同比上涨0.9%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降3.9%，影响CPI下降约0.76个百分点。PPI环比由上月下降0.2%转为上涨0.5%，同比上涨8.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点。剪刀差进一步收窄0.3个百分点至7.9%。

　　· 发改委表示，下一步将会同相关部门、煤炭主产区和重点企业持续加大工作力度，从推动手续办理、加强应急储备等多方面完善煤炭产供储销体系，进一步释放优质煤炭产能，强化煤矿生产调度，力争全国煤炭日产量稳定在1200万吨以上，确保产能合理、产量充裕，运销畅通，安全保供。

　　· 上海期货交易所发布通知，3月9日收盘结算时，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合约的涨跌停板幅度保持为17%、交易保证金比例保持为19%。3月9日晚夜盘交易起，上述合约暂停交易一天。

　　· 电商巨头京东将于周四（10日）公布去年第4季及全年业绩。券商普偏预计，虽然内地12月网上零售数据疲软，但京东的重点市场及主要产品抵御能力更强，料京东第4季收入增长只略微放缓。

　　· 平安银行周三发布年报，2021年实现净利363.4亿元人民币，同比增25.6%；实现营收1,693.8亿元，同比10.3%。

　　· 中国「两会」多位委员表态支持「元宇宙」（metaverse），包括建议成立国家级元宇宙研发机构、提出元宇宙「顶层设计」方案，凸显元宇宙成为两会关键词。两会委员提出的政策建言显示，加强监管与鼓励创新并举。一方面，委员强调从技术面成立国家级元宇宙研发机构，统筹布局元宇宙核心技术，以取得先发优势；另一方面，委员重视弥补监管空缺，完善监管体系，限制炒作元宇宙房地产圈钱、元宇宙虚拟币非法谋利、炒作NFT 概念等行为。

　　· 全球 1 月电动车销量排行榜显示，比亚迪的销量超过 93,000 辆，大幅领先美国电动车大厂特斯拉，勇夺全球电动车销售冠军。CLEANTECHNICA 的数据显示，1 月电动车挂牌量较去年同期激增87% 至 603,000 多辆，占全球车市的比率达到 10%，其中中国市场是成长主要驱动力，占 1 月全球电动车销量的比重高达三分之二。

　　· 中国 LED 大厂三安光电发出最新公告指出，已接获国际重要客户 MiniLED 订单，并已开始出货，市场解读三安正式打入苹果供应链。订单规模超过人民币1.7 亿元，至二月已交付逾 5 成订单，剩余部分将在本月出货。

　　· 环球网：据俄新社报导，俄外贸银行自3月9日起开展人民币存款业务，最高年利率为8%，最低存款额为100元。该银行表示，新业务将成为外汇存款“最有利的选项”；在卢布兑美元和欧元汇率下跌背景下，很多客户开始对使用其他外汇存款感兴趣，人民币是可使用分配资金选项中最有前景的。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 据乌克兰国家网消息，乌克兰执政党人民公仆党日前发表声明称，乌不可能在未来几年加入北约，同时提议莫斯科在法律上承认乌国家地位并保证“基辅不受威胁”。有分析指出，这份声明意义重大，是乌当局首次就“基辅如何看待俄要求的国家中立地位”做出表述。乌克兰总统助手周三表示，可以讨论中立问题，但需要安全保障，不会交换“一寸”领土。

　　· 应土耳其外长恰武什奥卢邀请，乌克兰外长库列巴已抵达土国安塔利亚，准备于今日与俄罗斯外长拉夫罗夫举行停火谈判。与此同时，国际原子能机构总干事格罗西亦应恰武什奥卢邀请，赴当地参与会谈，确保乌克兰核设施安全。

　　· 索尼PlayStation部门宣布停止向俄罗斯提供游戏主机硬件和游戏软件服务，同时PlayStation数字商店在该地区也无法使用。根据研究机构IDC的统计，索尼也是全球主要游戏主机服务商中俄罗斯用户基数占比最高的，所以从财务角度来看潜在的负面影响也最大。

　　· 世界银行负责公平增长、金融和机构的副行长因德米特·吉尔(Indermit Gill)发表文章表示，原本新兴经济体从新冠疫情复苏的步伐就已经滞后，而这场战争将使得新兴经济体的经济增长进一步受挫，并不得不努力应对从债务到通胀的一系列不确定性。俄罗斯和乌克兰加起来占全球小麦出口的20%以上，中东、中亚、非洲和欧洲的一些国家在粮食方面严重依赖俄乌两国的出口，这意味着这些国家的粮食安全面临威胁。

　　· 美国总统拜登将签署一项行政命令，要求美国政府机构仔细研究加密货币激增可能带来的风险，并考虑创建“数字美元”的可能性。受该消息影响，美股区块链概念股集体飙升，Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)股价收涨10%，嘉楠科技 (NASDAQ:CAN)收涨9%，Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT)收涨11%，Marathon Digital Holdings Inc(NASDAQ:MARA)收涨15%。

　　· 国际能源署：2020年经济活动低迷，二氧化碳排放量同比减少5.2％。随着经济从新冠疫情中复苏，排放大量二氧化碳的煤炭的消费猛增，2021年的排放量同比增加6％，达到363亿吨，创历史新高。这表明国际社会一致主张强化的气候变化应对措施不够完善。

　　· 印度尼西亚今年计划增产39.3万至40万吨的金属镍，使总产量达到140万吨，明年将再增加50万吨的年产量，“有了这些额外的产能，足以抵消来自俄罗斯或其他地方的任何供应损失。” 该国也许暂缓作出对镍铁和含镍生铁征收出口税的决定。

　　· 亚马逊公告称，董事会已经批准了一项1：20拆股计划，并宣布回购至多100亿美元普通股。亚马逊表示，截至2022年5月27日股市收盘登记在册的股东，所持有的每股亚马逊股票将获得19股股票，分拆后的股票交易预计将在2022年6月6日开始。据了解，这是亚马逊自1999年以来的第一次分拆股票，该股在历史上拆分过三次股票，分别发生在1998年6月2日、1999年5月1日及1999年9月2日。

　　· 阿联酋敦促OPEC+加快增产，但最终决定权或在沙特和俄罗斯手中。任何增加产量的建议，特别是被认为能帮助西方戒除对俄罗斯原油依赖性的建议都可能造成OPEC+内部的不合。在上周与沙特王储Mohammed bin Salman的通话中，俄罗斯总统普京对于一切旨在「使全球能源供应政治化」的行动表示谴责。

　　· 美国股市周三在金融和科技股的带动下急升，从近几天的跌势中反弹，油价在近期大涨引发通胀担忧后大幅回落，投资者评估乌克兰危机的事态发展。标普500指数录得2020年6月以来的最大单日百分比涨幅，纳斯达克指数录得2021年3月以来的最大日涨幅。

　　· 由于2021年第四季度日本实际经济增长资料向下修正，日本2021年经济增幅由1.7%小幅下调至1.6%。分析称，考虑到今年1月以来日本国内新冠疫情再度恶化、乌克兰危机导致世界经济全面承压，日本经济复苏前景不容乐观。

　　· 伦敦金属交易所（LME）：众多会员单位希望执行镍头寸的交易。LME将允许会员单位继续推进镍仓位的转移。由于镍市场处于前所未有的状况，LME和LME清算所在交易暂停期间（包括在伦敦时间00:00之后执行的交易）不得收取任何镍交易费用。

　　· 根据韩国中央选举管理委员会10日公布的统计结果，最大在野党国民力量党候选人尹锡悦在韩国第20届总统选举中获胜。根据统计，尹锡悦得票率为48.56%，执政党共同民主党候选人李在明紧随其后，得票率为47.83%。

　　· 根据美国劳工统计局公布的职位空缺和劳动力流失率调查(JOLTS)资料，美国1月份的职位空缺数量从12月份修正后的1140万略微下降到近1130万，仍高于经济学家预测的1090万个职位空缺数。耐用品制造商的职位空缺数增幅最大，1月份增加了8.5万个空缺职位。数个行业的空缺职位数都出现了下降。住宿和餐饮服务公司的空缺职位减少最多，减少了28.8万个。运输、仓储和公用事业行业减少了13.2万个空缺职位，联邦政府的空缺职位减少了6万个。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 新浪财经,鉅亨网, 华尔街见闻, etnet, 东方财富, 新华网

　　2022年3月10日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. OPEC+内部重要产油国阿联酋在决策上惊现“大转弯”，阿联酋驻华盛顿大使明确表示，阿联酋赞成增加石油产量，将鼓励OPEC考虑更快提高产量。据彭博援引知情人士消息称，阿联酋在发表评论前未与其他OPEC+成员国协商过。初步迹象显示该国这个提议会在OPEC+内遭到阻力，伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar Ismaael周三已经表示，现在的产油速度已经足够，没有必要改变计划。

　　2. 德国牵头反对在禁用SWIFT系统的俄罗斯金融机构名单里增加俄最大银行——俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank），文件显示，德国在最近几天的外交会议（包括部长级会议）上一再敦促谨慎而为。

　　3. 俄罗斯外交部当地时间10日发声明表示，俄罗斯今后将不再参加欧洲委员会，俄罗斯不打算继续忍受西方以自己的秩序来取代国际法的颠覆性做法。

　　4. 青山集团用旗下高冰镍置换国内金属镍板，已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。分析机构普遍认为伦敦方面的镍期货市场多空力量逆转，恶意逼空的外资可能面临“搬起石头砸了自己的脚”的尴尬局面。

　　5. 據外電報道指，包括小米、華為，以及OPPO在內，數間內地智能手機製造商，因為西方實施制裁，盧布急速貶值等因素影響，削減在俄羅斯市場的出貨量，下調幅度至少達五成。

　　6. 日内重点关注1. 20:45 欧洲央行公布利率决议（含主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率）；2.21:30 美国3月5日当周首次申请失业救济人数，2月CPI；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。

　　7. 国内商品期市收盘多数下跌，能化品重挫，原油主力合约跌停，燃油跌逾12%；黑色系多数下跌，不锈钢跌停；基本金属普跌，沪镍多只非主力合约跌停，沪锡跌逾9%；贵金属全线下跌，沪银跌逾4%；农产品多数下跌，强麦跌逾4%。

　　8. 欧股扩大跌幅，德国DAX指数跌幅达2%，法国CAC40指数跌1.9%，欧洲斯托克50指数跌2%。美国期货跌幅亦扩大，纳指期货跌近1%，标普500指数期货和道指期货跌0.7%。美股盘前多数中概股下挫，哔哩哔哩、好未来跌超5%，高途、贝壳跌超4%，雾芯科技跌近4%，百度、滴滴、新东方跌超3%，拼多多、阿里巴巴跌超2%，理想汽车、蔚来跌超1%。布伦特原油日内涨超5%，WTI原油涨近4%。

　　港股市场:

　　港股在连续4日累计大跌近2000点后，早盘港股三大指数追随外围市场大幅高开，但随后缓慢震荡回落，尾盘涨幅略有回升。恒生指数收涨1.27%报20890.26点，恒生科技指数涨0.97%报4436.65点，恒生国企指数涨0.92%报7255.82点。大市成交1462.47亿港元。南向资金3月10日净买入34.5亿港元。李宁、安踏体育、美团-W分别获净买入9.27亿港元、3.25亿港元、3.19亿港元。碧桂园服务净卖出额居首，金额为2.4亿港元。

　　光伏、金融、汽车板块涨幅居前，信义光能升超7%领涨蓝筹；阳光能源暴涨超44%，卡牡丹克太阳能涨超24%，顺风清洁能源涨超16%，保利协鑫能源涨近11%，福莱特玻璃、信义玻璃等多只光伏股大幅收涨。

　　金融板块方面，中银香港、国泰君安国际涨超5%，友邦保险涨近5%，中国太平、中金公司、中国平安、中国太保等涨超3%，香港交易所、汇丰控股、招商银行涨近3%。

　　SOHO中国冲高回落收涨9%，盘中一度大涨超20%。SOHO中国董事长潘石屹宣布，将以7折价格销售3.2万平米京沪两地物业，销售所得收入将全部用于降负债、不分红。

　　蔚来上市首日破发，小幅收跌0.7%，市值2652亿港元。

　　A股市場:

　　上证指数收涨1.22%报3296.09点

　　深证成指涨2.18%报12370.95点

　　创业板指涨2.67%报2635.19点

　　A股三大指数大幅高开，全天维持高位震荡，午后略有回落，个股呈现普涨态势，医药、新能源等表现抢眼，石油、贵金属下跌。市场成交额连续6个交易日超过万亿元；北向资金日内波动加剧全天净卖出33.74亿元，连续4日净卖出累计超310亿元；今日沪股通净卖出11.18亿元，深股通净卖出22.56亿元。宁德时代获净买入2.72亿元，终结此前连续8日净卖出。国电南瑞获净买入3.32亿元居日内首位，连续2日摘得桂冠。此外隆基股份、通威股份、阳光电源等光伏龙头悉数获外资加仓。净卖出方面，亿纬锂能遭净卖出3.36亿元居首，恩捷股份、立讯精密、北方华创均被减仓逾2亿元。中国平安同样被净卖出2.01亿元，已连续14日被抛售。

　　滬/深港通數據: