【音频版】市场再迎关键时刻，周二关注央行是否再次出手？ -91联合

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【音频版】市场再迎关键时刻，周二关注央行是否再次出手？

2022-03-15 07:32:32

信息编号：57535 | 热度：

Ms.陈

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　　周一沪深两市低开低走，三大指数均跌超2%。盘面上，电子身份证概念股全天强势，油气、煤炭等周期股下挫，旅游、白酒等消费类板块走低。板块方面，仅电子身份证、新冠治疗、青蒿素三个板块上涨，其余板块均下跌；机场航运、油气开采及服务、景点及旅游、饮料制造、绿色电力等板块跌幅居前。成交方面，两市共计成交9630亿元，较上个交易日减少872亿元。北向资金全天净卖出144.08亿元。整体来看，两市个股普跌，市场赚钱效应较差。

　　消息面重要的有：1、国常会：密切跟踪国际局势变化、大宗商品走势等和对我国的影响，完善应对举措；2、国家发改委3月部署投放第1批春耕肥储备超过300万吨，全力保障春耕期间化肥供应；3、民航再次跟进铁路免费退改，东航已发出通知；4、权威人士：待产能及供应充足后择机实施新冠抗原检测试剂集采；5、乌总统办公室顾问：乌俄双方最快有望在一至两周内签署和平协议；6、东莞要求工厂、产业园区实施全封闭管理但未要求停产；7、白俄罗斯和俄罗斯将在能源交易中放弃使用美元；8、欧盟宣布对俄罗斯采取新制裁措施取消俄贸易最惠国待遇；整体消息面偏中性。

　　技术上，上证指数冲高回落全天震荡走低，指数走势偏弱。从技术指标来看，日线MACD绿柱开始变长，指数有进一步调整的风险，接下来将考验3147-3200点的支撑。而创业板指继续围绕2600点附近震荡筑底，耐心等待指数企稳。

　　我们认为，市场在多重因素扰动下再次遭遇重挫，尤其中概股及港股大幅调整对A股情绪影响较大，北向资金出现大幅净流出。就短期而言，宏观环境确实较为复杂，一方面地缘局势仍在僵持、海外监管风险继续发酵；再加上国内疫情多点散发，给“稳增长”带来新挑战，内外部综合因素导致市场情绪持续低迷。另一方面，美联储将于当地时间周三公布3月利率决议并透露缩表细节，在加息“靴子”落地前市场资金仍处于观望状态。不过中期来看，国内市场有望展现相对韧性，首先国内所处增长与政策周期相对有利，“稳增长”政策储备空间相对充足，后续“稳增长”政策继续发力。虽然2月社融数据低于预期，但后续政策加码概率提升，关注今日央行续作中期借贷便利（MLF）的具体情况；其次当前市场绝对估值处在历史相对低位，与其他主要市场相比相对估值也具有一定吸引力。整体来看，我们认为当前市场对于不利因素的冲击已基本到达峰值，若其中任何一个利空因素出现边际改善都有利于行情的修复和反弹。在此之前建议投资者保持一定耐心，无需过度悲观，在看到风险的同时更应该看到机会。配置方向上，建议逢低关注一季报预期（锂电、锂电设备、汽车电子、光伏组件和逆变器、军工、CXO、周期）和稳增长发力方向（核电、5G+工业互联网、特高压、水利、管廊）。

　　1、国务院召开常务会议，确定《政府工作报告》重点任务分工，要求扎实有力抓落实推动经济在爬坡过坎中保持平稳运行。会议强调，当前经济面临新的下行压力，困难挑战增多。要贯彻党中央、国务院部署，统筹疫情防控和经济社会发展，强化周期性调节，把稳增长放在更突出位置，深化改革开放，努力完成全年目标任务。密切跟踪国际局势变化、大宗商品走势等和对我国的影响，完善应对举措，确保经济增长、就业、物价等稳定在合理区间。引导金融机构出台具体施，提升中小微企业融资可得性、降低综合融资成本。同时，积极扩大内需。保障电力、煤炭稳定供应。推进身份证电子化，实现通过扫码办理需要用身份证的服务事项。同时保障好群众信息安全和隐私。（财联社）2、天津市医药采购中心发布《关于开展新型冠状病毒抗原检测试剂信息集中维护工作的通知》，拟于3月14日起开展新型冠状病毒抗原检测试剂产品信息集中维护工作。由于此前天津市医药采购中心一直负责具体实施国家组织高值医用耗材联合采购（即“高值耗材国家集采”）的相关工作，因此该份《通知》也被市场解读为新冠抗原检测试剂即将展开带量采购的信号。对此，《科创板日报》记者从接近国家组织高值医用耗材联合采购办公室（“联采办”）人士处获悉，目前天津市医药采购中心只是对新冠抗原检测试剂产品信息进行维护，“待企业产能上来，市场供应充足，供大于求的时候再择机进行集采”。（财联社）

　　点评：周末热捧的新冠抗原检测概念周一高开低走，从逻辑上看，新冠检测虽然空间不小，但由于门槛不高，行业竞争也很激烈。如果带量采购，厂商也只能薄利多销，想象空间就没多少了。

　　3、继铁路部门出台2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票免费退票之后，民航也再次跟进。据悉，部分机票代理已经收到东方航空的通知，出票日期在2022年3月20日（含）之前，飞行日期在2022年3月14日（含）—2022年4月17日（含）之间的国内客票，免收变更手续费或退票手续费。此次东航发出通知后，预计其他航司也会陆续发布免费退改签通知。多家航司市场部人士透露，由于目前的出行需求不足，油价成本又在不断增加，3月份行业几乎没有航空公司能够获得盈利。而在此之前，包括东航，吉祥等以上海为基地等航空公司已经在疫情中连亏两年。(第一财经)

　　4、青山集团已经与由期货银行债权人组成的银团达成了一项静默协议。在静默期内，青山和银团将积极协商落实备用、有担保的流动性授信，主要用于青山的镍持仓保证金及结算需求。在静默期内，各参团期货银行同意不对青山的持仓进行平仓，或对已有持仓要求增加保证金。作为协议的重要组成部分，青山集团应随着异常市场条件的消除，以合理有序的方式减少其现有持仓。（财联社）

　　5、春耕化肥供应事关保障农民种粮用肥需求、实现全年粮食生产目标。国家发展改革委、财政部每年均会同有关方面安排一定规模的化肥商业储备，并适时投放满足市场用肥需要。今年3月起，2022年度第1批300多万吨春耕肥储备已开始向市场投放。随着春耕自南向北推进，后续还有大量储备化肥将陆续投放市场，以保障春耕等关键时段农业生产用肥需要。下一步，国家发展改革委将密切关注化肥市场形势，会同有关方面继续做好储备化肥投放等保供稳价工作。（财联社）

　　6、乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇当地时间14日表示，乌克兰与俄罗斯双方最快有望在一至两周内签署和平协议，最迟将在5月签署和平协议。阿列斯托维奇还表示，对乌方而言，俄罗斯方面有关领土的要求是不可接受的，就其余问题乌方已准备好继续进行谈判。截至目前，俄罗斯方面暂无回应。（财联社）

　　【今日聚焦】

　　老白干酒：1-2月净利同比增长680%左右

　　赣锋锂业：1至2月净利同比增长300%左右

　　长江健康：与盐野义制药公司未开展新冠病毒治疗药物的合作

　　中简科技：签订21.7亿元碳纤维、碳纤维织物订货合同

　　诺泰生物：公司并未向日本盐野义制药提供新冠药物中间体

　　立讯精密：预计一季度净利同比增长25%-30%

　　两连板塞力医疗：控股股东拟通过协议转让方式引进战略投资者

　　诺唯赞：新型冠状病毒抗原检测试剂盒对公司业绩的影响尚无法具体预测

　　万华化学：2021年净利同比增145% 拟10派25元

　　南威软件：电子证照项目占公司营收比较小