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上周中资离岸债券市场回顾
俄乌战火愈演愈烈，双方谈判进展缓慢。美国国务卿布林肯称正在与欧洲国家讨论联合行动，在确保充足供应的情况下制裁俄罗斯石油。美国2月非农就业增加67.8万，为去年7月以来最大增幅，同时资薪增速放缓，缓解了一些通胀压力。美联储主席鲍威尔重申，3月有望步入加息轨道，但俄罗斯入侵乌克兰带来了通胀和经济双重风险，意味着美联储将“谨慎”行事。
一级市场方面，上周中资美元债市场发行回落，主要集中在城投板块，城投债以银行信用备用证结构发行为主。
上周在动荡的环境下，投资级信用利差整体有所走阔。金融板块中银行AT1小幅下跌0-0.125pts，国有银行AT1基本保持稳定，银行次级债上周下跌幅度较大，建设银行、交通银行10年期次级债利差走阔10-12bps。科技板块中，阿里巴巴、腾讯10年期债券利差走阔5-10bps，百度、小米10年期债走阔15bps，美团跌幅最大，本周利差走阔45bps。国企板块中国化工，中化集团本周走阔12-18bps，其他名字中石化、中信股份走阔2-4bps，新发的中国铝业、中国旅游5年期债券略有收窄。
高收益方面，市场情绪持续低落，具体价格上碧桂园下跌12-15pts，旭辉下跌9-15pts，新城下跌14-17pts，龙光下跌20-27pts，融创下跌10-20pts。
2020年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储降息概率
环球资本市场重要风险偏好指标
美欧主要股指自2020年以来走势
iBoxx亚洲（除日本）中资美元债
收益率指数自2020年以来走势
上周境外债券市场发行回顾
周口市城建投资发展有限公司（主体评级：无）
3月5日，周口市城建投资发展有限公司直接发行1.2亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率4.8%，发行收益率为4.8%，债项评级无。
新疆金融投资有限公司（主体评级：惠誉BB+ ）
3月5日，新疆金融投资有限公司银行信用备用证下发行2笔高级无抵押固息信用增强债券：1笔为0.7亿美元3年期债券，银行信用备用证提供方为北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行，票面利率2.88%，发行收益率为2.88%；1笔为0.15亿美元2.92年期债券，银行信用备用证提供方为中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行，票面利率2.7%，发行收益率为2.7%，债项评级均无。3月1日，新疆金融投资有限公司银行发行共3笔债券：1笔为0.28亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为中国工商银行股份有限公司新疆分行，票面利率2.7%，发行收益率为2.7%，债项评级无；1笔为0.2亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为中国银行股份有限公司新疆分行，票面利率2.7%，发行收益率为2.7%，债项评级无；1笔为0.67亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率5.6%，发行收益率为5.6%，债项评级为BB+（惠誉）。
成都怡都建设投资有限公司（主体评级：无）
3月4日，成都怡都建设投资有限公司银行信用备用证下发行1亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为渤海银行股份有限公司成都分行，票面利率3%，发行收益率为3%，债项评级无。
延安旅游（集团）有限公司（主体评级：无）
3月3日，延安旅游（集团）有限公司银行信用备用证下发行0.77亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为西安银行股份有限公司，票面利率3.9%，发行收益率为3.9%，债项评级无。
怀远县新型城镇化建设有限公司（主体评级：无）
3月3日，怀远县新型城镇化建设有限公司银行信用备用证下发行1亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为徽商银行股份有限公司，票面利率3.0%，发行收益率为3.0%，债项评级无。
中国航空技术国际控股有限公司（主体评级：标普BBB-/惠誉A）
2月28日，中国航空技术国际控股有限公司担保发行2亿美元5年期高级无抵押固息绿色债券，票面利率3%，发行收益率为T5+155bps，债项评级为A（惠誉）。
中国银行股份有限公司悉尼分行（主体评级：穆迪A1/标普A/惠誉A）
2月28日，中国银行股份有限公司悉尼分行通过中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划提取发行4亿美元3年期高级无抵押固息可持续发展债券，票面利率2%，发行收益率为T3+35bps，债项评为A1（穆迪）/ A （标普）/ A（惠誉）。
数据来源：Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期：2022年3月7日
本文标题：市场动态 | 债务资本市场回顾（2022/2/28-2022/3/6）
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