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2022年3月16日要闻摘要:
1
周二(3月15日)收市收報:
美股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 道琼斯工业平均指数 | 33,544.34 | +599.10 | +1.82% |
| 标普500指数 | 4,262.45 | +89.34 | +2.14% |
| 纳斯达克综合指数 | 12,948.62 | +367.40 | +2.92% |
欧股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 欧洲STOXX 600指数 | 435.12 | -1.23 | (-0.28%) |
| 德国DAX 30指数 | 13,917.27 | -11.84 | (-0.085%) |
| 法国CAC 40指数 | 6,355.00 | -14.94 | (-0.23%) |
| 英国富时100指数 | 7,175.70 | -17.77 | (-0.25%) |
A股：
| 收报 | 升跌幅% | 成交额 | |
| 沪指 | 3,063.965 | (-4.95%) | 5,081.58亿 |
| 深成指 | 11,537.24 | (-4.36%) | 6,160.60亿 |
| 创业板指 | 2,504.78 | (-2.55%) | 2,478.99亿 |
日/韩股：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 日经平均指数 | 25,346.48 | +0.15% |
| 韩国综合股价指数 | 2,621.53 | (-0.91%) |
黄金：
| 收报 | 升跌幅% | |
| COMEX 4月黄金期货 | 1,929.70美元/盎司 | (-1.6%) |
原油：
| 收报 | 升跌幅% | |
| WTI 4月原油期货 | 96.44美元/桶 | (-6.38%) |
| 布伦特5月原油期货 | 99.91美元/桶 | (-6.54%) |
ETF：
| 升跌幅% | |
| KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉 | +4.67% |
| iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉 | (-8.20%) |
| Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉 | (-3.65%) |
| Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉 | +1.26% |
美股指数期货：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 道指期货 | 33,532 | +1.78% |
| 标普500指数期货 | 4,262 | +2.16% |
| 纳斯达克100指数期货 | 13,458.56 | +3.16% |
2
大中华要闻：
· 统计局：1-2月，规模以上工业增加值同比增长7.5%，增速比2021年12月增长3.2个百分点；社会消费品零售总额74426亿元，同比增长6.7%；全国固定资产投资（不含农户）50763亿元，同比增长12.2%。2月，全国城镇调查失业率为5.5%，比上月上升0.2个百分点。
· 国资委：1-2月，中央企业实现营业收入5.7万亿元、利润总额3678.7亿元、净利润2821.7亿元，同比分别增长17.6%、20.6%、20.4%，运行质量持续改善，为一季度“开门红”奠定了坚实基础。
· 央视财经：今年的3·15晚会以“公平守正 安心消费”为主题，继续关注消费领域的违法侵权现象。总导演尹文受访称，315晚会首设315信息安全实验室，重点关注行业包括互联网平台经济，比如直播带货；食品安全问题；公共安全问题；医美安全等行业。
· 周二，国家统计局发布1—2月份国民经济运行资料，数据显示1—2月份国民经济运行好于预期。国家统计局表示，1-2月份经济恢复势头较好。同时也要看到，外部环境依然复杂严峻，经济发展面临的风险挑战较多。
· 国家发改委公告称，上周全国平均猪粮比价为4.75∶1，连续三周进入过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地加快收储。
· 中国连续两个月减持美国国债。根据美国财政部公布的最新数据显示，中国1月持有美国国债的规模约1.06万亿美元，按月减少86亿美元，仍然继续是美国第二大债权国。
· 美国监管机构正继续寻求与中国达成协议，以结束这场长达数年的中概股上市审计拉锯战。多只中概股早段反弹，腾讯音乐（美：TME）升11.7%；bilibili（美：BILI）升9.4%；新东方（美：EDU）升18.6%。据报道指，美国上市公司会计监管委员会（PCAOB）表示仍然有兴趣与中国当局保持关系，正在积极参与同中国政府的会面，以达成协议令PCAOB能够有途径接触中国和香港的会计机构。
· 外电报道，沙特阿拉伯正与北京积极谈判，以人民币对向中国出售的部分石油定价。美元是目前全球贸易及石油市场的主要交易货币，假如报道落实，将为人民币国际化再迈进一步。
· 据国家统计局网站3月16日消息，2022年2月份，70个大中城市中，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比持平或下降；一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或持平，三线城市同比下降。
3
环球/ 美国要闻：
· 周二俄乌恢复谈判，讨论停火和撤军问题。乌克兰总统顾问Podolyak表示，俄罗斯和乌克兰将于周三继续谈判，双方谈判存在着“根本性的矛盾”，但肯定存在着妥协的空间。而俄乌谈判消息人士表示，至少下周俄乌双方不可能签署任何协议。俄罗斯总统普京称，基辅没有认真寻找双方都能接受的解决方案。
· 俄罗斯外长拉夫罗夫表示，关于恢复JCPOA（伊朗核协议）的协议即将完成。俄罗斯收到了美国关于恢复全面核协议的书面保证，这些保证包括在文本中。伊朗外长称，完成伊核谈判的决定权在美国手中。
· 俄罗斯央行表示，将从周二起暂停从银行购买黄金，以满足家庭对这种贵金属日益增长的需求。这是面对西方制裁，俄罗斯央行在抵御俄罗斯市场风暴方面的最新尝试。
· 欧盟执委会周二表示，作为其最新制裁方案的一部分，欧盟已禁止顶级信用评级公司对俄罗斯以及该国的公司进行评级。美国财政部、英国外交部和负责监管欧洲最大金融中心评级事务的英国金融行为监管局(FCA)都没有回应评论请求。
· 美国白宫普萨基表示，总统拜登将于下周抵达比利时，参加周四在北约总部举行的成员国紧急首脑会议，以展示对欧洲盟国的坚定承诺。拜登还会参加周四、周五举行的欧盟峰会，讨论经济制裁俄罗斯，和人道支持乌克兰。
· 当地时间3月15日，美国总统拜登签署了一项总额为1.5万亿美元的法案。该法案将在9月之前为美国政府提供资金，并为乌克兰提供136亿美元的人道主义和安全援助。美国《华尔街日报》当地时间15日消息，据美国官员称，预计美国总统拜登最早将于当地时间16日(周三)宣布向乌克兰政府提供价值超过10亿美元的新军事援助。这10.1亿美元新军事援助预计将包括更多美方称乌克兰人最需要的同类军事装备：反装甲和防空系统，包括“毒刺”等便携式防空导弹系统。
· 英国政府宣布对俄罗斯进行新的经济制裁。制裁的主要内容包括：英国将拒绝对俄罗斯和白俄罗斯的数百种出口产品实施最惠国关税，阻止两国从世贸组织获益；英国政府公布了价值9亿英镑(包括伏特加)的初步商品清单，除了目前的关税外，这些商品还将面临35%的额外关税；英国将与七国集团一起禁止向俄罗斯出口奢侈品。
· 乌克兰总统泽连斯基在与北约远征军联合部队领导人举行在线会面时表示，需要承认，乌克兰是无法加入北约的。泽连斯基说：“‘北约的大门对乌克兰开放’这一说法已经听了数年了，但我们加入不了，这需要承认。”
· 伦敦金属交易所（LME）将镍的交易涨跌幅上限设定在5%，并计划在3月16日交易结束时重新评估镍日内涨跌幅上限的合理性，根据当前的市场状况对这些上限进行调整，预计随着市场形势正常化，镍价的涨跌幅上限将达到其他贱金属的15%。
· 欧佩克+2月份的石油产量增加了44万桶/日，达到2847万桶/日，超过了根据欧佩克+协议承诺的增加量。月报将2022年全球原油需求预测从1.008亿桶/日小幅上调至1.009亿桶/日。欧佩克称，全球经济面临的挑战，尤其是经济增长放缓、通胀上升和地缘政治动荡将影响各地区的需求。
· 美国2月PPI较上月上升0.8%，1月为上涨1.2%。商品价格急升2.4%，为2009年12月以来最大涨幅。汽油批发价格上涨14.8%，占商品价格涨幅的近40%。2月PPI较上年同期跃升10%，符合经济学家的预期，也与1月涨幅一样。这些资料还未反映出2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，石油和小麦等大宗商品价格的急升。
· 日本丰田汽车表示，由于半导体供应短缺，丰田汽车将会由3月22日起，3月底共8个工作日，暂停日本一家工厂的一条生产线的生产，预计将有14000辆Noah和Voxy小型货车的生产受到影响。
· 英特尔宣布计划在欧洲多国投入330亿欧元，未来十年总共在该地区投入800亿欧元，用于芯片发展。投资领域涵盖芯片的研发、制造，以及先进的封装技术。英特尔将在德国投资170亿欧元，建设一个尖端的半导体生产基地，并在法国设立新的芯片研究中心，扩大在爱尔兰的现有生产基地。目前英特尔正在与意大利谈判建设新的封装厂。
· 欧洲央行副行长Luis deGuindos表示，“在净资产购买方面，我们正处于货币政策正常化的过程中，但这并不意味着我们会立即加息，”Guindos表示，各国政府正在采取正确的减税措施，以应对乌克兰战争引发的能源价格飙升，减税和补贴应该是有选择性的和暂时的，认为冲突不会导致欧元区经济衰退。
· 欧洲经济研究中心(ZEW)15日公布的经济形势预测报告显示，3月，反映金融专家对未来六个月德国经济信心的指标为-39.3，较上月的54.3水平骤降，且大大低于市场调查的预期中值10.这也是自1991年有这项调查以来出现的最大降幅。
· 经济合作与发展组织发布公报称，据初步估计，二十国集团(G20)地区国内生产总值(GDP)在2021年第三季度和第四季度之间增长了1.4%，低于2021年第二季度和第三季度之间增长的1.9%。G20地区在2021年第四季度的经济增长放缓主要出现在印度，该国2021年第三季度经济增长13.7%，而第四季度增长1.8%。另外，沙特阿拉伯、土耳其经济增长也有所放缓。
来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富, etnet
2022年3月16日市场回顾:
1
市場焦點：
1. 在美债价格创五年多来最差月度表现的今年1月，日本和中国的美债持仓连续两个月环比下降，持仓第三位的英国减持近390亿美元，降幅超过其他债权国。
2. 美国2月PPI同比增长10%，与市场预期的10%一致，超出上月调整值9.7%。美国2月核心PPI同比增长8.4%，不及市场预期值8.7%，稍超出前值为8.3%。
3. 國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，由劉鶴主持，會後強調目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。
4. 银保监会：有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。
5. 俄罗斯有两只美元债券将于3月16日本周三到期，届时俄方需要支付债券息票，而且不允许以卢布或其他货币进行支付，总额约为1.17亿美元。但是上周俄罗斯总统普京已经颁布一项法令，禁止以除卢布之外的任何方式支付外债。，一旦30天的宽限期过去，即没有在4月15日之前完成支付，那么俄罗斯可能会在技术上拖欠上述美元债券的两次定期利息支付并构成违约。
6. 在岸人民币兑美元一度走强0.4%至6.3469，创去年12月31日以来最大涨幅。
7. 美国30年期国债收益率升3个基点至2019年8月以来最高水平。
8. 苹果“爆料大神”郭明錤在社交媒体发文称，Apple Car（苹果汽车）项目团队已经解散了一段时间。如果想在2025年实现量产目标，在3至6个月内进行团队重组是必要条件。
9. IEA月报：预计俄罗斯下月的石油产量将下降四分之一。预计2022年全球原油需求为997万桶/日（较此前预测下调95万桶/日），同比增长210万桶/日。只有沙特阿拉伯和阿联酋拥有大量的备用石油产能。第二季度全球石油供应可能会出现70万桶/天的缺口。
10.国内商品期市收盘多数上涨。基本金属全线上涨，沪镍涨逾7%；黑色系涨幅居前，不锈钢、铁矿石涨逾5%，焦煤涨逾3%；贵金属涨跌不一，沪金跌近2%。
11.欧股开盘普涨，德国DAX30指数涨2.53%，英国富时100指数涨1.64%，法国CAC40指数涨1.29%，欧洲斯托克50指数涨2.57%。伦镍恢复交易，开盘跌停，跌幅5%。热门中概股美股盘前集体上扬，滴滴涨超33%，爱奇艺涨超27%，拼多多涨超26%，阿里巴巴涨超18%，小鹏汽车涨超16%。
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港股市场:
港股早盘高开后震荡回落，恒指涨幅一度不足1%，午前港股重拾上行势头，午后指数加速集体拉升。恒生指数放量收涨9.08%报20087.5点，重新站上2万点，为2008年10月30日以来最大单日涨幅；恒生科技指数暴涨22.2%报4243.39点，创史上最大单日涨幅；恒生国企指数涨12.5%报6889.45点。大市成交3097.93亿港元。南向资金今日净买入78.72亿港元。李宁、香港交易所、药明生物分别获净买入18.61亿港元、11.46亿港元、8.9亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为1.38亿港元。
各板块全线收涨，科技网络、医药、可选消费、原材料板块涨幅居前。科技网络股强势反攻，科技龙头罕见集体暴涨，蓝筹股中，京东、美团均涨超30%领涨恒指成分股；阿里巴巴、阿里健康涨超27%，腾讯、网易涨超23%。恒生科技指数成分除上述科技龙头外，万国数据涨超48%，哔哩哔哩涨超40%，携程集团涨超35%，快手、理想汽车、京东健康、小鹏汽车均涨超30%。
医药、可选消费、原材料板块迎来强势反弹，海吉亚医疗涨超48%，固生堂涨近30%，再鼎医药、荣昌生物、腾盛博药等多股涨超20%。可选消费中汽车、教育光大涨，新东方涨超37%，特步国际、九毛九、海底捞、中教控股、希望教育均涨超20%。
3
A股市場:
上证指数收盘报3170.71点，涨3.48%
深证成指报12000.96点，涨4.02%
创业板指报2635.08点，涨5.20%
两市股指盘中一波数折，整天呈现先抑后扬态势，午后金融委会议彻底激发多头信心，指数猛烈上攻，大市成交1.2万亿元，环比增千亿。外资在连续大幅减仓后，午后跟随指数大幅反弹进场，但尾盘再度流出，日内波动幅度加大，早盘一度净卖出超23亿元，午后又净买入接近20亿元。Wind数据显示，北向资金全天小幅净卖出8230万元，连续8日净卖出，其中沪股通净买入308万元，深股通净卖出8538万元。净卖出前三个股为恩捷股份、东方财富、阳光电源，分别遭净卖出7.44亿元、6.21亿元、4.17亿元。美的集团、立讯精密、比亚迪净买入额位列前三，分别获净买入9.81亿元、2.6亿元、1.11亿元。
4
滬/深港通數據:
行业方面，航空运输指数涨8.6%，中国国航等三大航空公司涨停。
旅游出行指数涨9%。众信旅游、长白山等20余股批量涨停。
动力电池指数涨超7%。宁德时代涨8.6%。比亚迪涨7.8%，亿纬锂能涨超11%。
证券指数涨超6%。中信证券、华泰证券等集体大涨，东方财富涨超10%。
银行、保险股方面，招商银行、成都银行领涨，中国平安、中国人寿涨近4%。
新能源汽车指数、储能指数涨超5%。小康股份、拓普集团等涨停。
新冠抗原检测指数跌近5%，新冠肺炎检测指数跌2.7%。热景生物、万孚生物、诺唯赞重挫。消息面，新冠抗原检测集采来了。
来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind
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