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茂宸分享 | 2022年3月24日要闻摘要及市场回顾

2022-03-24 18:10:54

信息编号：58054 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年3月24日要闻摘要:

　　周三(3月23日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	34,358.50	-448.96	(-1.29%)
标普500指数	4,456.24	-55.37	(-1.23%)
纳斯达克综合指数	13,922.60	-186.21	(-1.32%)

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	454.03	-4.62	(-1.01%)
德国DAX 30指数	14,283.65	-189.55	(-1.31%)
法国CAC 40指数	6,581.43	-77.98	(-1.17%)
英国富时100指数	7,460.63	-16.09	(-0.22%)

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,271.03	+0.34%	4,054.22亿
深成指	12,408.65	+0.73%	5,373.95亿
创业板指	2,715.95	+1.03%	2,069.71亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	28,040.16	+3%
韩国综合股价指数	2,735.05	+0.92%

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 4月黄金期货	1,937.30美元/盎司	+0.8%

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 5月原油期货	114.93美元/桶	+4.78%
布伦特5月原油期货	121.60美元/桶	+5.30%

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	+0.35%
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	+2.26%
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	(-0.68%)
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	(-0.10%)

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	34,268	(-1.27%)
标普500指数期货	4,452.50	(-1.17%)
纳斯达克100指数期货	14,473.75	(-1.23%)

　　大中华要闻：

　　· 3月23日晚，国家应急处置指挥部发布“3·21”东航飞行事故调查的最新进展。据介绍，今天下午搜寻到的两部飞行记录器中的一部，经初步判断为驾驶舱语音记录器，已连夜发往北京。

　　· 发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》。规划指出，发挥好中央预算内投资引导作用，支持氢能相关产业发展；支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。

　　· 证券时报：截至3月23日22:00，上期所沪镍期货主力合约涨停，涨幅为17.00%，报245740.0元/吨。同日，LME第二场场内交易中镍合约达到了预先设定的每日价格上限。业内称，镍的主要矛盾短期内已得到解决，在下游整个产业链成交停滞之下价格继续回归。

　　· 国贸易代表办公室(USTR)表示，将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。

　　· 美国证券交易委员会（SEC）向其「预摘牌名单」新增了微博公司 (WB)，使其成为名单中的第六家公司，这些公司可能面临被摘牌的风险。微博需要于4月13日前向SEC提供证据，证明自己不具备被摘牌的条件。

　　· 腾讯控股：2021年，营业收入5601.18亿元，同比增加16%；净利润2248.2亿元，同比增长41%。本土市场游戏收入增长6%至1288亿元。社交网络收入增长8%至1173亿元。金融科技及企业服务业务收入同比增长34%至1722亿元。To B业务首次超过游戏板块，成为第一大收入来源。四季度未成年人游戏总时长同比减少88%，占本土市场游戏总时长的0.9%。2021年底，微信及WeChat的合并月活跃用户达12.68亿，同比增长3.5%。

　　· 吉利汽车：2021年，实现收入1016亿元，同比增长10.3%；净利润43.5亿元；总现金达到280亿元，创历史最高水平。全年总销量实现132.8万辆；新能源及电气化销量突破10万，其中几何增长达145.3%，在A级纯电市场市占率达7.43%。

　　· 中国移动周三公布，去年净利润为1,161亿元人民币，同比增7.7%，位于公司此前预测区间的上端；其并称，公司收入增长已走出拐点突破，数字化转型收入正引领其开拓更广阔的市场空间。

　　· 国际半导体产业协会：2022年，全球前端晶圆厂设备支出总额将达1070亿美元，首度突破千亿美元大关。中国台湾位居第一，2022年晶圆厂设备支出将达350 亿美元，年增56%；韩国则排名第二，总额260亿美元，年增 9%；中国大陆排名第三，总额约为175 亿美元，较去年高峰下滑 30%。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 据国际文传电讯社周三报导，俄罗斯总统普京指出，该国将开始要求“不友好”的国家以卢布支付俄罗斯的天然气出口，并下令中央银行在一周内开发以卢布支付天然气费用的机制。欧洲天然气价格闻言大涨34%。

　　· 俄罗斯外交部发布公告说，针对美国驱逐俄罗斯常驻纽约联合国代表团外交官以及联合国秘书处一名俄罗斯官员一事，俄外交部23日召见美国驻莫斯科外交使团的高级外交官，向他提交了一份写有将被驱逐的美国外交官名单的照会。

　　· 英国2月CPI年率涨破6%，录得6.2%，续创1992年3月以来新高。英国财政大臣苏纳克称，英国预算责任办公室（OBR）预测2022年CPI为7.4%（去年10月预测为4.0%）。

　　· 英国财长RishiSunak周三宣布立即削减燃油税，以应对生活成本上升危机。根据声明，从下午6点开始燃油税将在12个月内每升降低5便士，减税价值50亿英镑。

　　· 美联储主席鲍威尔在国际清算银行创新峰会上表示，美联储支持负责任的数字金融产品创新，但包括加密货币在内的某些新技术存在金融风险，需要进行监管改革。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，按照计划，欧洲的数字欧元有望在大约四年后成为现实。拉加德强调了建设数字欧元的两大必要性。

　　· 欧盟或将于本周公布一项具有里程碑意义的法规—《数字市场法》，旨在遏制科技巨头的市场影响力，该法规被媒体称为20年来欧盟监管科技企业的首次重大改革。据英国《金融时报》报导，《数字市场法》最早将在周四公布，并于2023年初开始实施。尽管谷歌、苹果等科技巨头此前积极进行游说，但欧盟委员会、欧洲议会和各成员国就该法规草案的许多内容达成一致。

　　· 美国2月份新房销售下降2%，经季节性调整后的年率为772,000套，大幅不及分析师预期。美国东北地区的销售量猛增59.3%，中西部地区增加6.3%。但在人口稠密的南部地区，销量下降了1.7%，在西部地区下降了13.0%。

　　· 证券时报：2021年，韩国对外直接投资同比增加32.8%，为758.7亿美元，创下自韩国实施对外直接投资制度的1968年以来的新高。对外净投资额增加38.1%，为584.2亿美元，同样创下历史新高。此外，对美直接投资同比骤增81.8%，为275.9亿美元。

　　· 在巴黎举行的国际能源署部长级会议上，巴西矿业和能源部部长本托·阿尔伯克基表示，巴西将在年底前实现每天增产30万桶原油，这约相当于现产量的10%。

　　· 欧盟执委会宣布将分发5亿欧元（约合5.5亿美元）帮助当地农民和消费者，并允许他们在休耕地上种植农作物，以缓解俄乌冲突导致的食品价格飙升和供应短缺。

　　· 韩国电池巨头LG新能源(LG Energy Solution)在北美大举投资：一方面，公司与汽车巨头Stellantis在加拿大成立的合资动力电池企业将正式落地；另一方面，准备大举投资扩建其在美国密歇根的动力电池厂。

　　· 据报道，苹果已于本周初收购了一家名为CreditKudos的英国金融初创企业，交易价值约1.5亿美元。CreditKudos是一家信用审查机构，分析认为，苹果收购该公司的主要目的在于为Apple Card进军大西洋沿岸国家作准备。Credit Kudos可以帮助苹果公司决定是否批准英国居民的苹果信用卡申请，还可以判定苹果消费者是否有分期付款购买产品的资格。

　　· 英伟达首席执行官黄仁勋周三在与记者的电话交谈中表示，英伟达有兴趣考虑让英特尔为其代工芯片。之前，英特尔主要生产自家芯片。但去年早些时候，英特尔决定扩大业务，为其他公司生产芯片，并宣布了几个数十亿美元的代工厂项目，在美国和欧洲建立新的制造中心。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富, 新浪财经

　　2022年3月24日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 俄罗斯总统普京作出决定，向欧洲国家供应天然气将用卢布进行结算。受此推动，卢布在莫斯科银行间外汇交易所（MICEX）上的价格上涨了5.6%。欧洲天然气价格也随之飙涨。

　　2. 俄罗斯外交部宣布驱逐美国驻俄外交官。

　　3. 罗斯央行表示，将在莫斯科时间周四上午9点50分至下午2点，恢复部分股票交易。俄罗斯MOEX指数涨幅超10%。

　　4. 美国媒体报道称，美财政部长耶伦本周将与一个两党参议员小组会面，讨论冻结俄罗斯价值1320亿美元黄金储备的可能性。

　　5. 德国总理奥拉夫·朔尔茨表示，德国将在适当的时候结束对俄罗斯的能源依赖，但现在切断与俄的所有能源关系将让德国经济措手不及。

　　6. 马斯克宣称，锰具有潜力，特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力，一直在探索在电池中使用更多锰。

　　7. 国内商品期市收盘多数上涨，基本金属全线上涨，沪镍涨停，沪锡涨近4%；黑色系多数上涨，不锈钢涨逾6%，焦炭涨逾3%，焦煤涨逾2%；贵金属均上涨，沪金涨逾1%。

　　港股市场:

　　港股低开后宽幅震荡，午前反弹一度转涨，午后重拾跌势。恒生指数收跌0.94%报21945.95点，恒生科技指数跌2.95%报4609.02点，恒生国企指数跌1.4%报7528.14点。大市成交1499.54亿港元。南向资金今日净卖出8.16亿港元，结束连续4日净买入。美团-W、快手-W、小鹏汽车-W分别遭净卖出8.96亿港元、4.66亿港元、3.79亿港元；药明生物逆势获净买入7.73亿港元。

　　科技网络、苹果产业链、地产股跌幅居前。科技股方面，舜宇光学科技跌超8%领跌蓝筹；金山软件跌近10%，腾讯、美团跌近6%，明源云、瑞声科技、京东、快手均跌超4%。

　　地产股方面，融创中国跌近17%，融创服务跌近13%，佳兆业集团跌近12%，中国奥园跌近10%，旭辉控股集团跌近9%，富力地产跌8%。

　　医药、有色股走强，科技药业涨超12%，沛嘉医疗涨超12%，康方生物涨近10%，信达生物、康希诺生物涨超8%。有色股方面，俄铝涨超14%，中国有色矿业涨近7%，中国宏桥涨超6%，中国黄金国际涨超5%，东岳集团、山东黄金涨超4%。

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3250.26点，跌0.63%；

　　创业板指报2706.21点，跌0.36%；

　　深证成指报12305.5点，跌0.83%；

　　上证指数全天低位整理为主，闻泰科技尾盘闪崩跌停，打压多头信心。大市成交0.92万亿元，上日为0.94万亿。北向资金持续缩量，日内成交额降至770.75亿元，创一个月新低，全天小幅净卖出1.27亿元，连续4日净卖出，但近3日净卖出额均小于10亿元。沪深股通资金表现分化，沪股通净买入12.05亿元，深股通净卖出13.33亿元。净卖出前三个股为中兴通讯、长江电力、东方财富，分别遭净卖出3.21亿元、2.83亿元、2.66亿元。紫金矿业、招商银行、亿纬锂能净买入额位列前三，分别获净买入3.84亿元、2.24亿元、2.22亿元。

　　滬/深港通數據: