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茂宸分享 | 2022年3月25日要闻摘要及市场回顾

2022-03-25 18:09:57

信息编号：58084 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年3月25日要闻摘要:

　　周四(3月24日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	34,707.94	+349.44	+1.02%
标普500指数	4,520.16	+63.92	+1.43%
纳斯达克综合指数	14,191.84	+269.23	+1.93%

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	453.07	-0.96	(-0.21%)
德国DAX 30指数	14,273.79	-9.86	(-0.069%)
法国CAC 40指数	6,555.77	-25.66	(-0.39%)
英国富时100指数	7,467.38	+6.75	+0.090%

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,250.26	(-0.63%)	3,907.28亿
深成指	12,305.50	(-0.83%)	5,293.62亿
创业板指	2,706.21	(-0.36%)	2,013.39亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	28,110.39	+0.25%
韩国综合股价指数	2,729.66	(-0.2%)

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 4月黄金期货	1,957.9美元/盎司	+1.06%

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 5月原油期货	112.34美元/桶	(-2.25%)
布伦特5月原油期货	114.34美元/桶	(-2.9%)

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	(-2.75%)
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	(-1.36%)
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	(-0.06%)
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	(-2.63%)

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	34,604	+1.03%
标普500指数期货	4,512.50	+1.46%
纳斯达克100指数期货	14,763.75	+2.19%

　　大中华要闻：

　　· 国务院总理李克强：农情连着粮情，粮情连着民情，民以食为天。农业是国民经济的基础。当前国际形势复杂严峻，我国粮食和重要农产品库存充足、供给有保障，但要始终绷紧立足自身保障粮食安全这根弦，抓牢抓实农业生产，保障14亿多人的“米袋子”“菜篮子”。

　　· 财政部：1-2月，国有企业营业总收入116208.4亿元，同比增长14.0%；利润总额6118.6亿元，同比增长16.8%。此外，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。

　　· 工信部：1-2月，中国软件业务收入11792亿元，同比增长11.6%，较2020和2021年同期的两年平均增速提高8个百分点；软件业利润总额1332亿元，同比下降7.6%，较2020和2021年同期的两年平均增速回落11.8个百分点。

　　· 人民银行召开2022年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议指出，扎实推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围，持续完善设计和使用，逐步建立健全管理制度框架。

　　· 为进一步支持小微企业发展，中国财政部周四公告称，自2022年4月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。

　　· 香港交易所周四宣布已与广州碳排放权交易中心有限公司（广州碳交所）签署合作备忘录，探索碳金融领域的合作机遇，共同应对全球气候变化，推动可持续发展。

　　· 中国比亚迪最新与国际能源巨头壳牌SHEL.L签署全球战略合作协议，拟成立合资公司，在中国和欧洲开展电动汽车充电领域的合作，并计划将这一合作关系扩展到全球。双方计划成立的合资公司预计将在深圳运营一万多个电动汽车充电终端，未来有望扩展到中国其他城市。

　　· 蔚来汽车四季度收入和交付量均高于预期，净亏损同比超预期扩大逾54%，去年全年净亏损收窄24%；今年一季度收入和交付量指引均低于预期。

　　· 中信银行公布，2021年实现净利556.4亿元人民币，同比增13.6%；同期营收2,045.6亿元，同比增5.05%。刊登在上交所的公告称，截至报告期末，该行不良贷款率为1.39%，较上年末降低25BP（基点）；中信银行对公房地产不良贷款率3.63%，较年初上升0.28个百分点。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 美国对数十家俄罗斯国防公司、数百名国会议员和该国最大银行的首席执行官施加新的制裁。美国财政部警告说，涉及俄罗斯的黄金相关交易可能会受到美国当局的制裁，此举旨在阻止俄罗斯逃避现有的制裁。

　　· 七国集团(G7)领导人同意打击俄罗斯出售黄金储备以支撑本国货币的能力。他们正发起一项新的努力，阻止莫斯科方面逃避西方施加的金融制裁的任何企图。俄罗斯拥有全球第5大黄金储备。该公司持有的大约2300吨黄金最近价值接近1400亿美元。俄罗斯一直在建立黄金储备，目的是将其作为国家的经济保险单。俄罗斯国内的黄金需求一直很强劲，因为居民希望保护自己的财富不受卢布贬值的影响。

　　· 瑞士联邦经济事务秘书处官员欧文·布尔格当地时间3月24日表示，瑞士已冻结价值57.5亿瑞士法郎(约合393.7亿元人民币)的俄罗斯在瑞资产，总额可能将继续增加，目前已涉及近900名个人和62家公司。根据瑞士联邦经济事务秘书处的统计，被冻结的大部分资产为银行资产，也有部分房地产或艺术品

　　· 美国上周初请失业金人数降至52年半低点，同时续请失业金人数继续减少，表明劳动力市场的闲置迅速消退，这将继续推动工资上涨。截至3月19日当周，初请失业金人数经季节调整后减少2.8万人至18.7万人，为1969年9月以来最低水平。

　　· 美国2月耐用品订单按月降2.2%，为5个月来首次下降，且降幅大过预期的0.5%，市场忧虑联储局加息会降低企业的投资意愿，令数据未来继续承压。另外，美国3月Markit制造业PMI初值录得58.5，胜预期的54.7，创6个月新高。

　　· 联合国贸发会议发布贸易和发展报告，预计今年全球经济增长前景恶化。报告显示，受俄乌冲突及各国近几个月的宏观经济政策变化影响，联合国贸发会议将2022年全球经济增长预测从3.6%下调至2.6%。

　　· 美国于欧盟将最早于周五达成能源协议。据英国金融时报，美国计划到2022年底向欧盟额外供应至多150亿立方米的液化天然气（LNG）。

　　· 印度政府官员和业内消息人士称，在寻求提振本国资本市场之际，印度冻结了允许本土企业在海外上市的计划，这对想要从印度科技繁荣中获利的外国基金和证券交易所是一个打击。政府认为国内资本市场有足够的深度让企业筹集资金并获得良好的估值。

　　· 欧元区3月制造业PMI初值57，高于此前市场调查经济学家们的预期中值，但明显低于上月水平，创下14个月以来的低点；服务业PMI初值54.8，也较上月回落，但幅度低于预期；综合PMI初值54.5，好于预期，但明显低于上月水平。

　　· 英国首相约翰逊透露，将寻求扩大英国境内核电和海上风电，以加强英国的能源独立性，并在未来降低生活成本。在俄乌冲突导致石油和天然气价格飙升之后，英国政府此前表示，将在本月底前制定一项关于能源安全的新战略。

　　· 韩国关税厅表示，去年韩国零食出口额达到4.66亿美元。韩国零食出口额自2014年后开始下滑，但2020年新冠疫情暴发后出现反弹，去年达到历史最高值。今年1-2月的出口额也较去年同期增长16.6%，达7500万美元，创下同期历史新高。

　　· ModernaInc宣布将2022财年新冠疫苗销售指引从190亿美元上调至210亿美元，预期额外销售额也从30亿美元提升至50亿美元。该公司还表示，正在与包括美国在内的世界各国讨论2022年和2023年的额外订单。

　　· 苹果正在准备为iPhone提供硬件订阅服务，最快可能在今年年底推出。据报道，这项服务将允许客户通过每月分期付款购买iPhone，类似于目前用户订阅iCloud的方式。苹果公司拒绝对此发表评论。此消息公布后，苹果股价上涨，截至收盘，该股涨2.27%，报174.07美元。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年3月25日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 欧洲新冠感染人数再创高峰。其中德国新增病例数激增，上周报告显示每日新增感染人数在20万-30万之间。此外从英国到法国，从意大利到奥地利都在上演相似的一幕。CNBC总结为若干因素：大多数防疫措施的取消、疫苗和加强针的效力减退、更具传播性的奥密克戎变种病毒BA.2的出现。

　　2. 美国公众公司会计监督委员会3月24日的一份声明中提到，市场关于PCAOB与中方达成会计监管最终协议的猜测还为时尚早。

　　3. 北约峰会发表联合声明，决定增加对乌援助、军事部署、成员国军费；俄外交部：北约的做法说明其希望战事一直持续

　　4. 美国3月Markit制造业PMI初值58.5，预期56.6，前值57.3，创6个月新高。美国3月Markit服务业PMI初值58.9，预期56，前值56.5，创8个月新高。美国3月Markit综合PMI初值58.5，预期54.7，前值55.9，创8个月新高。

　　5. IHS Markit 发布了欧元区3月PMI初值，综合PMI指数为至54.5，高于预期值53.8。虽然不及前值55.5，但商业活动仍保持较高扩张速度。

　　6. 36氪从多位知情人士处获悉，比亚迪旗下的动力电池业务弗迪电池，正在新造车阵营积极开拓市场，其中就包括蔚来和小米汽车。

　　7. 德国政府同意价值约150亿欧元的额外财政补贴措施，以减轻企业和家庭因能源成本飙升而造成的负担。德国执政联盟三党领导人周四表示，经过漫长的谈判，双方同意在未来三个月内将汽油和柴油价格分别降低30美分和15美分。后者将通过暂时降低燃油税来制定。

　　8. 罗兵咸永道本周已先后辞任宝龙地产（01238）、融信中国（03301）的核数师，较早前也辞任合生创展（00754）核数师。罗兵咸永道目前约为15家内房民企核数师，当中包括中国恒大（03333）、融创中国（01918）、世茂集团（00813）等债务问题浮面的大型内房股。

　　9. 国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数下跌，沪锡跌近2%，沪镍则涨逾12%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦炭、焦煤涨逾3%，不锈钢跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%。

　　10.欧股多数高开，德国DAX指数涨0.4%，法国CAC40指数涨0.2%，英国富时100指数微跌。布伦特原油日内跌1.62%，现报113.43美元/桶；WTI原油跌破110美元/桶关口。

　　港股市场:

　　港股早盘小幅低开后弱势震荡，午前掉头向下跌幅迅速扩大，午后恒指一度跌近3%。恒生指数收跌2.47%报21404.88点，周跌0.04%；恒生科技指数跌4.98%报4379.33点，周跌2.35%；恒生国企指数跌3.24%报7283.92点，周跌1.12%；大市成交1475.69亿港元，南向资金今日净卖出32.5亿港元。美团-W、快手-W、小鹏汽车-W分别遭净卖出8.96亿港元、4.66亿港元、3.79亿港元。净买入方面，药明生物、中国移动、腾讯控股分别获净买入7.73亿港元、3.7亿港元、3.47亿港元。

　　医药股深度下跌，恒生医疗保健业指数跌近7%，其中阿里健康跌超9%领跌蓝筹；医脉通跌超24%，沛嘉医疗跌15%，信达生物、药明巨诺、时代天使等13股跌超10%。

　　科技股再度走软，恒生科技指数成分中，京东健康跌超11%，哔哩哔哩、平安好医生跌超10%，携程集团跌超9%，美团、快手、阅文集团跌超8%，阿里巴巴跌5.6%，百度、京东跌超5%，腾讯跌2.6%。

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3212.24点，跌1.17%；

　　深证成指报12072.73点，跌1.89%；

　　创业板指报2637.94点，跌2.52%；

　　创业板指全天单边下滑，击穿多道均线，宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源、亿纬锂能等齐跌。上证指数午后跌超1%。大市成交0.92万亿元，环比略减。北向资金午后加速离场，全天净卖出31.17亿元，本周5个交易日连续减仓，累计净卖出127.78亿元，2020年8月以来首次连续三周呈净卖出态势。净卖出前三个股为贵州茅台、五粮液、东方财富，分别遭净卖出6.29亿元、3.18亿元、2.7亿元。紫金矿业、比亚迪、药明康德净买入额位列前三，分别获净买入1.86亿元、1.59亿元、1.55亿元。

　　滬/深港通數據: