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茂宸分享 | 2022年3月28日要闻摘要及市场回顾

2022-03-28 17:55:22

信息编号：58237 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年3月28日要闻摘要:

　　上周五(3月25日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	34,861.70	+153.30	+0.45%
标普500指数	4,543.06	+22.90	+0.51%
纳斯达克综合指数	14,169.30	-22.54	(-0.16%)

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	453.55	+0.48	+0.11%
德国DAX 30指数	14,305.76	+31.97	+0.22%
法国CAC 40指数	6,553.68	-2.09	(-0.032%)
英国富时100指数	7,483.35	+15.97	+0.21%

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,212.24	(-1.17%)	3,898亿
深成指	12,072.73	(-1.89%)	5,285亿
创业板指	2,637.94	(-2.52%)	1,956亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	28,149.84	+0.14%
韩国综合股价指数	2,729.98	+0.01%

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 4月黄金期货	1,957.60美元/盎司	(-0.23%)

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 5月原油期货	113.18美元/桶	+0.75%
布伦特5月原油期货	119.03美元/桶	+0.80%

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	(-4.14%)
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	(-3.19%)
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	(-1.82%)
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	(-3.67%)

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	34,759	+0.45%
标普500指数期货	4,536.50	+0.53%
纳斯达克100指数期货	14,755.75	(-0.05%)

　　本周重磅日程

　　· 周一（3月28日），美国2月商品贸易帐，美国3月达拉斯联储商业活动指数。

　　· 周二（3月29日），日本2月失业率，美国1月FHFA房价指数，美国1月S&P/CS20座大城市房价指数，美国3月咨商会消费者信心指数。

　　· 周三（3月30日），欧元区3月消费者信心指数终值，美国3月ADP就业人数变动，美国四季度实际GDP年化季环比终值，美国至3月25日当周EIA原油库存。

　　· 周四（3月31日），中国3月官方综合PMI，中国3月官方制造业PMI，中国3月官方非制造业PMI，英国四季度GDP同比终值，欧元区2月失业率，美国3月26日当周首次申请失业救济人数，美国2月PCE物价指数。

　　· 周五（4月1日），中国3月财新制造业PMI，欧元区3月调和CPI同比，美国3月非农就业人口变动，美国3月失业率，美国3月ISM制造业指数。

　　大中华要闻：

　　· “3·21”东航飞行事故客机第二个“黑匣子”已于周日上午找到，失事现场搜索进入第七天。国家应急处置指挥部下午新闻发布会上公布，所发现的第二个“黑匣子”--飞行数据记录器存储单元外观较为完好，其他部分损毁严重；此外东航称已正式开始启动理赔工作。

　　· 统计局：1-2月，全国规模以上工业企业实现利润总额11575.6亿元，同比增长5.0%。2月末，规模以上工业企业资产总计142.24万亿元，同比增长10.4%；负债合计80.03万亿元，增长10.2%。

　　· 贝壳研究院：3月，中国103个重点城市主流首套房贷利率为5.34%，二套利率为5.60%，分别较上月回落13个、15个基点。3月房贷利率创2019年以来月度最大降幅，房贷环境趋于宽松。

　　· 恒大集团：截至3月27日，全国要求复工复产项目771个，已复工734个，复工率达95%，全国复工总人数达到15.4万人。其中有424个项目已恢复至正常施工水平，占比55%。下一步将继续强化项目主体责任、尽快恢复销售，加快工程款项支付，不惜一切代价实现向业主保质保量交楼。

　　· 中国石化：2021年，实现营业收入27408.84亿元，同比增长30.2%；归母净利润712.08亿元，同比增长114%；经营业绩创近10年来最好水平。

　　· 中国神华周五公布业绩，2021年净利润502.7亿元，同比增28.3%；同期实现营收3,352.2亿元，同比增43.7%。

　　· 工信部副部长辛国斌在中国电动汽车百人会论坛上表示，当前动力电池原材料大幅涨价问题需要高度关注，认真研究解决；将适度加快国内资源开发进度，坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。

　　· 银保监会宣布，正研究推进设立金融稳定保障基金，将研究完善相关法规和机制安排，为重大风险处置积蓄好后备资金。银保监发言人称，外部环境不稳定不确定因素增加，必须未雨绸缪，做好化解风险的资源储备。而在国际上，设立金融稳定保障基金是各国处置金融风险的普遍做法，故有必要借鉴国际经验，设立金融稳定保障基金。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 俄罗斯杜马能源委员会主席帕维尔·扎瓦尔尼表示，俄罗斯正在考虑接受买方国家的法定货币、黄金以及比特币作为能源贸易的替代支付方式。条款将取决于进口国与俄罗斯的外交关系状况。

　　· 俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安周日通电话，确定俄乌最新一轮停火谈判将于当地时间28至30日，在土耳其伊斯坦布尔举行。乌国总统泽连斯基同

　　日呼吁，俄军撤至上月24日出兵前位置。

　　· 外媒引述消息指，英国将于数周内公布规管加密货币市场的新计划，而有关计划将针对稳定币。报道指出，有关计划的细节未有定案，惟相信对业界有利，因可为加密货币行业提供现时所欠缺的法律清晰度。英国财政部正与多间公司及业界组织就此作出讨论，当中包括正发行自家加密货币Gemini dollar的加密货币交易所Gemini。

　　· 据外媒报导，美国总统拜登将在公布2023年预算时提出一项主要针对亿万富翁的新最低税，即将对超过1亿美元收入的美国家庭征收20%的最低税率。据悉，超过一半的税收可能来自价值超过10亿美元的企业。

　　· 在通胀资料急升和政策制定者做出鹰派发言之际，花旗现预计，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在5月、6月、7月和9月的会议上均加息50个基点。该行还预计10月和12月将加息25个基点。

　　· 美国联邦通信委员会(FCC)宣布，将俄罗斯AO Kaspersky Lab、中国电信美洲公司和中国移动美国子公司列入其对美国国家安全构成威胁的通讯设备和服务商名单。

　　· 欧洲央行行长拉加德26日表示，在严重的假设情境下，欧元区2022年经济增幅可能因乌克兰冲突低至2.3%，但在所有情境下，通胀率预计会下降，并在2024年稳定在央行2%目标左右的水平。

　　· 日本央行行长黑田东彦表示，日本央行正在购买必要的、足够数量的日本国债，以保持10年期国债收益率在0%左右，以及实现2%的通胀目标。

　　· 根据德国联邦经济部资料，在德国进口的能源中，俄罗斯天然气占比约为55%，煤炭占比约为50%，原油则占到约35%。德国联邦外贸与投资署能源领域专家托马斯·格里戈莱特表示，柴油、汽油和天然气价格的上涨严重影响了德国的供暖和供电，给德国工业和私人家庭带来巨大的挑战。所以德国必须扩大可再生能源的生产。

　　· 欧盟将在今年年底前向美国购买至少150亿立方米的液化天然气，以替代自俄罗斯进口的能源。瞄准取代俄罗斯供应，欧盟首脑支持天然气共同采购机制。这一决定为欧盟委员会批准联合采购天然气的方案扫清了道路。德国计划年底停止进口俄油，2024年停用俄气。

　　· 日本政府拟修改《外汇法》以加强对虚拟货币的交易管制，确保交易对象为非制裁对象。目前《外汇法》修正案草案已提交给日本国会。

　　· 新加坡宣布将从4月1日起，所有完成疫苗接种的旅客和12岁及以下儿童在入境新加坡后无需隔离。新政公布后，新加坡众多旅行社机票、酒店的预订和咨询量都出现了大幅增加。新加坡当地一家旅游在线平台表示，这一政策公布后，平台上飞机航班和酒店的搜索量比之前增长了152%，预订量更是增长了227%

　　· 在新冠肺炎疫情、芯片危机的重压之下，BBA的财报业绩依然亮眼。其中，梅赛德斯-奔驰营收和净利润远超预期，2021财年，以1680亿欧元的营业收入和234亿欧元的净利润位列BBA之首。宝马集团紧随其后，2021财年营业收入达到1112亿欧元，净利润达到124亿欧元。奥迪集团收益增长同样显著，排位第三。2021财年营业收入达到530.68亿欧元，较上一年相比增长6.2%；净利润为55亿欧元。

　　· 由于半导体芯片短缺，通用汽车将从4月4日起将印第安纳州韦恩堡皮卡工厂关闭两周。自2020年末首次出现全球芯片短缺以来，供应链问题持续拖累汽车行业一年多。通用汽车称，今年前三个月芯片供应较上年同期有所改善，改善了第一季的生产和交货情况。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富, etnet

　　2022年3月28日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 俄罗斯央行宣布从3月28日开始恢复在内部市场从信贷机构以固定价格购买黄金，至6月底前购买价格为每克5000卢布，之后价格可变化。现货黄金日内一度转涨。

　　2. 美国总统拜登在回答媒体提问时表示，美国并没有寻求俄罗斯进行政权更迭，26日他发表的有关言论不是呼吁普京下台。随后美国国务卿布林肯以及白宫方面也对此进行了澄清。

　　3. 国家统计局公布，1-2月规模以上工业企业实现利润同比增长5.0%，能源原材料行业贡献较大，采矿业利润同比增长1.32倍，石油天然气开采、煤炭采选等行业的利润同比分别增长1.57倍、1.55倍，有色金属冶炼、化工等行业利润同比分别增长63.8%、27.3%。

　　4. 1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额4157.8亿元，同比增长16.7%；股份制企业实现利润总额8385.7亿元，增长9.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额2897.9亿元，下降7.2%；私营企业实现利润总额3291.3亿元，下降1.7%。

　　5. 泽连斯基强调，他愿意在安全保障和乌克兰中立地位问题上与俄罗斯相向而行。而且因为该问题涉及修改乌克兰宪法，所以应当进行全民公投以加快相关进程。乌克兰方面在与俄罗斯的谈判中完全不会讨论非军事化等问题

　　6. 华为今日发布2021年年度报告，报告显示，华为整体经营稳健，实现全球销售收入6,368亿元人民币，净利润1,137亿元人民币，同比增长75.9%。华为首席财务官孟晚舟表示：“我们的规模变小了，但我们的盈利能力和现金流获取能力都在增强，公司应对不确定性的能力在不断提升。”

　　7. 由于乌克兰冲突的不确定性，苹果将削减iPhone和AirPods产量，苹果计划将二季度iPhone se产量较原计划削减20%。

　　8. 国家发展改革委副主任林念修表示，要加芯片和汽车企业强产业链、供应链协作；加强锂、镍、钴等资源保障体系建设。工业和信息化部副部长辛国斌表示，动力电池原材料大幅涨价问题需要高度关注、认真研究解决。

　　9. 日本央行周一上午提出以0.25厘水平無限量購買10年期日本政府債券，消息拖累日圓走低，美元兌日圓今早曾升至123.1的高位。美元兑日元升破125关口，为7年来首次，日内大涨超2%。

　　10. 国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数下跌，沪镍盘中跌停，收跌逾14%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾4%，不锈钢则跌逾6%；贵金属均下跌，沪银、沪金跌逾1%。

　　11. 欧股開涨，德国DAX指数涨超1%，欧洲斯托克50指数，法国CAC40指数涨近1%。美国10年期国债收益率升至2.5%上方，续刷2019年4月以来的最高水平。WTI原油日内跌幅达4.0%，报109.28美元/桶；布伦特原油跌3.6%，报113.13美元/桶。

　　港股市场:

　　港股小幅高开后迅速走弱，恒指盘初一度跌超1%，随后快速反攻一度涨1.8%，午后整体维持震荡势头。恒生指数收涨1.31%报21684.97点，恒生科技指数涨2.62%报4494.01点，恒生国企指数涨1.54%报7396.25点。大市成交1343.06亿港元。南向资金今日净卖出8.87亿港元。京东集团-SW、中国神华、舜宇光学科技分别遭净卖出17.98亿港元、3.21亿港元、1.76亿港元；腾讯控股逆势获净买入6.22亿港元。

　　科技板块涨幅居前。科技股方面，美团涨超11%领涨蓝筹，快手涨超6%，京东健康、网易涨超5%，瑞声科技涨近5%，阿里健康、阿里巴巴、阅文集团涨超3%，腾讯控股涨2.8%。

　　能源板块大涨，其中煤炭股全线走强，中国神华涨超9%，中煤能源涨6.6%，兖矿能源涨5.2%；油气股亦明显收涨，中国石化涨4%，中国海洋石油涨3.7%，中国石油涨2.2%。

　　教育股强势，中国东方教育涨近17%。宇华教育涨近8%，新高教集团、中教控股涨涨超6%，天立教育涨5.8%。

　　消费股相对较弱，现代牧业、华宝国际跌近10%，优然牧业跌4%，华润啤酒跌超2%。

　　地产股分化，中国奥园跌近15%，富力地产跌7.6%；美的置业涨近10%，金辉控股涨4.2%，绿城管理控股涨3.8%。

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3214.5点，涨0.07%；

　　创业板指报2594.13点，跌1.66%；

　　深证成指报11949.94点，跌1.02%；

　　上证指数早盘探底回弹，午后窄幅整理为主，北向资金一路净买入助力指数收红。大市成交0.87万亿元，上日为超0.9万亿。北向资金全天大幅净买入50.3亿元，结束连续5日净卖出；其中沪股通净买入28.66亿元，深股通净买入21.65亿元。通威股份、隆基股份、紫金矿业净买入额位列前三，分别获净买入4.21亿元、3.43亿元、1.84亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、兴发集团、五粮液，分别遭净卖出3.82亿元、2.08亿元、1.72亿元。

　　滬/深港通數據: