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茂宸分享 | 2022年3月29日要闻摘要及市场回顾

2022-03-29 18:00:17

信息编号：58277 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年3月29日要闻摘要:

　　周一(3月28日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	34,955.89	+94.65	+0.27%
标普500指数	4,575.52	+32.46	+0.71%
纳斯达克综合指数	14,354.90	+185.60	+1.31%

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	454.17	+0.62	+0.14%
德国DAX 30指数	14,417.37	+111.61	+0.78%
法国CAC 40指数	6,589.11	+35.43	+0.54%
英国富时100指数	7,473.14	-10.21	(-0.14%)

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,214.50	+0.07%	3,744.72亿
深成指	11,949.94	(-1.02%)	4,959.14亿
创业板指	2,594.13	(-1.66%)	1,803.33亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	27,943.89	(-0.73%)
韩国综合股价指数	2,729.56	(-0.02%)

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 4月黄金期货	1,921.6美元/盎司	(-1.67%)

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 5月原油期货	105.96美元/桶	(-6.09%)
布伦特5月原油期货	106.66美元/桶	(-9.12%)

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	+2.64%
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	+0.89%
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	(-0.88%)
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	+2.17%

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	34,853	+0.47%
标普500指数期货	4,568	+0.90%
纳斯达克100指数期货	14,985.25	+1.79%

　　大中华要闻：

　　· 国资委：发布关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知。对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金，四季度被列为疫情中高风险地区的，要通过当年退租或下年减免等方式足额减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。

　　· 证券日报：进入3月以来，多地二手房的首套房贷款利率已经下调至5%以下，个别地区开始出现4.6%的利率，与当月5年期以上LPR报价持平。业内称，过去多数贷款利率还是超过5%的水平，当前房贷利率出现和LPR齐平的现象，有助于市场回暖。

　　· 截至3月23日，全国生猪出场价格为13.06元/公斤，比3月16日下跌1.28%；主要批发市场玉米价格为2.88元/公斤，较3月16日持平；猪粮比价为4.53，比3月16日下跌1.31%。

　　· 恒大汽车旗下的「恒驰5」再有新消息，据恒驰官方微博指，恒大新能源车恒驰5即将预售。目前恒大系连同恒大汽车均仍在停牌之中。恒驰汽车总裁刘永灼表示，恒驰5已进入工信部新车公告，其首批销售中心、体验中心近期将在15 个重点城市开放。

　　· 融创中国：预计无法于3月31日或之前发布2021年未经审核年度业绩报告。将会在切实可行情况下尽快发布本集团2021年经审核年度业绩。4月1日起停牌。

　　· 小鹏汽车：2021年，实现营收209.88亿元，同比增长259.1%；交付汽车98155辆，同比增长263%。2021年四季度，实现营收85.6亿元，同比增长200.1%；净亏损12.9亿元；交付汽车41751辆，同比增长222%。

　　· 中信证券发布2021年业绩，去年净利润为230.1亿元，同比增长55.01%。在中国高层推进“共同富裕”背景下，该公司去年员工数大幅增加数千，人均薪酬下降了约三成。

　　· 贵州茅台公布2021业绩，2021年实现营业总收入1094.64亿元，按年增长11.71%；实现净利润524.60亿元，增长12.34%。

　　· 京东集团表示，旗下京东智慧产业发展(京东产发)已与联席领投的投资人高瓴投资(HillhouseInvestment)、华平投资(Warburg Pincus)及其他投资人签订不可赎回B轮优先股融资的最终协定，筹资总额预计约为8亿美元。

　　· CINNOResearch：2月中国市场智慧手机销量约2348万部，同比下滑20.5环比下滑24.0%。Top5品牌为OPPO、荣耀、苹果、vivo和小米，销量均环比下跌，荣耀是唯一同比正增长的品牌，增长141.6%。下跌的主要原因是疫情反复为国内手机厂商复工复产带来较多不利影响。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 欧盟外交事务与安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔日前在接受采访时表示，欧洲对俄罗斯的天然气和石油资源依赖非常严重，预计在两年内可停止从俄罗斯进口油气。目前欧盟并不寻求彻底切断与俄罗斯的能源往来。

　　· 英国央行行长贝利表示，今年来自能源价格的冲击将超过上世纪70年代以来的任何一年，我们开始看到增长和需求放缓的迹象。当前情况下，收紧政策是适当的。标普将英国2022年GDP增速预期下调至3.5％，因其预计通胀飙升。

　　· 美国拜登政府公布总额达5.8万亿美元的2023财年预算案，国防开支进一步上升。得益于疫情相关的紧急支出减少和财政收入提升，2022财年有望同比减少近1.4万亿美元的赤字，美国财政赤字较GDP的比值有希望从去年的12.4%下降至5.8%。

　　· 阿联酋能源大臣表示，如果石油市场供需平衡，而且资源在市场上，OPEC+不会再增加资源。OPEC+并没有关注俄罗斯石油出口减少是否导致失衡。媒体消息称，本周四OPEC+会议将决定只微幅上调产油目标，5月将增产43万桶/日，只比4月目标高3万桶/日。

　　· 日本10年期国债收益率升至0.25%，触及日本央行政策区间的上沿。据悉日本央行将于3月29日至31日以固定利率购债，购债规模为645亿日元。另一方面，日元持续贬值，美元兑日元周一一度站上125关口，为7年来首次。

　　· 信用评级机构标普全球(S&PGlobal)将欧元区今年经济增长预期从此前的4.4%下调至3.3%，称俄乌战争导致的能源价格上涨将打击家庭消费能力。

　　· 特斯拉在推特上表示，将要求股东在今年的年度股东大会上投票授权增发股份，以实现拆股，消息传出后特斯拉股价周一截至收盘涨超8%。此举让他们成为了近期以拆分股票的方式来吸引更多投资者的高市值企业之一。

　　· 苹果由于预计俄罗斯入侵乌克兰、通胀持续影响消费意欲，拟在第二季削减Phone SE及AirPods的产量。报道引述多家苹果供货商称，苹果认为需求弱于预期。最新规划4月至6月间，降低目标产量200万至300万部。另外，苹果据报也削减AirPods全年产量预测，减产逾1,000万只。

　　· 俄罗斯天然气公司Gazprom要求印度最大天然气传输商GAIL，以欧元而非美元支付进口天然气费用，意味俄罗斯能源巨企在俄乌冲突事件中，正在寻求去美元化。GAIL与Gazprom签订天然气进口长约协议，每年进口250万吨液化天然气（LNG），而且一直以美元进口结算。

　　· 韩国海关厅：由于国际能源价格上涨，韩国今年以来能源进口额同比激增超过85%，增大韩国维持贸易平衡和控制消费通胀的压力。截至3月20日，韩国今年以来石油、天然气和煤炭的进口额达到384.9亿美元，同比增长85.4%。其中，石油进口额同比增长近70%。

　　· 俄罗斯总统普京早前要求「不友好国家」以卢布结算能源交易。德国经济部长哈贝克周一表示，七国集团（G7）拒绝用卢布支付俄罗斯油气，并准备好应对后果。德总理肖尔茨日前亦强调，合约列明结算货币主要是欧元和美元。

　　· 德国慕尼黑的经济智库Ifo经济研究所称，在俄乌冲突发生后，德国出口商的情绪急剧下降。Ifo出口预期指数已从2月的17.0点骤降至3月的-2.3点。到目前为止，出口预期指数仅在2020年4月新冠肺炎疫情开始时出现了更大幅度的下降，为-31.2点。

　　· 美国2月批发库存按月升2.1%，预期为升1%，1月向上修正至升1.1%；2月零售库存按月升幅降至1.1%，预期升1.3%，1月为1.9%。2月商品贸赤1066亿美元，预期为1065亿美元。

　　· 美国3月达拉斯联储制造企业活动指数为8.7，预期为11，前值14。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富, etnet

　　2022年3月29日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 乌克兰总统泽连斯基发布视频讲话称，乌克兰部队击退了俄军的进攻，已经重新控制了基辅西北部的伊尔平市。

　　2. 国务院表示，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。

　　3. 德国能源部长彼得·阿尔特迈尔表示，七国集团（G7）拒绝以卢布支付俄罗斯的天然气等能源资源。俄罗斯经济政策委员会副主席回应称，G7拒绝以卢布购买俄罗斯天然气，这肯定会导致天然气供应中断。俄罗斯不能免费供应天然气。

　　4. 俄罗斯外长拉夫罗夫计划于本周访问印度。预计将集中在俄乌冲突的战略问题上，另外有关出售俄罗斯石油、支付机制、武器供应等问题都将是讨论的内容。

　　5. 继5/10年期美债，5/30年期美债收益率曲线16年来首次出现倒挂。

　　6. 拜登5.8万亿美元预算计划公布，计划通过将公司税率从21%提高到28%，以及对0.01%的最高收入者和收入超过1亿美元的家庭征收20%的最低所得税，在未来十年内减少1万亿美元的联邦预算赤字。预算案新增国防支出约310亿美元。

　　7. 國務院辦公廳印發《“十四五”中醫藥發展規劃》。到2025年，中醫藥健康服務能力明顯增強，中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善，中醫藥振興發展取得積極成效，在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮。

　　8. 国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》提到，稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

　　9. 高盛預期，本港住宅樓市未來會在低位持續一段長時間，預期2022至2025年樓價，每年下跌5%，而HIBOR則會上升及影響借貸成本，料按息由目前約1.5%，升至2024年的4%，才會見頂。

　　10.国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，原油跌逾5%，燃油、低硫燃料油跌逾3%；基本金属多数上涨，沪锡、沪锌涨逾1%，沪镍则跌逾4%；黑色系涨跌不一，焦炭、焦煤涨逾3%，铁矿石上涨，动力煤跌逾2%；农产品多数下跌，豆粕跌近3%，豆二跌逾2%，生猪则涨近3%；贵金属均下跌，沪银、沪金跌逾1%。

　　11.欧股涨，欧洲斯托克50指数涨幅达2%，德国DAX指数涨1.7%，法国CAC 40指数涨2.1%。

　　港股市场:

　　港股全天强势震荡，恒生指数收涨1.12%报21927.63点，阿里健康涨超8%领涨蓝筹；恒生科技指数涨2.52%报4607.09点，京东健康绩后大涨近18%；恒生国企指数涨1.58%报7513点。大市成交1251.04亿港元，南向资金今日净卖出9.12亿港元。京东集团-SW、小米集团-W、融创中国分别遭净卖出10.46亿港元、2.17亿港元、1.08亿港元；中国海洋石油逆势获净买入3.66亿港元。

　　医药医疗板块涨幅居前，除上述互联网医疗股大涨外，时代天使涨超10%，复星医药涨超8%，百济神州涨超7%，信达生物涨近7%，康诺亚、中国中药、华润医疗均涨超6%。

　　科技网络股走强，携程集团涨超7%，万国数据、京东涨超6%，美团涨5.8%，平安好医生、快手涨近5%，腾讯涨3%。

　　地产股下挫，融创中国跌超17%，建业地产跌近15%，中国联塑、富力地产、中国金茂均跌超10%，力高集团跌8%，雅居乐集团、中国奥园跌超7%，碧桂园服务绩后跌5%。

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3203.94点，跌0.33%；

　　创业板指报2592.67点，跌0.06%；

　　深证成指报11895.08点，跌0.46%；

　　上证指数全天窄幅整理为主，创业板指冲高回落，宁德时代、迈瑞医疗均连跌数日。大市成交0.86万亿元，环比略减。北向资金全天小幅净卖出3.28亿元，盘中一度净卖出近30亿元，其中沪股通净买入8988万元，深股通净卖出4.18亿元。净卖出前三个股为五粮液、顺丰控股、药明康德，分别遭净卖出3.39亿元、1.34亿元、0.9亿元。宁德时代、闻泰科技、立讯精密净买入额位列前三，分别获净买入11.5亿元、2.47亿元、2.28亿元。

　　滬/深港通數據: