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2022年3月30日要闻摘要:
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周二(3月29日)收市收報:
美股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 道琼斯工业平均指数 | 35,294.19 | +338.30 | +0.97% |
| 标普500指数 | 4,631.60 | +56.08 | +1.23% |
| 纳斯达克综合指数 | 14,619.64 | +264.73 | +1.84% |
欧股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 欧洲STOXX 600指数 | 462.09 | +7.92 | +1.74% |
| 德国DAX 30指数 | 14,820.33 | +402.96 | +2.79% |
| 法国CAC 40指数 | 6,792.16 | +203.05 | +3.08% |
| 英国富时100指数 | 7,537.25 | +64.11 | +0.86% |
A股：
| 收报 | 升跌幅% | 成交额 | |
| 沪指 | 3,203.94 | (-0.33%) | 3,639.64亿 |
| 深成指 | 11,895.08 | (-0.46%) | 5,000.13亿 |
| 创业板指 | 2,592.67 | (-0.06%) | 1,802.66亿 |
日/韩股：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 日经平均指数 | 28,252.42 | +1.1% |
| 韩国综合股价指数 | 2,741.07 | +0.42% |
黄金：
| 收报 | 升跌幅% | |
| COMEX 4月黄金期货 | 1,912.2美元/盎司 | (-1.4%) |
| COMEX 6月黄金期货 | 1,918.00美元/盎司 | (-1.4%) |
原油：
| 收报 | 升跌幅% | |
| WTI 5月原油期货 | 104.24美元/桶 | (-1.62%) |
| 布伦特5月原油期货 | 110.23美元/桶 | (-2%) |
ETF：
| 升跌幅% | |
| KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉 | +4.47% |
| iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉 | +1.32% |
| Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉 | +0.40% |
| Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉 | +2.64% |
美股指数期货：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 道指期货 | 35,190 | +0.97% |
| 标普500指数期货 | 4,625.50 | +1.26% |
| 纳斯达克100指数期货 | 15,237.75 | +1.68% |
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大中华要闻：
· 中证网：据统计，目前已有超过15家上市房企宣布2021年年报延期披露。已披露年报的房企大多面临业绩增速下滑、毛利率下降的压力。当前，房企对制定2022年销售目标更加审慎。机构人士表示，更多房企或不再制定2022年销售目标。
· 中办、国办：加强资本市场诚信建设。压实相关主体信息披露责任，提升市场透明度。严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。
· 比亚迪：2021年，实现营业收入2161.42亿元，同比增长38.02%；净利润30.45亿元，同比下降28.08%。此外，与控股子公司拟利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金总额不超过200亿元。
· 快手：2021年，营收811亿元，同比增长37.9%；调整后净亏损188.5亿元，上年同期亏损78.6亿元。2021年电商交易总额（GMV）达6800亿元，同比增长78.4%，使用者在电商相关内容上的总使用时长同比增长超过50%。四季度DAU达3.23亿，同比增长19.2%；MAU 达5.78亿，同比增长21.5%。
· 小米公司：近日，发现有自媒体针对生态链及相关投资业务发布了大量歪曲捏造、毫无根据的不实谣言。对于这类恶意造谣，将坚决诉讼到底，用法律武器维护我司合法权益。证监会称，未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。
· 中国银行公布，去年净利润为2165.6亿元，按年增长12.3%；派股息0.221元人民币，按年增12%，派息率30%。中行周二收报3.05元，上升0.66%。按最新收市价，股息率达8.85厘。
· 恒大汽车：董事会正在了解恒大物业相关情况。董事会认为事件主要涉及本公司姐妹公司恒大物业，现阶段没有进一步内幕消息公布。根据上市规则要求，将于4月1日起停止交易。将与审计师通力合作，力争在停止交易后大约三个月左右完成2021年审计工作。此外，目标于6月22日实现“恒驰5”量产。
· 中国恒大集团周三早间公告称，附属公司杭州晶立置业将持有的水晶城项目权益转让予受让方浙江省浙建房地产集团和浙江省建工集团，总代价约为36.6亿元人民币，预期本次出售将会录得收益约2.16亿元。
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环球/ 美国要闻：
· 俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判结束后表示，俄罗斯收到了乌克兰的书面提议，确认其保持中立和无核地位的意愿，包括放弃生产和部署所有类型的大规模杀伤性武器。乌克兰放弃加入任何军事联盟，俄罗斯称不反对乌克兰加入欧盟。乌克兰谈判代表也确认，如果新的安全保障体系发挥作用，乌克兰将同意中立地位，中立地位将包括不拥有外国军事基地。
· 北大西洋公约组织(北约)在官网发布消息表示，将于4月6日至7日在布鲁塞尔北约总部举行外长会议，其中7日的会议将邀请日本、韩国、澳大利亚等国参加。
· 美国2年期国债收益率周二自2019年以来首次超过10年期收益率，进一步强化了市场对美联储加息可能导致经济衰退的观点。
· 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克表示，不排除在下次会议加息50个基点，但也不会做出承诺。美联储可以“有条不紊地”将利率调至2.5%左右，然后评估是否需要进行更多加息。关于被动缩表和抛售资产的问题还在进行讨论。哈克预计美国2022年通胀率将在4%左右，然后继续回落。
· 彭博调查显示，沙特阿拉伯可能将5月外销往亚洲的阿拉伯轻原油官方售价（OSP）提高5美元/桶，使得整体价差较阿曼-迪拜基准原油高出9.5美元/桶，创2000年有统计资料以来最大。
· 俄罗斯财政部宣布打算以卢布回购4月4日(下周一)到期的美元计价欧洲债券。这批债券的持有者需要在莫斯科时间3月29日下午4点至3月30日下午5点之间接受回购要约，汇率将参照3月31日的俄罗斯央行官方卢布汇率，回购价格为债券面值的100%。
· 央视新闻：2月，美国大城市的住房租金达到历史最高水平。两间卧室以下的住房租金上升到了历史最高水平，同比平均增长了17.1%。一年中增幅最大的三个地区均在佛罗里达州，迈阿密、奥兰多和坦帕三个城市的增幅分别为55.3%、35.4%和32.3%。
· 美国3月咨商会消费者信心指数略升至107.2，尽管现状指数有所改善，但未来预期指数跌至2014年2月以来的最低水平；通胀预期在3月份升至创纪录的7.9%。
· 美国劳工统计局发布报告，美国2月份共有440万人离职，比1月增加9.4万人。美媒指出，自2021年下半年开始的辞职潮仍在继续。报告显示，美国2月份职位空缺约为1127万个，比1月略有下降，其中教育和卫生服务业的空缺职位最多，为223万个；其次是专业和商业服务，为210万个。与此同时，美国2月的失业人口数约为627万。
· 路透对五家主要金融机构和一家咨询公司的经济学家进行的调查显示，多数人现在预计加拿大央行将在2022年升息四到五次，年底前将政策利率提高至1.25%或1.5%。
· 法国全国统计和经济研究所29日公布的数据显示，法国2021年财政赤字为1609亿欧元，占国内生产总值(GDP)的6.5%；公共债务占GDP的比重达112.9%。
· 据德国市场研究机构捷孚凯29日发布的报告，受俄乌冲突及价格通胀影响，4月德国消费者信心先行指数为15.5点，环比下降7.0点。报告显示，反映德国消费者信心的三项指标均环比下降。
· 露露柠檬公布2021年第四季度及全年业绩。财报显示，公司第四季度凈营收为21.29亿美元，同比增长23%，市场预期为21.3亿美元；凈利润为4.35亿美元，同比增长32%；摊薄后每股收益为3.36美元，超出市场预期，上年同期为2.52美元。
· 苹果录得十一连涨。这是苹果41年上市历史上罕见的壮举，也抹去了年初至今的所有跌幅。其市值增加近4,300亿美元，超过了沃尔玛的总市值，作为衡量公司积极基本面的指标，分析师今年对苹果盈利的预测上调了7.2%，远快于Faang板块的其他股票。
来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富
2022年3月30日市场回顾:
1
市場焦點：
1. 白宫方面称，美总统拜登将就与俄总统普京进行直接会谈做准备，但会谈的前提是俄罗斯能就美方提出的一些条件做出保证。俄罗斯外长拉夫罗夫抵达中国。
2. 胡塞武装不接受沙特阿拉伯主导的多国联军29日提出的停火倡议，他表示如果联军方面不解除对也门的封锁，停火将变得毫无意义。沙特主导多国联军29日晚间发声明宣布，联军将在也门暂停军事行动，为海合会提出的斋月停火创造良好氛围。
3. 重要风向标2/10年期美债收益率也倒挂。过去70年，美国的经济衰退都是在2/10年期美债收益率曲线倒挂后发生的。
4. 央行发布关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见。意见提出，促进大豆和油料增产，持续加大信贷投入。鼓励农业进出口企业在农产品跨境贸易中使用人民币计价结算。按照市场化原则，支持有实力有意愿的农业企业“走出去”。
5. 內媒指，淘寶正針對小範圍內開啟對微信支付功能的內部測試，並在支付選項中新增了與「微信支付」相關的兩種支付模式，分別是「微信掃碼支付」和「去微信找朋友幫忙付」。
6. 近期多地鬆綁樓市政策，繼深圳傳出二手房參考價將上調3%至5%，內媒引述消息指，福州市放鬆限購政策。據指即日起，在福州五城區購房，無需提供近兩年內滿12個月醫社保或納稅證明或落戶，購買後該房屋仍受限售政策影響。此前，黑龍江哈爾濱市發布，擬廢止2018年加強房地產調控通知，稱已完成其階段性調控使命，當中包括實行區域性限售政策。
7. 国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数上涨，沪镍涨逾3%；黑色系涨跌互现，铁矿石涨近3%，不锈钢、焦炭涨逾2%，动力煤跌逾3%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。
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港股市场:
港股高开高走，午后恒指一度涨超2%，尾盘涨幅有所收窄。恒生指数收涨1.39%报22232.03点，碧桂园服务涨近10%领涨蓝筹；恒生科技指数涨0.34%报4622.57点，恒生国企指数涨1.28%报7609.37点。大市成交1553.59亿港元，南向资金今日净卖出21.42亿港元。中国移动、中国神华、融创中国分别遭净卖出8.71亿港元、3.81亿港元、3.79亿港元。净买入方面，中国海洋石油、快手-W、美团-W净买入额位列前三，分别获净买入7.05亿港元、4.34亿港元、3.03亿港元。
地产股强势反弹，绿地香港涨超25%，世茂集团涨近20%，融创中国、融创服务涨超18%，中国奥园涨近17%，世茂服务、融信中国、中国金茂涨超14%，龙光集团涨超13%，新城发展涨近13%，恒生地产建筑业指数成分中22只个股涨超10%。
消费、汽车、医药股活跃。汽车股方面，长城汽车涨超10%，小鹏汽车涨近9%，蔚来涨超5%，吉利汽车涨4.5%。
消费股走强，蓝月亮集团涨超14%，颐海国际涨超9%，泡泡玛特涨9%，华宝国际涨近9%，波司登、福耀玻璃涨近8%，农夫山泉涨超7%，达利食品涨超5%。
医药股延续涨势，云顶新耀涨超21%，腾盛博药、康方生物涨近18%，医脉通涨16.5%，时代天使涨超14%，海吉亚医疗绩后涨超12%，爱康医疗、四环医药分别涨8.6%和7.8%。
3
A股市場:
上证指数收盘报3266.6点，涨1.96%；
创业板指报2696.83点，涨4.02%；
深证成指报12263.8点，涨3.10%；
两市股指迎来强劲反弹，北向资金跑步进场，上证指数、创业板指、深证成指均收于日内高点。宁德时代、迈瑞医疗并驾齐驱，爱尔眼科、亿纬锂能均涨10%左右。大市成交0.96万亿元，上日为0.86万亿。北向资金全天单边净买入127.26亿元，单日净买入额创年内新高，也是2022年以来第二次净买入额超百亿，其中沪股通净买入53.52亿元，深股通净买入63.73亿元。陆股通活跃股被外资批量扫货，仅爱尔眼科、比亚迪分别净卖出1.87亿元、0.44亿元。白酒股在前期连续抛售后部分资金开始回流，贵州茅台、五粮液分别获净买入9.17亿元、6.06亿元。
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滬/深港通數據:
行业方面， 动力电池指数涨近5%，锂电池指数涨3.7%。宁德时代、恩捷股份涨超6%。亿纬锂能涨超9%。赣锋锂业、天齐锂业走强。
证券指数涨3.8%。广发证券、东方财富涨超7%。
白酒指数涨3.5%，贵州茅台涨3.79%，五粮液、泸州老窖涨超5%。
稀土指数、特高压指数、风电指数、保险指数、储能指数、航空运输、风电指数、大基建央企指数、光伏屋顶指数集体造好。
煤炭指数跌2.58%。兖矿能源跌超5%。中国神华、陕西煤业均跌4%左右。
房地产指数涨5.5%。绿地控股、渝开发等30余股涨停。万科A、保利发展、招商蛇口、新城控股纷纷跟进，万科A涨超8%。新城控股、金地集团一度涨停。
来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind
本文标题：茂宸分享 | 2022年3月30日要闻摘要及市场回顾
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