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2022年4月11日要闻摘要:
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周五(4月8日)收市收報:
美股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 道琼斯工业平均指数 | 34,721.12 | +137.55 | +0.40% |
| 标普500指数 | 4,488.28 | -11.93 | (-0.27%) |
| 纳斯达克综合指数 | 13,711.00 | -186.30 | (-1.34%) |
欧股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 欧洲STOXX 600指数 | 460.97 | +5.95 | +1.31% |
| 德国DAX 30指数 | 14,283.67 | +205.52 | +1.46% |
| 法国CAC 40指数 | 6,548.22 | +86.54 | +1.34% |
| 英国富时100指数 | 7,669.56 | +117.75 | +1.56% |
A股：
| 收报 | 升跌幅% | 成交额 | |
| 沪指 | 3,251 | +0.47% | 4,140亿 |
| 深成指 | 11,959 | (-0.11%) | 5,124亿 |
| 创业板指 | 2,569 | (-0.33%) | 1,718亿 |
日/韩股：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 日经平均指数 | 26,985.80 | +0.36% |
| 韩国综合股价指数 | 2,700.39 | +0.17% |
黄金：
| 收报 | 升跌幅% | |
| COMEX 6月黄金期货 | 1,948.40美元/盎司 | +0.71% |
原油：
| 收报 | 升跌幅% | |
| WTI 5月原油期货 | 97.9美元/桶 | +1.95% |
| 布伦特6月原油期货 | 102.4美元/桶 | +1.81% |
ETF：
| 升跌幅% | |
| KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉 | (-0.28%) |
| iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉 | (-0.43%) |
| Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉 | +0.27% |
| Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉 | (-0.84%) |
美股指数期货：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 道指期货 | 34,613 | +0.36% |
| 标普500指数期货 | 4,483.50 | (-0.28%) |
| 纳斯达克100指数期货 | 14,327 | (-1.44%) |
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本周重磅日程：
经济资料
· 周一（4月11日），中国3月CPI、PPI，英国2月GDP环比
· 周二（4月12日），英国3月失业金申请人数变动，英国2月三个月ILO失业率，德国3月CPI同比终值，欧元区4月ZEW经济景气指数，美国3月CPI
· 周三（4月13日），中国3月进出口资料，英国3月CPI，美国3月PPI，美国至4月8日当周EIA原油库存
· 周四（4月14日），美国3月零售销售环比，美国4月9日当周首次申请失业金人数，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值，美国至4月8日当周EIA天然气库存
· 周五（4月15日），中国发布70城房价月度报告，美国3月工业产出环比
· 此外，中国3月金融数据，包括M2、新增社融、新增人民币贷款将于本周不定期发布。
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大中华要闻：
· 《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，意见提出，加快发展统一的资本市场，强化重要金融基础设施建设与统筹监管；建设全国统一的能源市场，健全油气期货产品体系。
· 证监会主席易会满表示，将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措，稳步扩大沪深港通目标范围，推动沪伦通机制拓展优化，稳步扩大商品和金融期货市场双向开放，丰富国际化品种供给，全面提升资本市场制度竞争力。加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市管道畅通。
· 证券时报：今年年初以来，国内股市动荡、债市反复。虽然回撤幅度可控且占比有限，但全面净值化后的银行理财产品还出现了“破净潮”，多家理财公司遭遇了巨额赎回。据悉，截至今年一季度末，排名前五的理财公司（招银、建信、工银、农银、中银）的管理产品存续余额，均较去年末有不同程度的下滑。其中，四家大行理财子公司的存续规模，共计减少超万亿；规模掉得最多的是一家位于北京的理财公司，一季度减少超3500亿元。
· 证券日报网：进入4月份，基建投资持续发力，多地集中开工一批重大项目。据《证券日报》记者不完全统计，4月1日-4月8日，安徽省、黑龙江省、河南省、内蒙古自治区、甘肃省等地合计开工4385个重大项目，总投资额合计20844亿元。
· 中国证券报：距离电子烟“脱下糖衣”仅剩最后21天。2022年3月11日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》提出，自今年5月1日起，全面禁止销售烟草口味以外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。这意味着，电子烟将正式“断甜”，调味电子烟即将退出市场。
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环球/ 美国要闻：
· 欧盟在周五正式通过了对俄罗斯的第五轮制裁措施，包括禁止进口煤炭、木材、化学品和其他产品；煤炭禁运措施将在120天“过渡期”结束后生效。此外，日本宣布将禁止进口俄罗斯煤炭。
· 俄罗斯3月份CPI环比增长7.61%，创下1999年1月以来新高。分析师称，今年俄罗斯年通胀率有望升至24%，为1999年以来的最高水平。俄罗斯的年通胀率目标为4%。
· 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，即使美联储采取行动稳步降低物价上涨速度，今年和明年的通胀仍将居高不下，保持在2%以上，但是轨迹将向下移动。
· 联合国粮食及农业组织表示，由于俄乌冲突对主要粮食和植物油市场造成冲击，世界粮食商品价格在3月份环比大幅上涨12.6%，达到有史以来的最高水平。
· 本周，美国银行股将公布Q1业绩，拉开第一季度财报季的帷幕。然而，据Refinitiv的分析师估计，美国六大银行的凈利润将同比下降约35%。分析师们预计，对于美国银行股而言，最大的挑战来自投行业务以及交易业务的营收降低。摩根大通将于4月13日公布财报，花旗集团、富国银行、高盛集团、摩根士丹利将于4月14日公布财报，美国银行将于4月18日公布财报。
· 特斯拉行政总裁马斯克（Elon Musk）出席公司位于德州总值11亿美元厂房的开幕典礼上表示，特斯拉将大规模生产一款专用的自动驾驶的士，预计今年公司将向所有北美全自动驾驶（FSD）用户提供全自动驾驶测试版软件，但未有提供详细时间表。马斯克续指，公司已经开始交付德州厂房制造的Model Y ，该厂房目标每年生产50万辆汽车。另外特斯拉亦会于明年开始生产Cybertruck以及机器人Optimus。
· 近几周，随着美联储加息波及整个行业，分析师一直在大幅降低对银行存款的预期。至少自二战以来，美国银行作为一个整体每年都有存款增加的趋势，今年这种趋势可能被打破。一些分析人士预计，货币市场基金将与美联储一起提高利率，这将使它们比银行存款更具吸引力。
· 据《日本经济新闻》网站报导，由于美国货币政策正常化带来的利率上升，亚洲各国的外汇储备正在减少。日本财务省4月7日发布的数据显示，日本截至3月底的外汇储备比上月底减少2.1%，降至13560.71亿美元，比上月底下降约285亿美元，创下自2000年4月公布统计资料以来的最大降幅。
· 印度央行调低了今年对印度经济的预期，将2022-2023财年的经济增长率从先前的7.8%调低至7.2%，通胀率从先前预测的4.5%上调至5.7%。印度央行行长达斯表示，印度央行做出这种预测，其主要原因是受俄乌冲突影响。
· 加拿大统计局发布的报告称，三月份新增7.2万个工作岗位，失业率降至5.3%，为有记录以来的历史最低水平。今年2月份，加拿大增加了33.7万个工作岗位，对冲掉当月20万个失业岗位后，失业率降至5.5%，已经低于疫情前水平。
· 白宫宣布，美国总统拜登周五签署了两项法案，对俄罗斯和白俄罗斯实施进一步制裁。其中一项法案暂停了与俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系，通过为提高从该两个国家进口的关税铺路，以惩罚该两国。另一项法案禁止从俄罗斯进口能源，包括石油、煤炭和天然气。
· 央视网：德国联邦玻璃制造商协会表示，如果不再从俄罗斯进口天然气，德国所有的玻璃厂都将停工，不仅玻璃生产将遭受损失，厂内的所有设备投资也将付诸东流。目前德国的玻璃制造厂大多依赖从俄罗斯进口的天然气维持运营。
· 央视网：受俄乌冲突等因素影响，3月以来巴西国家石油公司多次提高柴油和燃气价格。此外，3月初以来，巴西快递服务平均涨价近50%，国际航班机票均价上涨32%，国内航班机票均价涨幅高达62%，共享打车软件平均涨价6%。
来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富
2022年4月11日市场回顾:
1
市場焦點：
1. 欧盟委员会最初提出，给成员国90天时间逐步减少直至停止俄煤炭进口，但在德国等国要求下延长至120天。德国煤炭进口商认为，可从其他国家和地区进口煤炭取代俄煤，但成本将上涨，对俄煤炭禁运意味着欧洲人将面对电价上涨。日本2021年进口的煤炭中有11%来自俄罗斯，日本政府正在急忙采取措施，寻找澳大利亚或印度尼西亚等进口源代替俄罗斯进口，以确保供应。
2. 联合国全球生活成本指数上个月飙升了13%，再次创下新高。此外，在不采取行动的情况下，冲突以及对俄罗斯的制裁导致的成本增加预计将使4000多万人陷入极端贫困。
3. 特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）8 日透过个人Twitter账号表示，特斯拉可能大规模地涉足锂矿开采和精炼的业务，因为制造电池的关键金属成本竟变得如此之高。
4. 苏州市放宽住房限售，二手房限售由5年缩短为3年；新房限售仍为3年不变。苏州市房地产市场和交易管理中心工作人员透露，该政策调整目前尚没有文件，仅为口头传达。
5. 乘联会：3月乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%。新能源乘用车零售销量达到44.5万辆，同比增长137.6%，环比增长63.1%，环比均好于历年3月走势。新能源车国内零售渗透率28.2%，较2021年3月10.6%的渗透率提升17.6个百分点。
6. 特斯拉盘前跌超2%，特斯拉3月仅出口了60辆上海产汽车，创纪录最少，因强劲的中国本地需求消化了大部分产量。3月特斯拉中国批发销量为65814辆，同比增长85%。第一季度，特斯拉中国累计销量突破18万辆，达到182174辆。
7. 中國3月新增貸款3.13萬億人民幣，高於預期的2.75萬億人民幣及前值的1.23萬億人民幣。社會融資規模增量4.65萬億元人民幣，前值為1.19萬億元人民幣。中国3月M2货币供应同比增长9.7%，前值9.2%；M1同比增长4.7%，前值4.7%。
8. 財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會財經事務委員會時表示，有關工作小組已完成在股票通南向通引入人民幣計價的可行性研究，未來會與內地監管部門磋商，港交所將同業界接觸，政府亦會準備提供配套，例如放寬市場莊家交易的股票買賣印花稅，藉以提升市場流動性及便利交易。
9.阿里巴巴股價從3月中旬低位反彈逾四成後，有神秘大戶趁機再搬逾710億元大貨來港。阿里巴巴香港存託股份增至120.38億股，佔整體發行股數的55.5%。阿里巴巴近12個月已累計有26.6%股權由美股轉入港股中央結算系統（CCASS）系統。杭州前市委書記周江勇涉嫌受賄被正式起訴。周江勇為阿里巴巴、螞蟻集團總部地杭州市的前領導。
10.周三（4月13日），美联储理事布雷纳德就美国经济发表讲话。
11.周四（4月14日），欧洲央行公布利率决议。
12.美股期货跌幅扩大，纳指期货跌超1%，标普500指数期货跌0.6%，道指期货跌0.4%。欧股跌幅扩大，欧洲斯托克50指数，德国DAX指数跌超1%，意大利富时MIB指数跌近1%，法国CAC 40指数跌0.7%。国际油价持续走低，WTI跌幅达3%，布油跌近3%。美国10年期国债收益率升至2.75%，为2019年以来首次。
13.国内商品期市收盘跌多涨少黑色系集体走低，铁矿石近5%，不锈钢、硅铁跌超4%，焦煤跌近4%，焦炭跌逾3%；原油系强势，低硫燃料油涨近3%，原油涨超1%；贵金属走高，沪银涨1.5%，沪金涨近1%。
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港股市场:
港股三大指数低开低走大幅收跌，恒生指数跌3.03%报21208.3点，恒生科技指数跌5.24%报4191.03点，恒生国企指数跌3.76%报7208.49点。大市成交1222.82亿港元，南向资金今日净买入0.67亿港元。美团-W、中国海洋石油、安踏体育分别获净买入3.72亿港元、3.08亿港元、2.16亿港元。李宁净卖出额居首，金额为2.48亿港元。
各板块全线下挫，餐饮股跌幅居前，海底捞跌近10%领跌蓝筹；
科技股、汽车股跌幅居前，哔哩哔哩跌超13%，快手跌近7%，小米集团、美元、阿里巴巴、百度集团腾讯控股等跟跌；长城汽车跌超13%，小鹏汽车跌近10%，比亚迪股份、理想汽车等跟跌。
3
A股市場:
上证指数收盘报3167.13点，跌2.61%；
创业板指报2462.04点，跌4.20%；
深证成指报11520.21点，跌3.67%；
沪深股指早盘全线下滑，午后弱势难改，创业板指创出2020年7月以来新低。大市成交0.96万亿元，上日为0.93万亿。北向资金全天净卖出57.62亿元，连续4日净卖出，其中沪股通净卖出30.29亿元，深股通净卖出27.32亿元。美的集团、立讯精密、宁德时代净买入额位列前三，分别获净买入3亿元、2.45亿元、2.41亿元。净卖出前三个股为五粮液、恒瑞医药、东方财富，分别遭净卖出4.62亿元、3.96亿元、3.5亿元。
4
滬/深港通數據:
行业方面，锂矿指数、盐湖提锂指数跌超7%。储能指数、稀土指数、动力电池指数均跌6%左右。天齐锂业跌停，赣锋锂业跌超9%。宁德时代跌超7%。比亚迪、紫金矿业、盐湖股份纷纷下滑。
白酒指数跌4.8%。贵州茅台跌超3%，五粮液跌超4%。迎驾贡酒、舍得酒业、山西汾酒、水井坊均创阶段新低。
宁组合跌4.48%，光伏指数跌5%。迈瑞医疗逆市飘红。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶澳科技、天合光能齐跌。
智能物流指数涨4.5%。新宁物流、嘉诚国际、中储股份、天顺股份等涨停。
预制菜指数涨超3%。味知香、千味央厨、海欣食品等涨停。
猪产业、鸡产业指数均涨超1%。牧原股份、温氏股份、新希望、双汇发展齐升。
零售指数冲高回落，收盘小跌。友好集团、东百集团、步步高、三江购物等涨停，上海九百、农产品、永辉超市等冲高。
煤炭指数跌超1%。中国神华、陕西煤业齐升。陕西煤业创历史新高，中国神华创出多年新高。
房地产指数跌3.6%。招商蛇口、金地集团小跌。渝开发、嘉凯城、栖霞建设、信达地产等20余股跌停。
来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind
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本文标题：茂宸分享 | 2022年4月6日要闻摘要及市场回顾
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