
债券承销
2022年4月7日,民银资本作为联席主承销商及账簿管理人,协助中国电力建设集团有限公司(“中国电建、”公司)担保发行首笔5亿美元永续(前5年不可赎回)次级债券,票息4.25%,发行收益率为4.25%,债项评级为穆迪Baa2。
此次发行是中国电建(穆迪Baa1/标普BBB+/惠誉BBB+)首次于境外发行次级永续债券。债券簿记开始,便受到市场投资者追捧,簿记峰值超过了20亿美元(其中承销商订单为7.05亿美元),本次次级债券初始价格指引为4.7%,最终价格指引为4.25%,较初始价格大幅收窄45个基点,圆满完成发行。
在美联储加息以及俄乌冲突的大环境下,全球金融市场持续低迷,近期市场整体情绪偏向保守,公司精准把握了近期投资人对高评级央企债券的强烈偏好,锁定了本次有利的发行窗口。
此次发行是民银资本与公司的再一次合作,民银资本以扎实的基石订单推动簿记建档,进一步加强了民银资本与中国电建的良好合作关系。
关于公司
中国电力建设集团有限公司是经国务院批准,在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的14个省(市、区)电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成,是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
中国电建位居2021年《财富》世界500强企业第107位、2021年中国企业500强第33位、2021年ENR全球工程设计公司150强第1位、2021年ENR全球工程承包商250强第5位;拥有9个国家级研发机构,11个院士工作站,9个博士后工作站;获得国家科学技术奖112项、省部级科技进步奖3192项,拥有专利18393项。
资料来源:公司官网
本文标题:债券承销 | 民银资本助力中国电力建设集团成功发行次级永续债券
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