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茂宸分享 | 2022年4月13日要闻摘要及市场回顾

2022-04-13 18:34:23

信息编号：58986 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年4月13日要闻摘要:

　　周二（4月12日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	34,220.36	-87.72	(-0.26%)
标普500指数	4,397.45	-15.08	(-0.34%)
纳斯达克综合指数	13,371.57	-40.38	(-0.30%)

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	456.65	-1.61	(-0.35%)
德国DAX 30指数	14,124.95	-67.83	(-0.48%)
法国CAC 40指数	6,537.41	-18.40	(-0.28%)
英国富时100指数	7,576.66	-41.65	(-0.55%)

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,213.33	+1.46%	4,224.56亿
深成指	11,756.38	+2.05%	4,939.76亿
创业板指	2,523.69	+2.50%	1,556.85亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	26,334.98	(-1.81%)
韩国综合股价指数	2,666.76	(-0.98%)

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 6月黄金期货	1,976.1美元/盎司	+1.4%

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 5月原油期货	100.60美元/桶	+6.69%
布伦特6月原油期货	104.64美元/桶	+6.25%

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	(-1.90%)
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	+1.18%
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	+1.84%
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	(-0.78%)

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	34,231	+0.04%
标普500指数期货	4,406.25	(-0.06%)
纳斯达克100指数期货	13,996	(-0.03%)

　　大中华要闻：

　　· 国铁集团：在保证全国铁路网畅通、重点地区通达的前提下，最大限度停开或减开涉疫地区始发列车。全国铁路日均开行旅客列车3000列左右，不到正常水平的30%。

　　· 银保监会近日专题研究金融支持货运物流保通保畅工作，要求银行业保险业主动采取精准有效措施，全力以赴帮助货运物流行业纾困解难。一是加大资金支持；二是帮扶重点群体；三是提升服务效率。银保监会同时要求创新担保方式，加强保险保障。

　　· 财政部有关负责人表示，截至3月末，去年12月提前下达的1.46万亿元专项债券额度，大部分已发行完毕。今年将安排地方政府专项债券共3.65万亿元，重点用于交通基础设施、能源、农林水利等9大领域。

　　· 富途控股宣布，在线交易平台全球用户人数突破1800万，按年增近4成，截至2022年3月23日，旗下富途大象财富业务品牌的基金理财规模突破200亿元，获逾25万基金客户。

　　· 美国证交会（SEC）最新公布再将12间中概股公司列入「预定摘牌名单」，为3月以来第四批，名单包括Microvast（微宏）、中汽系统、大全新能源、康乃德生物、金融壹账通、绿图生物科技、传奇生物、搜狐、新濠影汇、新濠博亚娱乐、Logiq，以及诺亚控股。

　　· 国家税务总局深入推进大规模留抵退税政策实施，采取一系列有力措施，确保政策稳妥有序落实到位。4月1日至11日，全国税务部门共为20.3万户纳税人办理留抵退税1557亿元。今年的大规模留抵退税政策有三方面特点：一是聚焦小微企业和重点支持行业；二是增量留抵和存量留抵并退；三是制度性、一次性和阶段性安排并举。

　　· 北京日报：市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《电子烟》强制性国家标准，现予以发布，自2022年10月1日起实施。《电子烟》强制性国家标准的发布，意味着中国电子烟长时间以来无国家标准生产阶段的结束，对行业具有重要意义。

　　· 证券时报：富邦投顾调查发现，由于国内手机厂接连下修出货目标，同步缩减零组件订单量，联发科已将全年手机芯片出货量预期微幅下修到5.7-6亿组。下半年，机构认为手机订单能见度非常低，其他如电视、Chromebook等消费电子产品的需求也相当疲弱。

　　· 中国移动：4月12日推出5G新通话，定义5G时代的通话产品。5G新通话具备超低时延、超清画质、不占流量、一键视频四大优势。试商用期间，5G视频通话按时长计费，不收流量费，5月1日起，5G套餐内语音分钟数将升级为可用于5G新通话的分钟数。

　　· 央行上海总部：3月末，上海本外币存款余额17.91万亿元，同比增长11.6%；人民币存款余额16.63万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末高1.4个百分点。3月末人民币个人住房贷款增加163亿元，人民币个人消费贷款减少170亿元，同比多减447亿元。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 美国3月未季调CPI同比上涨8.5%，创1981年12月以来新高，高于预期的8.4%，前值为7.9%；3月季调后CPI月率录得1.2%，创2005年10月以来新高，与预期一致；美国3月核心CPI月率录得0.3%，续创2021年9月以来新低。汽油价格猛涨18.3%，为2009年6月以来的最大涨幅。

　　· 月报显示，欧佩克3月份原油产量增加5.7万桶/日至2855.7万桶/日；俄罗斯2022年石油日产量预测下调53万桶，至1123万桶。另外，欧佩克将2022年全球原油需求增速预测从420万桶/日下调至367万桶/日；将2022年全球对OPEC原油需求预测削减10万桶/日。

　　· EIA短期能源展望报告显示，2022年全球原油需求增速预期为242万桶/日，此前为313万桶/日。预计2022年WTI原油和布伦特原油价格分别为97.96美元/桶和103.37美元/桶，此前预期分别为101.17美元/桶和105.22美元/桶。

　　· 现任美联储理事布雷纳德表示，美联储可能最早在5月份做出缩表决定，6月开始实行。整个政策收缩过程中，资产负债表的收缩可能相当于增加两到三次加息。拜登提名布雷纳德为美联储副主席，目前正在等待参议院确认提名。

　　· 世界银行行长马尔帕斯在波兰宣布，世行准备向乌克兰提供15亿美元的资金援助，以支持乌政府提供基础服务，并在时机成熟时帮助乌克兰重建。马尔帕斯说，世行正在分析乌俄冲突对全球的影响，并准备应对危机，重点为发展中国家提供支持。

　　· 印度中央统计局公布的数据显示，印度3月消费者价格指数(CPI)升至6.95%，为近17个月以来最高水平。数据显示，当月印度食品、服装、能源等价格均显著上涨。这是该国CPI资料连续第三个月超出央行设立的6%的通胀容忍上限。

　　· 世界贸易组织发布的全球贸易年度预测报告认为，俄乌冲突危及本就脆弱的全球贸易复苏。报告预测，受俄乌冲突影响，2022年世界商品贸易额将增长3.0%，增速低于此前预测的4.7%；2023年增速为3.4%。世贸组织经济学家根据模拟预测，2022年以市场汇率计算的全球经济预计将增长2.8%，比之前预测的4.1%下降1.3个百分点。

　　· 国际可再生能源署(IRENA)发布《2022年可再生能源装机资料》报告。报告，截至2021年末，全球可再生能源的装机总量为3064GW，同比增加9.1%。其中，水电装机总量为1230GW，占比40%；太阳能和风能装机量为849GW和825GW，占比分别为28%和27%。

　　· 目前韩国汽车的售价显著上涨，甚至出现了“汽车通胀”这样的新词汇。最近10个月以来，现代和起亚更新了多款主力车型，价格平均上涨52万韩元(约合2700元人民币)。涨价的不仅是韩国的国产车，新车市场上的进口车乃至二手车市场上成色不错的车都在提价。

　　· 日本央行4月12日公布的初步统计结果显示，由于俄乌冲突进一步推升原油等国际大宗商品价格，日本进口商品价格持续飙升，3月企业物价指数同比上升9.5%。至此，日本企业物价指数连续13个月同比上涨。

　　· 安盛投资管理公司G7经济学家表示，尽管今天的劳动力资料强劲，但英国央行仍可能在2022年下半年暂停加息。尽管3月份英国劳动力市场仍然吃紧，但相关指针显示，随着就业和职位空缺增长放缓，这种情况开始缓解。预计英国央行货币政策委员会将在5月份加息25个基点至1%，之后很可能在6月份再加息一次至1.25%。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富，新浪

　　2022年4月13日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 路透社援引知情人士透露，由于经济制裁和贸易受限的影响，俄罗斯石油和天然气凝析油产量周一跌破1000万桶/日，刷新2020年7月以来的最低水平。OPEC认为每天的原油出口量可能会损失超过700万桶，并补充说如果发生经济制裁或俄自主减产，将“几乎不可能弥补如此巨大的产量损失”。

　　2. 俄白元首举行记者会。俄罗斯总统普京在记者会上表示，乌克兰方面已经偏离了俄乌双方在伊斯坦布尔谈判期间达成的共识，重回“死胡同”状态。

　　3. 美国总统拜登当地时间12日指责俄罗斯在乌克兰实施“种族灭绝”，报道说，这是美国政府首次使用这一词汇描述俄在乌行动。此前，拜登使用“战争犯”甚至“屠夫”形容普京个人，均受到克宫的强烈回击。

　　4. 知情人士表示，美国国防部将于13日与美国八大军工企业的领导人举行会议，讨论加大对乌克兰的武器援助等问题。

　　5. 从3月初起，俄罗斯多家银行开始大规模引入人民币存款。根据莫斯科交易所交易平台显示的数据，11日莫斯科交易所“人民币对卢布”交易结算量达到252亿卢布，约合19亿元人民币，创下历史最高纪录。

　　6. 拜登宣布，因俄乌局势导致全球能源价格上涨，美国政府推出扩大使用乙醇混合汽油的举措。环境保护署允许在6月1日至9月15日期间销售混合15%乙醇的汽油。但石油业人士质疑生产乙醇汽油的原料玉米已经因为俄乌冲突而价格大涨，美国玉米期货今年以来涨超30%。

　　7. 美国能源信息署（EIA）下调2022年和2023年原油产量增长的预测，也下调了2022年原油需求增幅的预测。

　　8. 美国证交会（SEC）最新公布再将12间中概股公司列入「预定摘牌名单」，为3月以来第四批。

　　9. 财政部国库司司长王小龙表示，必要时将灵活运用短期国债工具进行筹资，全力为落实退税减税政策、兜牢基层“三保”底线发挥好资金保障作用。

　　10.4月12日《电子烟》强制性国家标准的发布，标志着中国电子烟长时间以来无国家标准生产阶段的结束。

　　11.3月印度CPI同比上涨6.95%，前值为6.07%，高于预期的6.40%；英国3月CPI同比增长7.0%，再创30年新高。

　　12.美元兑日元短线拉升30点，最高报126.02，创20年新高。

　　13.上海连续多日单日逾2万宗新冠病毒感染个案，封城措施据报影响到金融市场交投量。美元兑境内人民币即期外汇交易量大减，4月日均成交不足200亿美元，较去年日均成交371亿美元减少逾4成。外电引述消息指，人民币外汇交易减少引发中国外汇交易中心（CFETS）等部门向银行查询。

　　14.国内商品期市收盘涨跌参半，原油系、基本金属涨幅居前，沪镍、燃油、原油涨超5%，沥青、低硫燃料油涨近4%，沪锌涨超3%；贵金属走高，沪银涨超1%，沪金涨近1%；钢矿期货走低，铁矿石跌逾1%，螺纹钢跌近1%。

　　15.欧股跌幅扩大，德国DAX指数跌1%，欧洲斯托克50指数跌0.85%，法国CAC 40指数跌0.6%。

　　港股市场:

　　港股早盘低开低走，恒指一度跌超1%，午后持续拉升一度涨1%，尾盘走弱恒指一度转跌。恒生指数收涨0.26%报21374.37点，海底捞涨近5%领涨蓝筹；恒生科技指数涨0.45%报4268.91点，恒生国企指数涨0.69%报7314.82点。大市成交1002.09亿港元，南向资金净买入29.25亿港元。

　　有色、能源股强势，招金矿业涨超11%，紫金矿业等大幅收涨；兖矿能源涨超7%，中煤能源涨近6%，中国海洋石油涨3.6%，中国神华涨超3%。

　　医药、教育股跌幅居前，德琪医药跌超14%领跌港股通，荣昌生物跌超10%，康宁杰瑞制药跌7%，科济药业跌近7%，金斯瑞生物科技跌超6%，复星医药、亚盛医药跌超5%。教育股方面，中国东方教育跌超9%，天立教育跌超5%，宇华教育、希望教育分别跌3.3%和2.9%。

　　科技股涨跌不一，快手涨超5%，万国数据涨近4%，腾讯涨2%；哔哩哔哩跌近4%，商汤跌超2%。

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3186.82点，跌0.82%；

　　创业板指报2466.84点，跌2.25%；

　　深证成指报11568.17点，跌1.60%；

　　上证指数早盘探底回弹，午后一度翻红并触碰20日均线，之后一路下滑，重回低位，创业板指更是收于日内最低点，贵州茅台、宁德时代集合竞价被砸盘。大市成交0.87万亿元，上日为0.92万亿。北向资金午后回流，全天小幅净卖出4.98亿元，早盘一度净卖出超20亿元，其中沪股通净买入3.89亿元，深股通净卖出8.87亿元。净卖出前三个股为隆基股份、五粮液、东方财富，分别遭净卖出3.32亿元、2.73亿元、1.61亿元。贵州茅台、紫金矿业、招商银行净买入额位列前三，分别获净买入3.94亿元、3.39亿元、2.9亿元。

　　滬/深港通數據: