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2022年4月19日要闻摘要:
1
周一（4月18日)收市收報:
美股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 道琼斯工业平均指数 | 34,411.69 | -39.54 | (-0.11%) |
| 标普500指数 | 4,391.69 | -0.90 | (-0.020%) |
| 纳斯达克综合指数 | 13,332.36 | -18.72 | (-0.14%) |
欧股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 欧洲STOXX 600指数 | 休市 | - | - |
| 德国DAX 30指数 | 休市 | - | - |
| 法国CAC 40指数 | 休市 | - | - |
| 英国富时100指数 | 休市 | - | - |
A股：
| 收报 | 升跌幅% | 成交额 | |
| 沪指 | 3,195.52 | (-0.49%) | 3,663.81亿 |
| 深成指 | 11,691.47 | +0.37% | 4,119.09亿 |
| 创业板指 | 2,487.77 | +1.11% | 1,383.44亿 |
日/韩股：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 日经平均指数 | 26,799.71 | (-1.08%) |
| 韩国综合股价指数 | 2,693.21 | (-0.11%) |
黄金：
| 收报 | 升跌幅% | |
| COMEX 6月黄金期货 | 1,981.9美元/盎司 | +0.35% |
原油：
| 收报 | 升跌幅% | |
| WTI 5月原油期货 | 108.21美元/桶 | +1.18% |
| 布伦特6月原油期货 | 111.44美元/桶 | +0.58% |
ETF：
| 升跌幅% | |
| KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉 | (-1.90%) |
| iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉 | 休市 |
| Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉 | (-0.31%) |
| Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉 | (-0.81%) |
美股指数期货：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 道指期货 | 34,313 | +0.31% |
| 标普500指数期货 | 4,386.75 | +0.67% |
| 纳斯达克100指数期货 | 13,907.75 | +1.26% |
2
大中华要闻：
· 央行：今年以来，加大流动性投放力度，为支持小微企业留抵退税加速落地，靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。从全年看，将总计上缴11000多亿元结存利润。
· 统计局：一季度，国内生产总值270178亿元，同比增长4.8%；社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3.3%；全国固定资产投资（不含农户）104872亿元，同比增长9.3%；规模以上工业增加值同比增长6.5%；全国居民人均可支配收入10345元，同比名义增长6.3%；全国城镇新增就业285万人；全国城镇调查失业率平均值为5.5%。
· 统计局：一季度，全国房地产开发投资27765亿元，同比增长0.7%；房地产开发企业房屋施工面积806259万平方米，同比增长1.0%；房屋新开工面积29838万平方米，下降17.5%；商品房销售面积31046万平方米，同比下降13.8%；商品房销售额29655亿元，下降22.7%。
· 中国建设报：一季度长租市场成交量与上季度基本持平；杭州、南京、成都、苏州、武汉等新一线城市成交量环比呈现上升趋势，其中成都整体成交量环比上升超30%、南京环比上升近10%。
· 乘联会：3月，新能源商用车销量2.4万，同比上升69.6%，渗透率6.5%，创历史新高。1-3月，新能源商用车销量4.9万，同比上升97.9%，渗透率5.1%。
· 央行消息称，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。
· 比亚迪：预计一季度净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长174%-300%。新能源汽车销量创下了历史新高，市场占有率持续攀升，一定程度上对冲了上游原材料价格上涨带来的盈利压力。手机部件及组装业务方面，受行业需求疲弱影响，导致产能利用率偏低，该业务板块盈利受压。
· 阿里影业公布，预期截至3月31日止年度净利润不低于4000万元人民币，而2021年度截净亏损约9600万元人民币。该集团指，预期录得净利润主因近年在内容、科技和IP衍生及商业化领域的深耕和积累推动业务在新冠疫情影响期间仍能稳步前进。
· 体育用品股361度公布，第一季度361度主品牌产品零售额（以零售价值计算）按年同期录得高双位数的增长，童装品牌产品的零售额录得按年20至25%的增长。至于电子商务平台产品方面，公司第一季度的整体流水较2021年同期比较录得约50%的增长。
· Tesla于上海的工厂据报已恢复生产，并采取死循环式管理，对员工制定严格防疫措施。报道引述Tesla发给员工的备忘录显示，Tesla将向每位员工提供一个睡袋和床垫。鉴于没有专门建造的宿舍，员工将被要求在指定区域睡觉，还将有其他空间用于淋浴、娱乐及用膳。
· 市场研究机构SensorTower发表报告指，2022年3月全球手游玩家在苹果App Store及AlphabetGooglePlay 消费70亿美元，按年下降6.3%，然而腾讯《王者荣耀》上月全球 App Store 和 GooglePlay 吸金2.72亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军，相较去年同期增长5.8%。来自中国iOS市场的收入占96.6%，海外市场收入占比为3.4%。
3
环球/ 美国要闻：
· 世界银行下调了2022年的全球经济增长预期，并计划动员比新冠疫情应对措施规模更大的一揽子资金，帮助各国应对各种由此产生的和正在发生的危机。世界银行行长马尔帕斯表示，世界银行将2022年全球经济增长预估从1月时预测的4.1%下调至3.2%，原因是调降了欧洲和中亚的经济预测，其中包括俄罗斯和乌克兰。
· 纽约联储调查显示，美国家庭预计未来一年房租将上涨11.5%，未来五年平均每年上涨5.2%；预计未来一年房价将上涨7%，未来五年平均每年上涨2.2%。租房者认为拥有住房的几率从2021年的51.6%降至2022年的43.3%，为2014年开始调查以来的最低水平。
· 俄央行表示，各银行将有权向俄罗斯公民出售美元、欧元等外汇现金，但只能出售自4月9日以来银行所收的外汇现金。同时，俄罗斯公民还可以从其外汇帐户中提取不超过价值1万美元的美元和欧元等外汇，超过这一限额的金额可以选择提取卢布。
· 俄罗斯中央银行行长埃尔薇拉·纳比乌琳娜说，俄央行可能进一步下调基准利率，俄经济今年第二和第三季度将主动进入“结构转型”时期。纳比乌琳娜在国家杜马(议会下院)说，俄央行必须有更快降低基准利率的可能性，“我们必须创造条件，增加经济中信贷的可获得性”。
· 利比亚周一关闭了其最大的Sharara油田，并就进一步中断发出警告。在此之前，附近的El Feel油田也因同样原因被暂停。利比亚国家石油公司也在周一正式暂停从东部港口Zueitina的装载，并称这是“痛苦关闭潮的开始”。
· 2022年FOMC票委布拉德表示，美联储需要迅速采取行动，在年底前将基准利率提高到3.5%左右；期间需要多次加息50个基点，并且不应排除加息75个基点的可能性。另外，如果通胀没有如预期下降，加速缩表可能会成为“B计划”。
· 韩国市场监管机构公平交易委员会披露，韩国肉鸡协会曾在长达9年多的时间里人为控制肉鸡的产量等，达到哄抬销售价格的目的。因此对其开出超12亿韩元、约合人民币622万元的罚单。为阻止鸡肉降价，协会作为成员之间的沟通纽带，协助他们从上游的种鸡进口阶段就开始干预生产。
· 美国电动汽车制造商Rivian首席执行官RJ Scaringe发出警告称，汽车行业可能很快就会面临电动汽车电池供应短缺问题，而这一挑战可能比目前的芯片短缺更严重。与未来20年的电池供应短缺相比，目前的半导体短缺只是“开胃菜”。
· 据统计，马来西亚3月外贸现强劲势头，进口额、出口额和外贸总额都创下历史新高。3月外贸总额达到2366亿林吉特(1美元约合4.25林吉特)，较去年同期增长27.3%；3月份出口逾1316亿林吉特，比去年同期增长25.4%；贸易顺差则达到267亿林吉特，比去年同期增长10.3%。
· 据消息人士透露，私募巨头ApolloGlobal Management Inc. 正考虑参与对Twitter Inc. 的竞购，此前马斯克(Elon Musk)提议以430亿美元收购这家社交媒体公司。
上述消息人士称，作为全球最大的收购公司之一，Apollo已就支持可能收购Twitter的交易进行了讨论，可能会向马斯克或私募股权投资公司Thoma Bravo LP等其他竞购者提供股权或债务，以支持其收购。
· 根据美国银行周一发布的公告，该公司交易业务营收47.2亿美元，同比仅下降7.1%，此前分析师预期为下降16%。交易业务中表现最佳的是股票业务，营收飙升9.5%，达到创纪录的20亿美元。
· 日本上市企业2021财年(2021年4月至2022年3月)财报将从下周起陆续披露。预计大企业的业绩良好，可获得与疫情前几乎相同水平的利润。非制造业方面，铁路和航空等尚未从疫情中完全恢复，但在因资源价格高涨得益的商社、受物流需求高涨助力的海运等带动下，大体上或持续利润增长。
· 据《日经新闻》报导，多家日本电池材料生产商都有前往欧美地区设厂或扩大产能的计划。这也反映出越来越多国家和地区将电动车视为重要行业后，产业链格局正在发生的演变。三菱化学有意投资“数十亿日元”于欧美国家，旨在2023年将电池电解液的产能翻一倍。东海碳素也有意将欧洲地区的石墨产能提升至每年3万吨，作为电池负极的原材料，这部分产能约能供应60万辆电动车。
来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富
2022年4月19日市场回顾:
1
市場焦點：
1. 中国3月规模以上工业增加值同比增长5% 一季度同比增长6.5%。3月份，采矿业增加值同比增长12.2%；制造业增长4.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.6%。此外新能源汽车保持高增长，3月同比增121.4%。
2. 3月份全国城镇调查失业率为5.8%，比上月上升0.3个百分点
3. 南京多家银行再次一起下调房贷利率，集中在5.2%-5.4%，放款时长也在不断缩短，最快一周审批办结；二手房贷款利率还可享受多种优惠折扣。
4. 国家统计局：原煤、原油和天然气的生产均保持增长，进口量下降。电力生产基本平稳，3月份火电由升转降，核电增速放缓，水电、风电、太阳能发电增速加快
5. 4月份，美国房屋建筑商信心指数下降2点，至77。该指数已连续四个月下降，也是9月份以来的最低水平。抵押贷款利率飙升，目前已高达 5.15%，为10多年来的最高。
6. 周五（4月22日），多国4月PMI数据出炉，欧元区、德国、法国4月制造业/服务业PMI初值，美国4月Markit制造业/服务业PMI初值等 。
7. A股和美股都处于财报季。A股方面，保利发展、雅化集团、宁德时代等公司将密集发布财报；美股方面，奈飞、特斯拉、美国银行财报值得关注。
8. 集装箱交通堵塞正在缓解。港口拥堵指数已从2021年10月920万标准箱的峰值降至4月初的8.83万标准箱。全球集装箱运价从2021年9月的记录开始回落，此后下降了13%，主要是由于从中国到美国的主要海上通道——跨太平洋东行航线的运价下降。
9. 秘鲁两大铜矿传出停产的消息，其产量能够占到秘鲁铜出口的五分之一。五矿资源在港交所公告称，秘鲁最大铜矿之一的Las Bambas将无法继续生产，因当地社区称公司未能履行社会投资承诺并对此举行抗议活动。此外，在矿区供水被社区成员切断之后，南方铜业旗下的Cuajone铜矿自2月28日开始的停产仍在继续。
10.国内商品期市收盘涨跌参半，黑色系尾盘跳水，焦煤跌逾4%，焦炭、铁矿石跌超3%；原油系走低，低硫燃料油跌超2%，燃油跌近2%；贵金属回落，沪银、沪金分别跌0.45%、0.48%；沪镍涨超3%延续近期涨势，不锈钢涨近3%；生猪涨逾3%，连续第二日反弹。
11.欧股扩大跌幅，德国DAX指数、法国CAC40指数均跌逾1%。美元/日元盘中一度站上128关口。
2
港股市场:
港股在复活节假期后恢复交易，低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.28%报21027.76点，恒生科技指数跌3.79%报4156.42点，恒生国企指数跌2.95%报7167.67点。大市成交1155.86亿港元。
科技、大金融、医药、教育板块走弱。大金融方面，招商银行跌超11%领跌蓝筹，广发证券跌超6%，众安在线跌近6%，中金公司跌超5%，中国平安、招商证券、中信证券跌超4%。
科技股普跌，哔哩哔哩跌近11%，万国数据跌近10%，阿里健康、明源云跌超6%，美团跌近6%，百度、舜宇光学科技跌超5%，阿里巴巴、小鹏汽车跌超4%，小米集团跌3.5%，腾讯控股跌近3%。
医药股走弱，德琪医药、开拓药业、医渡科技、荣昌生物、云顶新耀均跌超10%，微创机器人、康方生物跌超8%，百济神州、诺诚健华跌近8%。
教育股多数下跌，希望教育跌超18%，枫叶教育跌超10%，新东方跌超6%，光正教育跌超5%。
3
A股市場:
上证指数收盘报3194.03点，跌0.05%；
创业板指报2453.55点，跌1.38%；
深证成指报11633.32点，跌0.50%；
上证指数早盘围绕3200一线来回拉锯，午后探底回弹，未能收复3200关口。宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物、亿纬锂能齐跌，创业板指承压。大市成交0.78万亿元，环比微减。
4
滬/深港通數據:
行业方面，磷化工指数、油气开采指数、核电指数涨超3%。蓝焰控股、准油股份、芭田股份等涨停。
煤炭开采指数涨3.06%。兖矿能源涨超8%。潞安环能、冀中能源、兰花科创、中国神华齐升。
乡村振兴指数、鸡产业指数、生物育种指数涨超2%。仙坛股份、农发种业等涨停。
猪产业指数冲高回落，收盘仍涨近1%。牧原股份涨超4%。
光伏指数小涨。中环股份、阳光电源上扬。隆基股份、晶澳科技、通威股份下滑。
医疗服务指数、CRO指数、宁组合、疫苗指数跌超2%。宁德时代、迈瑞医疗均跌超2%。药明康德跌超4%。
房地产指数小涨。光大嘉宝、信达地产等多股涨停。
半导体指数跌1.7%。北方华创、兆易创新、澜起科技等下滑。
化肥农药指数涨4.57%，表现突出。利民股份、芭田股份、江山股份、丰山集团等涨停。
来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind
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