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2022年4月21日要闻摘要:
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周三（4月20日)收市收報:
美股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 道琼斯工业平均指数 | 35,160.79 | +249.59 | +0.71% |
| 标普500指数 | 4,459.45 | -2.76 | (-0.062%) |
| 纳斯达克综合指数 | 13,453.06 | -166.59 | (-1.22%) |
欧股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 欧洲STOXX 600指数 | 460.10 | +3.82 | +0.84% |
| 德国DAX 30指数 | 14,362.03 | +208.57 | +1.47% |
| 法国CAC 40指数 | 6,624.91 | +90.12 | +1.38% |
| 英国富时100指数 | 7,629.22 | +27.94 | +0.37% |
A股：
| 收报 | 升跌幅% | 成交额 | |
| 沪指 | 3,151.05 | (-1.35%) | 3,735.73亿 |
| 深成指 | 11,392.23 | (-2.07%) | 4,471.06亿 |
| 创业板指 | 2,363.65 | (-3.66%) | 1,607.71亿 |
日/韩股：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 日经平均指数 | 27,217.85 | +0.86% |
| 韩国综合股价指数 | 2,718.69 | (-0.01%) |
黄金：
| 收报 | 升跌幅% | |
| COMEX 6月黄金期货 | 1,955.40美元/盎司 | (-0.2%) |
原油：
| 收报 | 升跌幅% | |
| WTI 5月原油期货 | 102.75美元/桶 | +0.19% |
| 布伦特6月原油期货 | 106.8美元/桶 | (-0.42%) |
ETF：
| 升跌幅% | |
| KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉 | (-4.81%) |
| iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉 | (-1.09%) |
| Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉 | (-1.90%) |
| Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉 | (-3.20%) |
美股指数期货：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 道指期货 | 35,079 | +0.68% |
| 标普500指数期货 | 4,455.50 | (-0.08%) |
| 纳斯达克100指数期货 | 14,004.75 | (-1.49%) |
2
大中华要闻：
· 国务院常务会议：稳就业与稳物价同是保持经济运行在合理区间的主要支撑。稳定粮食等重要农产品生产供应，对保持经济社会大局稳定特别是稳定物价、保障民生具有压舱石作用，在当前国际粮食市场不确定性增加、一些国家高通胀的情况下尤为重要。
· 财政部：一季度，全国一般公共预算收入62037亿元，同比增长8.6%；一般公共预算支出63587亿元，同比增长8.3%。证券交易印花税1067亿元，同比增长21.3%。
· 新华社：4月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》，自8月1日起施行。专家称，此法补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”，为促进规范行业和市场发展，保护投资者权益，推动期货市场更好服务实体经济提供了强有力的法律保障。
· 能源局：截至3月底，全国发电装机容量约24.0亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.4%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.9%。一季度，全国主要发电企业电源工程完成投资814亿元，同比增长2.5%。
· 中新网：2021年，全国生产的每10辆车中，就有一辆在上海生产，而每11辆车中，就有一辆产自吉林。3月中旬开始的疫情，使上海和吉林的车企大范围停工，导致中国汽车损失了近20%的产能，直接造成了部分企业产销“断崖式下跌”。
· 个人养老金由个人自愿参加、市场化运营。个人养老金实行个人账户制度，缴费完全由参加人个人承担，实行完全积累。知情人士透露，每人每年缴纳个人养老金的上限可能为12000元。
· 证券时报：国务院常务会议指出，对经全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。据了解，三个核电新建机组项目涉及6台机组，均为第三代核电技术。目前每台第三代核电机组的总投资约为200亿元，6台核电机组的总投资将高达1200亿元。
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环球/ 美国要闻：
· 日本央行：为了抑制长期利率的上升，将连续几天以固定利率购买债券。日本官员表示，汇率稳定很重要，剧烈波动需要避免。警惕地关注包括日元疲软在内的外汇走势。将与美国和其他货币当局协调。
· 澳洲煤炭巨头Whitehaven：包括韩国和日本在内的主要煤炭消费国将逐步停止进口俄罗斯煤炭，但短期内市场无法填补俄罗斯出口削减所造成的缺口，煤炭价格可能会在一段时间内维持在高位。煤炭价格的涨势应该会延续到明年。
· 欧洲汽车制造商协会：3月，欧洲新车注册量同比下降19%至113万辆，汽车销售连续第九个月出现同比下滑。俄乌战争加剧零部件和芯片短缺，预计半导体供应瓶颈的持续时间将进一步延长。
· 证券时报：德国第五大零部件供货商舍弗勒（Schaeffler）本周宣布，已经与挪威稀土分离公司REEtec签订一份为期五年的稀土供应协定，这是欧洲汽车供货商或车厂首次从欧洲本土采购稀土。
· 苹果：首次在产品中采用经认证的再生金，并将再生钨、稀土元素和钴的用量增加了一倍多。2021年，苹果产品所使用的所有材料中有近20%是再生材料，是有史以来可再生材料使用最多的一次。
· 德国央行行长内格尔表示，欧洲央行可能在第二季度末停止资产购买计划，在第三季度早期提高利率。欧洲央行管委Kazaks则称，最早可能在7月加息。第三季度初结束资产购买计划是可能的、合适的。
· 美联储经济状况褐皮书指出，自2月中旬以来，经济活动以温和的速度扩张。近期地缘政治发展和物价上涨带来的不确定性给未来增长前景蒙上了阴影。
· 特斯拉公布Q1业绩。数据显示，特斯拉一季度营业收入为187.56亿美元，较去年一季度同比增长81%，为连续五个季度营收超过100亿美元大关，连续第三个季度创下单季营收新高，一季度GAAP下的净利润为33.18亿美元，同比增长达658%，非GAAP下的净利润为37.36亿美元，同比增长255%。
· 欧元区2月工业产出同比升2%，预期升1.5%，前值自降1.3%修正至降1.5%；环比升0.7%，预期升0.7%，前值自持平修正至降0.7%。
· 摩根大通发表今年首份能源展望，报告指全球直至2030年需要新增1.3万亿美元的投资，促进所有种类的能源基建以及开采/生产，由可再生能源至石油及天然气，以避免出现能源紧缩的情况。
来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富
2022年4月21日市场回顾:
1
市場焦點：
1. 美联储经济状况褐皮书报告称，美国经济平均温和地扩张，大多数企业招聘艰难，但部分企业的难度没那么大，这造成就业人口小幅增加；薪资的平均增幅温和，但部分企业大幅涨薪；在面临成本急剧上涨之际，产出价格温和上涨，企业有能力通过提高产品售价而将成本转嫁给消费者。
2. 德国联邦外交部长贝尔伯克当地时间20日在访问波罗的海三国时宣布，从明年起，德国将不再进口俄罗斯石油。与此同时，她还向波罗的海国家承诺进一步的军事支持。
3. 据路透社报道，欧盟将在本周末的法国大选后，宣布对俄罗斯石油实行全面禁运。摩根大通在最新的报告中警告称，若欧洲对俄罗斯的原油采取“全面且迅速的禁令”，布伦特原油有可能飙升65%至185美元/桶。
4. 农业部指出，“菜篮子”产品供应有保障。生猪产能回归正常区间，牛羊禽和渔业生产平稳发展。据国家统计局统计，一季度末全国能繁母猪存栏4185万头，相当于4100万头正常保有量的102.1%。猪肉产量1561万吨，同比增加14%。
5. 国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，要求进一步推进多层次、多支柱养老保险体系建设，促进养老保险制度可持续发展。个人养老金实行个人账户制度，缴费完全由参加人个人承担，实行完全积累。参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。从远景来看，个人养老金账户资金规模有望突破万亿元以上。从投资方式上，个人养老金可选类型包括了银行理财、商业养老保险、公募基金等金融产品。
6. 以色列央行官方文件显示，从今年开始，以色列外汇储备的货币组合将从美元、欧元和英镑“三驾马车”扩大至包括加元、澳元、日元以及人民币的七大货币组合。
7. 美国抵押贷款申请数连续第六周下滑，抵押贷款利率攀升至12年高点，对购房和再融资构成压力。美国3月成屋销售创2020年6月最低，房价中位数新高。不足的供应，将3月成屋价格的中位数推至创纪录的375,300美元。
8. 在岸人民币兑美元触及6.45关口，日内跌近350个基点，续刷去年10月来新低。
9. 数据分析机构Canalys公布了2022年Q1全球智能手机出货量数据，受不利的经济形势和典型的季节性需求低迷等多方因素影响，全球智能手机出货量下降了11%，第一季度整体出货量趋于缓慢。三星以24%的市场份额位于榜首，苹果以18%的市场份额跌至第二位，小米、OPPO和vivo则位列第三、第四、第五的位置。
10.目前，秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿，该国20%的铜产量中断。今年以来，社区居民在Cuajone铜矿、五矿资源旗下Las Bambas铜矿和嘉能可旗下Antapaccay铜矿发起多场抗议活动。此外，必和必拓旗下Escondida铜矿也遭到了环保人士的抗议
11.国内商品期市收盘涨跌参半，红枣涨近4%领涨；能化品多数上涨，燃油涨超3%，沥青涨近3%，LPG涨超2%，但纯碱跌逾2%，橡胶类疲软；煤炭期货尾盘拉升，动力煤涨近2%，焦煤、焦炭涨近1%；钢材期货走低，热卷跌逾1%，螺纹钢跌近1%；生猪跌近2%。
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港股市场:
港股低开后上冲无力，随后持续震荡下跌，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.25%报20682.22点，录得三连跌；恒生科技指数跌3.48%报3990.08点，恒生国企指数跌1.92%报6962.2点。大市成交1200.86亿港元，南向资金今日净卖出22.26亿港元。腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别遭净卖出8.38亿港元、4.43亿港元、4.37亿港元。净买入方面，美团-W、安踏体育、中国银行分别获净买入11.12亿港元、2.4亿港元、2.07亿港元。
科技、医药、原材料、消费板块跌幅居前，海底捞跌超7%领跌蓝筹。科技股方面，万国数据跌近11%，京东、阿里健康跌超6%，金山软件跌6%，美团跌近5%，腾讯跌近4%，阿里巴巴跌3.1%。
医药股延续近期跌势，三生制药跌7.1%，药明生物跌近7%，雍禾医疗、爱康医疗跌超6%，华润医疗、锦欣生殖、微创医疗、德琪医药均跌超5%。
原材料板块再度下跌，赣锋锂业、天工国际均跌超6%，五矿资源、中国有色矿业跌近6%，中国铝业、东岳集团、招金矿业、洛阳钼业跌超3%。
3
A股市場:
上证指数收盘报3079.81点，跌2.26%；
创业板指报2312.46点，跌2.17%；
深证成指报11084.28点，跌2.70%；
沪深三大股指盘初短暂冲高后一路下滑，午后多头反扑失败后指数再度扩大跌幅。宁德时代在尾盘击穿400元关口后反抽，帮助创业板指收复2300点。大市成交0.86万亿元，上日同期为0.82万亿元。北向资金全天净买入9.11亿元，午后一度净买入超24亿元，此前连续3日净卖出，其中沪股通净买入6.12亿元，深股通净买入2.99亿元。宁德时代、中国平安、药明康德净买入额位列前三，分别获净买入6.32亿元、2.38亿元、2.11亿元。净卖出前三个股为阳光电源、比亚迪、贵州茅台，分别遭净卖出6.23亿元、2.61亿元、1.86亿元。
4
滬/深港通數據:
行业方面，磷化工指数跌近8%。云天化、司尔特跌停。
旅游出行指数、纯碱指数跌超6%。金陵饭店、云南旅游、曲江文旅、天目湖等跌停。
铁矿石指数、钛白粉指数、核电指数、工业母机指数、数字货币指数、统一大市场指数、生物育种指数跌超5%。
苹果指数一度拉升，收跌2.6%。立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、蓝思科技逆市上涨。
锂电池指数再创阶段新低，跌超4%。比亚迪、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能、华友钴业纷纷下滑。宁德时代收涨0.52%。
光伏指数跌跌不休，同创阶段新低，收跌4.68%。隆基股份、通威股份、中环股份、晶澳科技、天合光能、阳光电源、福斯特集体下行，福莱特、上机数控跌停。
保险指数小涨0.6%。银行指数、券商指数微跌。
房地产指数冲高回落，收跌2.6%。万科A小跌，保利发展、招商蛇口飘红。渝开发、光明地产、信达地产、天保基建等跌停。
煤炭指数跌近2%。兖矿能源逆市收红。中国神华、陕西煤业均跌1%左右。
来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind
本文标题：茂宸分享 | 2022年4月21日要闻摘要及市场回顾
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