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茂宸分享 | 2022年4月25日要闻摘要及市场回顾

2022-04-25 18:10:01

信息编号：59541 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年4月25日要闻摘要:

　　周五（4月22日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	33,811.40	-981.36	(-2.82%)
标普500指数	4,271.78	-121.88	(-2.77%)
纳斯达克综合指数	12,839.29	-335.36	(-2.55%)

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	453.31	-8.26	(-1.79%)
德国DAX 30指数	14,142.09	-360.32	(-2.48%)
法国CAC 40指数	6,581.42	-133.68	(-1.99%)
英国富时100指数	7,521.68	-106.27	(-1.39%)

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,086.92	+0.23%	3,488亿
深成指	11,051.70	(-0.29%)	4,045亿
创业板指	2,296.60	(-0.69%)	1,488亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	27,105.26	(-1.63%)
韩国综合股价指数	2,704.71	(-0.86%)

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 6月黄金期货	1,929.70美元/盎司	(-0.81%)

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 6月原油期货	101.75美元/桶	(-1.97%)
布伦特7月原油期货	105.72美元/桶	(-2.07%)

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	+1.37%
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	(-0.19%)
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	(-0.29%)
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	+0.32%

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	33,676	(-0.15%)
标普500指数期货	4,258.50	(-0.21%)
纳斯达克100指数期货	13,353.50	(-2.73%)

　　大中华要闻：

　　· 中央网信办：部署开展“清朗·网络暴力专项治理行动”。主要聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的18家网站平台，包括新浪微博、抖音、百度贴吧、知乎等，通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施，进行全链条治理。

　　· 广东省统计局：一季度，广东地区生产总值为28498.79亿元，同比增长3.3%。其中，第一产业增加值976.15亿元，增长6.7%；第二产业增加值10920.95亿元，增长4.8%；第三产业增加值16601.69亿元，增长2.1%。

　　· 人民银行召开党委会，会议指出，人民银行要执行好稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，推动降低综合融资成本，为统筹疫情防控和经济社会发展提供良好的货币金融环境。高度重视并大力支持农业生产和煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和供给畅通，保持物价基本稳定。

　　· 央行行长易纲表示，稳价格既离不开货币政策的支持，也离不开实体经济的稳定。金融服务高度重视农业生产，煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和进口。中国将继续实施稳健的货币政策，并将综合运用多种工具为中小微企业提供更多支持，加大对实体经济的支持力度。

　　· 外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，一季度，我国经常帐户和直接投资项下跨境资金流动均保持顺差，支撑跨境收支和境内外汇供求保持基本平衡。未来，长期价值投资仍是外资流入的主要考虑因素。

　　· 伽马数据：一季度，中国游戏市场实际销售收入794.74亿元，环比增长10.08%，同比增长3.17%；中国移动游戏市场实际销售收入604.32亿元，环比增长9.28%，同比增长2.72%，同比增长率双双低于2021年同期。

　　· 住建部：要深刻认识当前经济形势，从政治和大局高度认真落实党中央关于经济工作的决策部署。要重点围绕城市更新、城镇老旧小区改造、保障性住房建设、地下管网建设和改造等，研究采取更大力度的政策举措，推动释放内需潜力。

　　· 据悉，多家股份制银行将于4月25日起下调3年期“特色定期存款”利率，下调幅度普遍在10个基点左右，最低将降至2.8%。也有个别银行透露，该类存款的利率调整时间将安排在五一假期后。而四家国有大型银行的工作人员均表示目前暂未收到存款利率下调的通知。

　　· 腾讯和网易限未成年人五一假期每天玩1小时游戏。腾讯游戏发布《五一限玩通知》，规定未成年人只可于4月30日至5月4日晚上8时至9时登录游戏。因调休，需要上班的4月24日(周日)和5月7日(周六)均为禁玩时段。网易游戏的规定更加严格，规定未成年人只可在4月29日、4月30日至5月4日、5月6日和5月8日每天晚上8时至9时玩一小时；4月24日至4月28日、以及5月5日和5月7日均为禁玩时段。

　　· 长城汽车实现营收336.19亿元，与2021年同期相比增长8.04%；净利润16.34亿元，同比下降0.34%，扣非净利润13.03亿元，同比下滑2.41%。值得注意的是，这是长城汽车继2021年三季度、四季度后，连续3个季度出现净利润下滑的情况，之前两个季度净利润分别下滑了35.82%和1.72%。

　　· 招商证券一季度净利同比减逾42%，利息净收入减超六成。一季报显示，招商证券在2022年前三月实现营业收入36.96亿元，同比(较上年同期)减少38.01%；实现归母净利润14.90亿元，同比减少42.99%。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 日本央行行长黑田东彦：哪怕日元贬值，日本央行也必须维持宽松的货币政策，日本经济不至于对央行加大宽松力度表现得如此脆弱。

　　· 央视财经：禁运俄罗斯煤炭，多国开启“全球抢煤”模式。3月，欧洲各国煤炭总进口量同比增长40.5%，其中从美国进口80.9万吨，从哥伦比亚进口130万吨，从南非进口28.7万吨；日本煤炭进口总量1671.1万吨，同比增长15%。而全球第二大煤炭消费国印度，当月超过66%的煤炭进口量来自俄罗斯，并计划将俄罗斯焦煤的进口量再增加一倍。

　　· 证券时报：3月全球车市销量在低水平徘徊，有11个市场的汽车销量均呈下跌趋势，而大约70%的国家销量跌幅都高达两位数，只有印度销量勉强企稳；体量不大的荷兰和挪威的车市表现实现了小幅增长。一季度，美国电动汽车销量同比大增76%，在新车销量中所占比例为5.2%。

　　· 知情人士称，特斯拉CEO马斯克与推特高管会面，这家公司目前更愿意接受马斯克430亿美元的收购要约。此前，马斯克透露了他的主动收购融资计划，得到了以大摩为首的金融机构的支持。

　　· 美国4月Markit制造业PMI初值录得59.7，创去年9月以来新高，高于预期的58.2；服务业PMI初值录得54.7，较三月回落，低于预期的58。标普全球首席商业经济学家Chris Williamson表示，与3月份的强劲反弹相比，4月份的好转失去了一些势头。

　　· 标普全球公布的数据显示，4月，欧元区制造业PMI初值为55.3，高于此前市场调查经济学家们的预期中值，但低于上月水平，创下15个月低点；在整个经济中比重更高的服务业PMI录得57.7，创8个月新高，远超预期；综合PMI录得55.8，创下7个月高点，也大大超出此前预期。

　　· 利比亚石油部表示，利比亚将在数日内恢复所关闭油田的石油生产。此前利比亚国内因政局不稳导致其损失约每日55万桶石油的产量。

　　· 英国3月份季调后零售销售环比下滑1.4%，大幅超出经济学家预计的0.3%降幅。英镑上周五遭遇重挫，英镑兑美元盘中跌1.5%，创2020年10月以来的最低点。

　　· 英国金融制裁执行办公室发布许可，允许在5月31日前向俄罗斯天然气工业银行及其子公司付款，以保证欧盟可以继续获得天然气。

　　· 美国财长耶伦表示，采取措施降低中国输美商品关税值得考虑，这能在缓解通胀方面带来“令人满意的效果”。她稍早称，事实证明，面对一系列冲击，美国经济“非常具有韧性”，预计不会陷入衰退。她认为美国通胀可能已经见顶，但警告称，物价可能会在“更长一段时间内”保持高位。

　　· 日本总务省公布的数据显示，3月日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数(CPI)同比上升0.8%，自去年9月以来连续7个月同比上升。报告显示，国际市场原油价格持续上涨是推升CPI的主要原因。

　　· 印度尼西亚政府宣布将禁止棕榈油出口。印度尼西亚总统佐科·维多多在电视广播中表示，新政策旨在确保该国国内食品供应。作为全球最大棕榈油生产国和出口国，印度尼西亚此举引发了外界对全球食品价格通胀进一步加剧的担忧。

　　· 日本经济产业省(METI)表示，日本将“增强国际竞争力”确立为电池产业发展的首要目标。METI称，到2030年日本厂商的电池产能将提高近10倍至600吉瓦时(GWh)，占据全球可充电电池市场20%的份额，并且在2030年左右实现全固态电池的全面商业化。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年4月25日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 法国总统选举第二轮投票中，法国现任总统马克龙以58.2%的得票率战胜极右翼政党「国民联盟」候选人玛丽娜·勒庞，成功赢得连任。勒庞预计得票率为41.8%。

　　2. 周末证券日报发布文章提到，分析指出，多家中概股公司被列入此名单一定程度上会放大市场担忧情绪。对于中概股公司而言，可以做两手准备，优质企业可以寻求在A股或港股二次上市。中国支持各类企业境外上市的态度不会变，中概股问题的妥善解决，符合中美两国市场发展和全球投资者的共同利益。

　　3. 英国已向俄罗斯天然气工业银行及其子公司授权于5月底前使用卢布支付俄罗斯天然气款项。

　　4. 周四（4月28日），日本央行将公布利率决议和前景展望报告，此后日本央行行长黑田东彦将召开货币新闻发布会。

　　5. 美国将发布两个重磅数据，分别是周四（4月28日）将公布的一季度GDP和周五（4月29日）将公布的美联储最青睐的PCE物价指数。

　　6. 周五（4月29日），法国一季度GDP、法国4月CPI、德国一季度末季调GDP、欧元区一季度GDP、欧元区4月调和CPI同比

　　7. A股方面，三安光电、爱尔眼科、欣旺达、北方华创等多家公司财报值得关注；美股方面，微软、谷歌、苹果、亚马逊等一批科技巨头将密集发布财报。宁德时代一季度财报披露日由4月28日推迟至4月30日。

　　8. 美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀在访问乌克兰基辅期间宣布，美方将向乌克兰及其他15个国家提供7.13亿美元，以满足这些国家的军事需求。

　　9.当被问及是否会考虑在未来决策中一次性加息逾50个基点时，加拿大央行行长表示，他不排除任何可能性。

　　10.最大食用植物油出口国印尼宣布禁止向全球出口植物油，确保国内食用油供应。

　　11.港汇继续偏软，创自2019年8月以来低位，今早最弱曾报7.8470，距7.85的弱方兑换保证仅得30点子。离岸人民币兑美元跌破6.5800，日内跌逾500点。

　　12.国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现17款移动APP存在隐私不合规行为，违反网络安全法、个人信息保护法等相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。被点名的券商合计有13家，既包括了头部券商也有中小券商身影，同时被点名的还包括4家第三方炒股软件如大智慧、优顾炒股等。

　　13.日前消费电子需求疲软，IC设计公司透露，近日的确已有笔电大厂明确修正出货目标，订单约减少一成。若近期需求未见好转，6月可能将再度下调出货目标。（台湾电子时报）

　　14.股市、商品齐齐下跌，欧股开盘大跌2%，美国三大股指期货集体跌约1%，债市和美元因避险情绪升温而走高。布伦特原油日内跌幅达5.0%，报100.84美元/桶。WTI原油日内跌幅达5.0%，报96.95美元/桶。

　　15.国内商品期市收盘多数下跌，能化品全线下跌，玻璃、甲醇主力合约跌停，纯碱跌逾6%；黑色系全线下跌，铁矿石跌逾10%，焦炭、硅铁跌近7%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾7%，沪铝跌逾5%，沪锌跌逾3%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%。

　　港股市场:

　　港股低开低走单边走弱，恒生指数收跌3.73%报19869.34点，恒生科技指数跌4.87%报3806.19点，恒生国企指数跌4.13%报6684.73点。大市成交1348.43亿港元。南向资金今日净卖出2.95亿港元。中国海洋石油、建设银行、腾讯控股分别遭净卖出6.08亿港元、3.06亿港元、2.37亿港元；美团-W逆势获净买入6.29亿港元。

　　各板块全线下挫，原材料、能源、消费、科技、金融板块跌幅居前，海底捞跌近16%领跌蓝筹，中国铝业、招商银行、新华保险、赣锋锂业、招商证券等多只大市值行业龙头跌超10%。

　　科技股方面，金蝶国际跌近9%，商汤跌超7%，快手跌近7%，小米集团跌超6%，哔哩哔哩、金山软件、中芯国际跌近6%，阿里巴巴、比亚迪电子跌5.5%，腾讯控股跌近4%，美团跌2%。

　　新能源汽车随市大跌，理想汽车跌8.4%，小鹏汽车跌超7%，蔚来跌近6%。

　　A股市場:

　　上证指数收盘报2928.51点，跌5.13%；

　　创业板指报2169点，跌5.56%；

　　深证成指报10379.28点，跌6.08%；

　　沪深三大股指早盘大幅低开后疲态运行，午后空头二次发力，指数一溃千里，上证指数、创业板指均跌超5%，上证指数更是收于日内最低点。大市成交0.9万亿元，上日为0.75万亿元。北向资金早盘一度净买入，但随着大盘一路下行外资也开始加速出逃，北向资金全天净卖出43.97亿元，其中沪股通净卖出48.47亿元，深股通净买入4.5亿元。多只大市值龙头股遭抛售，招商银行再遭大幅净卖出24.12亿元，净卖出额创历史新高，连续5日净卖出，累计净卖出50.58亿元；五粮液净卖出7.22亿元，净卖出额创一个半月新高；净买入方面，部分新能源股逆势获加仓，恩捷股份净买入4.31亿元，净买入额创3个月新高；赣锋锂业、阳光电源分别获净买入2.64亿元、1.25亿元，隆基股份净买入约2000万元。

　　滬/深港通數據: