
01
绿色金融
中金公司一季度绿色债务融资工具投资继续领跑证券基金类机构排名
4月25日,中国银行间市场交易商协会公布了2022年第一季度绿色债务融资工具投资人排名情况,中金公司在“证券、基金及基金会”等投资机构中继续位列市场第一,并在该榜单公示以来持续保持领先。
作为绿色金融的重要产品,绿色债务融资工具是指在银行间市场发行的,募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的债务融资工具。作为行业内领先的绿色债务融资工具服务商和投资者,中金公司始终贯彻落实国家有关“碳达峰、碳中和”的重大决策部署,积极参与绿色债务融资工具的投资和交易,助力资金流向绿色领域。
02
国债
中金公司连续五个季度蝉联国债现货交易榜首
4月25日,财政部公布2022年第一季度记账式国债现货交易量排名。中金公司在55家承销成员中排名第一,并已连续五个季度蝉联榜首,为支持保障国债市场高效运行贡献中金力量。
2022年一季度,在国家 “稳中求进”的工作总基调指导下,中金公司恪守国债承销团成员责任担当,持续加强国债承销做市全环链服务能力。国债做市报价覆盖全部六个关键期限,双边报价债券只数和报价时长均位居市场前列,并着重对流动性相对较差的老券开展做市业务,与境内外各类型机构投资者良性互动,协助提升国债流动性,持续推动健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。
03
抗疫保供
中金公司协助进出口银行成功发行市场首只“支持上海抗疫保供”主题金融债券
4月27日,中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)成功发行市场首只“支持上海抗疫保供”主题金融债券,作为承销商之一,中金公司全力承销并积极认购,获进出口银行高度认可,这是中金公司坚定落实国家统筹好疫情防控和经济社会发展战略要求的又一实践。
本期债券发行募集资金专项用于支持上海企业防疫保障和疫情期间维持供应链生产,获投资者广泛参与及踊跃认购。在本次发行中,中金公司充分挖掘客户需求和协力抗疫意识,以实际行动服务上海保运保供保链、有序复工复产。
04
稳产保供
中金公司完成国内首单挂钩“菜篮子”稳产保供主题债券场外衍生品交易
4月20日,国务院常务会议指出,要抓好“菜篮子”,促进蔬菜等农产品顺畅流通,确保粮食丰收和重要农产品稳定供应。中金公司积极响应会议部署,持续深入挖掘主题债券的现券及衍生品交易需求,推出新标的的场外利率衍生品,为市场主体提供更多投资选择。
05
互联互通
中金联合主办中德跨境在线研讨会,共话互联互通机制下德交所GDR发行机遇
4月27日,中金公司联合德意志交易所集团、中欧国际交易所、德意志银行等机构举办“互联互通机制下在法兰克福发行存托凭证上市的机遇”网络研讨会。本次研讨会是落实国家优化境内外资本市场互联互通政策的重要实践,吸引了数十家中资企业参加,市场反响热烈。
中金公司投资银行部国际组负责人许佳在研讨会中就中金公司的基本情况、互联互通产品背景及境内最新监管动态等议题进行深入分享。许佳表示,全球存托凭证的发行将有助于拓宽境内上市企业的国际融资渠道,有利于提升中国上市企业的国际化程度,并将积极促进中国上市企业国际知名度和影响力的提高。
06
新能源
蔚能发行绿色电池资产支持票据,BaaS产业化助推能源革新
4月19日,武汉蔚能电池资产有限公司2022年度第一期绿色电池资产支持票据成功发行。本次交易是全国首单以新能源汽车动力电池为基础资产的证券化项目,同时也是中金公司首单交易商协会公募绿色资产支持票据(ABN)项目。
蔚能作为全球首个BaaS技术及商业模式创新公司,整合了包含电池技术、数据智能及资产管理三大能力体系,为全行业提供BaaS服务综合解决方案,推动BaaS产业化,成为中国能源革新的重要一环。
07
国企改革
中国海油回归A股主板上市,向全面建成国际一流能源公司迈进
4月21日,中国海洋石油有限公司(A股代码:600938.SH,港股代码:00883.HK)于上海证券交易所主板上市,中金公司担任联席主承销商。中国海油A股IPO是近十年最大的中国能源企业IPO。本次A股上市后,中国海油成为第二家A股主板上市红筹企业。本次中国海油回归A股上市,有利于丰富投资者类型,构建功能互补、良性互动、开放共享的新型合作机制,进一步发挥国有经济战略支撑作用。
中国海油是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。自1999年成立以来,中国海油专注于油气勘探、开发、生产业务,坚持安全、合规运营,注重有效益的储量产量增长。
08
生物医疗
云南白药战略投资上海医药,合力打造国际领先的中国医药品牌
4月8日,云南白药集团股份有限公司(代码:000538.SZ)作为战略投资者,完成以现金方式认购上海医药集团股份有限公司(代码:601607.SH)非公开发行的A股股票的重大资产购买暨关联交易。中金公司受云南白药委托,在本次交易中担任独立财务顾问。
本次交易是再融资新规实施以来,A股市场交易规模最大的战略投资人锁价定增项目。交易双方通过强强联合,深入践行“健康中国2030”规划纲要,合力打造具备全产业链能力的医药产业集团,进一步塑造国际知名的中国医药品牌,引领中国医药产业集团积极参与国际市场竞争,提升国际影响力。
09
智能制造
禾川科技&安达智能登陆科创板,智能制造产业升级
4月28日,浙江禾川科技股份有限公司(股票代码:688320.SH)于上海证券交易所科创板上市。本次发行后,禾川科技成为A股又一家上市的工业自动化控制公司,以及浙江省衢州市首家在科创板上市的企业。本项目中,中金公司担任独家保荐机构和独家主承销商。借助本次科创板上市,禾川科技将进一步强化技术优势,继续围绕核心技术布局,以推动智能制造产业升级为使命,助力我国制造业实现智能化升级。
禾川科技是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商,自设立起即以成为最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命,通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓,力争成为一家在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,助力中国制造业的转型升级。
4月15日,广东安达智能装备股份有限公司(代码:688125.SH)于上海证券交易所科创板上市。本次发行后,安达智能成为A股首家专业从事流体控制设备研发和生产的上市公司,以及广东省东莞市首家在科创板上市的智能装备企业。本项目中,中金担任独家保荐机构和独家主承销商。借助本次科创板上市,安达智能将进一步强化技术优势,继续围绕核心技术布局,以推动智能制造产业升级为使命,助力我国电子信息制造业实现智能化升级。
安达智能是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业,产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备。公司于2021年被工信部列为“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”公示名单,于2018年荣获中国专利优秀奖。
10
装备制造
「石化机械」完成10亿元定向增发,打造大国重器
4月21日,中石化石油机械股份有限公司(股票代码:000852.SZ)非公开发行A股股票项目成功完成。中金公司担任本项目的独家保荐机构及独家主承销商。
石化机械是中国石化旗下唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业,是国际知名、国内领先的技术先导型油气装备制造及服务企业。石化机械以“打造大国重器,支撑油气发展”为使命,面向国家油气勘探行业重大战略需求,致力于推动油气工程作业技术发展进步、为油气工程作业提质提速提效提供一体化解决方案和全生命周期服务,满足勘探开发全井服务需求,形成独特的核心竞争力,助力国家油气勘探开发战略实施,为保证国家能源安全作出独特行业贡献。
本文标题:中金动态·4月 | 领跑绿色债务融资工具投资人排名,蝉联国债现货交易榜首,助力市场首只“支持上海抗疫保供”主题金融债券发行…
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