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资讯由辉立研究部快讯提供
黄玮杰先生(Louis Wong) 辉立证券董事
见证过去三十多年香港股市每一个牛市和熊市，可谓实战经验丰富。现为香港多份财经报章杂志专栏作家，并为电视台及电台担任客席主持。
中国交通建设
(1800)
解构：
中交建(1800)实现「开门红」，一季度新签合同额再创新高，达4,306亿元人民币，同比增长4.9%，环比2021年四季度则大幅增长64.89%，完成年度目标的30%(按照在2021年新签合同额12,679亿元的基础上增长11.8%测算)。此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为709亿元(境内为644亿元，境外为65亿元)，按照公司股比确认合同额为450亿元，预计在设计与施工环节集团可承接的建安合同额为400亿元。(笔者没有持有上述股票)
策略：
买入价$4.40，目标价$5.00，止蚀价$4.10
辉立证券研究部
康师傅控股(322)
解构：
康师傅控股（00322）2021全年收入同比上升9.6%至740.82亿元（人民币．下同）。期内，方便面收入同比减少3.6%至284.48亿，但与2019年比较，则成长12.4%，占总收益约38.4%；饮品收入448.02亿，同比增长20.2%。尽管整体毛利增加0.3至225.1亿元，但是大宗商品原物料价格等大幅上涨带来压力，全年毛利率同比下降2.78个百分点至30.39%。分销成本占收益的比率同比上升0.27个百分点至21.20%。EBITDA同比下降10.4%至83.90亿；受毛利率同比下降及分销成本同比上升影响，股东应占溢利同比下跌6.4%至38.02亿。由于内地疫情再度反复，方便面成为各地居民宅家必囤速食食品，各大超市、大卖场的方便面均被抢购一空，预料对这类主要消费必需品可取得更高的利润收入。
策略：
买入价$14.66，目标价$16.50，止蚀价$13.84
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本文标题：研究部快讯：中国交通建设(1800)、康师傅控股(322)
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