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茂宸分享 | 2022年5月17日要闻摘要及市场回顾

2022-05-17 18:06:48

信息编号：60379 | 热度：

Ms.陈

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　　2022年5月17日要闻摘要:

　　周一（5月16日)收市收報:

　　美股：

	收报	升跌	升跌幅%
道琼斯工业平均指数	32,223.42	+26.76	+0.08%
标普500指数	4,008.01	−15.88	(-0.39%)
纳斯达克综合指数	11,662.79	−142.21	(-1.20%)

　　欧股：

	收报	升跌	升跌幅%
欧洲STOXX 600指数	433.67	+0.19	+0.04%
德国DAX 30指数	13,964.38	-63.55	(-0.45%)
法国CAC 40指数	6,347.77	-14.91	(-0.23%)
英国富时100指数	7,464.80	+46.65	+0.63%

　　A股：

	收报	升跌幅%	成交额
沪指	3,073.75	(-0.34%)	3,489.58亿
深成指	11,093.37	(-0.6%)	4,372.33亿
创业板指	2,331.23	(-1.14%)	1,386.22亿

　　日/韩股：

	收报	升跌幅%
日经平均指数	26,547.05	+0.45%
韩国综合股价指数	2,596.58	(-0.29%)

　　黄金：

	收报	升跌幅%
COMEX 6月黄金期货	1,823.3美元/盎司	+0.84%

　　原油：

	收报	升跌幅%
WTI 6月原油期货	114.20美元/桶	+3.56%
布伦特7月原油期货	113.89美元/桶	+2.10%

　　ETF：

	升跌幅%
KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉	+0.23%
iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉	(-0.59%)
Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉	(-0.88%)
Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉	(-0.71%)

　　美股指数期货：

	收报	升跌幅%
道指期货	32,159	(-0.21%)
标普500指数期货	4,004.75	(-0.77%)
纳斯达克100指数期货	12,244.75	(-1.80%)

　　大中华要闻：

　　· 统计局：4月，规模以上工业增加值同比下降2.9%，由增转降，上月为同比增长5%；社会消费品零售总额29483亿元，同比下降11.1%；全国城镇调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点。1-4月，全国固定资产投资（不含农户）153544亿元，同比增长6.8%。

　　· 统计局：近期国际粮价不断上涨，但是国内保持了总体平稳。我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，库存较为充足。稻谷、小麦两个口粮品种连续多年产大于需，有少量进口主要是品种调剂。玉米和大豆有一定进口量，会受到国际市场一定程度影响，但影响有限。

　　· 能源局：4月，全社会用电量6362亿千瓦时，同比下降1.3%。分产业看，第一产业用电量78亿千瓦时，同比增长5.5%；第二产业用电量4468亿千瓦时，同比下降1.4%；第三产业用电量979亿千瓦时，同比下降6.8%。

　　· 统计局：1-4月，全国房地产开发投资39154亿元，同比下降2.7%；房地产开发企业房屋施工面积818588万平方米，同比持平；房屋新开工面积39739万平方米，同比下降26.3%；商品房销售面积39768万平方米，同比下降20.9%；商品房销售额37789亿元，同比下降29.5%。4月末，商品房待售面积55735万平方米，同比增长8.4%。

　　· 观点地产网：碧桂园、龙湖、美的置业三家民营房企据悉将在本周陆续发行人民币债券。将同时发行包括信用违约掉期（私募CDS）或信用风险缓释凭证（CRMW）在内的信用保护工具，以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

　　· 国家发展改革委5月16日称，自2022年5月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高285元和270元。这是去年年底以来我国第九次上调汽油、柴油价格。

　　· 邮政局：4月，全行业业务收入完成950.9亿元，同比下降4.9%；业务总量完成990.2亿元，同比下降7.4%。1-4月，邮政行业业务收入累计完成4219.7亿元，同比增长6.3%；业务总量累计完成4344.5亿元，同比增长6.0%。

　　· 乘联会：4月，全国新能源汽车产量、零售分别完成和29.3万辆和28.2万辆，同比分别增长52.6%和78.4%。1-4月，新能源汽车产量、零售分别完成151.3万辆和135.2万辆，同比分别增长122.9%和128.4%。

　　环球/ 美国要闻：

　　· 摩根大通集体上调阿里巴巴、百度、腾讯、美团等中国互联网科技股的评级、目标价。其指出，正在重新审视短期和长期基本面前景，中国互联网行业正在摆脱各种不确定性，未来头部公司的股价或将超预期上涨。此前，摩根大通曾大幅下调以上股票目标价，该行称这是这类股票“不可投资”一事的最新反转。

　　· 微软首席执行官SatyaNadella示，考虑到当前的劳动力市场以及不断加剧的通货膨胀，微软将从9月1日起通过增加股票奖励和绩效奖励的方式为员工加薪。微软在一封电子邮件中表示，公司将工资预算增加近一倍，年度股票奖励至少增加25%。

　　· 马斯克暗示他可能会重新谈判收购推特 (NYSE:TWTR)的价格，以更低的价格收购并非“不可能”。上周五，马斯克在推特上透露，将暂缓对推特的收购计划。由于担心马斯克可能放弃收购推特，推特股价在周一下跌超过8%，抹去马斯克收购推特以来全部涨幅。

　　· 美国餐饮连锁公司麦当劳(NYSE:MCD)宣布，该公司最终决定退出俄罗斯市场。在声明中，麦当劳表示，公司正在寻求将其在俄罗斯的全部麦当劳餐厅一同出售给当地买家。此前在3月8日，麦当劳宣布将暂时关闭俄罗斯境内的850家门店。

　　· 美国5月纽约联储制造业指数录得-11.6%，创2020年5月以来新低，为三个月来第二次为负。这是美国制造业下滑的第一个迹象，值得密切关注。

　　· 欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，在货币政策方面，预计6月将举行决定性的会议。周一欧元区货币市场预计，到年底，欧洲央行累计加息幅度为95个基点，而上周五预计的加息幅度约为80个基点。

　　· 欧盟表示，欧盟天然气进口商可以继续为俄罗斯的燃料支付费用，这不会违反欧盟对俄制裁。但指引中没有对俄罗斯提出的开设卢布账户的要求提出解决方案。据市场消息，由于欧盟放松对（俄罗斯）天然气的立场，意大利油企埃尼集团将开设卢布账户。

　　· 沙特阿拉伯能源部长称，有望在2026年底或2027年初将石油日产量提高到1300万桶以上，将在国内改用天然气和可再生能源发电，每天将释放100万桶石油用于出口。此前据联合石油数据库JODI，沙特3月份原油出口量环比下降7.2万桶/日，至723.5万桶/日。

　　· 瑞典总理宣布，瑞典政府已正式决定申请加入北约。芬兰议会关于芬兰申请加入北约的投票持续了一天仍然没有结束，将于17日进行。

　　· 巴西证券交易所B3首席财务官André Milanez表示，B3计划在“未来三到六个月内”推出比特币期货，交易所目前正在打造基础设施，为最终用户提供加密市场准入。

　　· 据国际文传电讯社，伊拉克石油部部长称，伊拉克迫切希望稳定国际石油市场。伊拉克石油部长表示，计划到2027年底将产量提高到600万桶/日。巴林石油部长称，欧佩克+将继续提升月度产量。

　　· 国际货币基金组织（IMF）公布，5月11日完成5年一度为特别提款权（SDR）比重审查，人民币和美元分别上调1.36和1.65百分点，最新为12.28%和43.38%。而欧元、日圆、英镑分别下降1.62、0.74和0.65个百分点，至29.31%、7.59%和7.44%。5种储备货币组合和比重排名不变，依次（最多至最少）为美元、欧元、人民币、日圆、英镑。

　　· 日本央行16日公布的初步统计数据显示，4月企业物价指数同比上升10.0%至113.5，创下有该项统计以来新高。至此，日本企业物价连续14个月同比上涨。

　　· 西太平洋银行驻新西兰代理首席经济学家Michael Gordon表示，新西兰联储将于5月25日的会议上将官方现金利率上调至2%，然后在7月和8月再加息两次，每次50个基点。此后，再经过两次均为25个基点幅度的加息，利率将在今年晚些时候达到3.5%的峰值(此前预测峰值为3%)。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年5月17日市场回顾:

　　市場焦點：

　　1. 土耳其總統埃爾多安確認，土耳其不會答應瑞典和芬蘭加人北約，並再次指控瑞典和芬蘭沒有採取明確的反恐怖主義立場，以及對土耳其實施制裁。根據規程，北約必須在30個成員國一致同意下，才可以加入新成員。

　　2. 上海：全市16个区均已实现社会面清零

　　3. 马化腾坦陈，腾讯正在面临着挑战和发展并存的新阶段：一方面，收入与利润的增速放缓；另一方面，腾讯也认为可借此换档，去创造更高质量发展。

　　4. 美国资产3月惨遭大抛售：3月海外投资者抛售美股943亿美元、为2月抛售额的3.7倍；央行等海外官方抛售美债324亿美元创两年新高；日本美债持仓创逾两年新低；中国连续四个月减持、持仓创逾十一年新低。

　　5. 16日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟成员国外长就对俄实施包括石油禁运在内的新一轮制裁进行磋商，但各方存在分歧，未能达成共识。

　　6. 5月17日，据瑞典电视台报道，瑞典外交大臣林德正式签署了该国加入北约的申请。林德还表示，瑞典将与芬兰一起递交“入约”申请，预计瑞典成为北约成员最多需要一年时间。(央视新闻)

　　7. 印度商务部周二公布的数据显示，印度4月份批发价格指数（WPI）同比上涨15.08%，高于彭博经济学家的预期中值14.92%，仅次于1991年9月创下的16.31%的历史纪录。其中，食品批发价格上涨近8.35%，燃料和电力批发价格上涨38.66%。

　　8. 财政部数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。

　　9. 英国消费者价格指数（CPI）升至7%，达到30年以来的高点。英国央行行长贝利坚称，央行将大幅加息，以确保英国通胀率从秋季超10%的预期峰值回落至2%的目标。

　　10.据彭博社报道，沙特能源部长萨尔曼在巴林的一次能源会议中表示，目前炼油能力不足，即使世界上最大的出口国开采更多的原油，汽油和其他石油产品仍将很昂贵。他指出，“没有新的产能出现，即使你生产更多的原油，也没有需求，没有更多的炼油厂。”

　　11.据美国彭博社报道，拜登政府一名高级官员当地时间16日放风称，对于那些违反限制“威胁美国国家安全”产品出口规定的企业，美国计划加大惩罚力度，而这一努力近期重点针对中俄等国。

　　12.欧元区一季度GDP同比初值今值5.1% ，预期 5% ，前值5%，环比初值 0.3%，预期 0.2%，前值 0.2%。

　　13.美股期货上涨，纳指期货涨2%，标普500股指期货涨近1.5%，道指期货涨超1%。WTI原油突破115美元/桶关口，日内涨0.71%。

　　14.国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，低硫燃料油、原油涨逾3%，燃油涨逾2%；黑色系多数上涨，焦煤涨逾3%，焦炭涨近2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；基本金属多数上涨，沪镍涨近2%，沪锌、国际铜涨逾1%。

　　港股市場:

　　港股高开高走全天强势，恒生指数收涨3.27%报20602.52点，恒生科技指数涨5.78%报4272.95点，恒生国企指数涨3.67%报7076.8点。大市成交1241.37亿港元，南向资金今日净买入43.07亿港元，连续7日净买入。其中美团-W、腾讯控股、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入13.5亿港元、7.32亿港元、6.52亿港元。净卖出方面，小米集团-W、中芯国际分别遭净卖出1.29亿港元、0.39亿港元。

　　行业表现来看，所有行业指数全线收涨。恒生资讯科技业指数、原材料业指数、工业指数涨幅居前，分别涨5.73%、4.69%和4.03%。

　　科技股大涨，美港两地同时上市公司表现强势。恒生科技指数成分中，舜宇光学科技涨超13%，理想汽车涨9.5%，比亚迪电子涨9.1%，腾讯，快手、瑞声科技涨近5%。

　　汽车股再度走强，长城汽车涨近12%，吉利汽车涨近9%，比亚迪涨近7%。造车新势力“蔚小理”均大幅收涨，其中蔚来涨近11%。

　　有色股迎来反弹，赣锋锂业涨近8%，五矿资源、金川国际涨超7%，紫金矿业涨7%，洛阳钼业涨5.7%，天工国际涨5%，中国宏桥涨4.7%。

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3093.7点，涨0.65%；

　　创业板指报2369.09点，涨1.62%；

　　深证成指报11230.16点，涨1.23%；

　　沪深三大股指全天震荡攀升，市场炒作积极。宁德时代一度涨超4%，提振创业板指。大市成交0.79万亿元，环比持平。北向资金全天净买入59.6亿元；其中沪股通净买入32.83亿元，深股通净买入26.77亿元。宁德时代、招商银行、平安银行净买入额位列前三，分别获净买入7.46亿元、5.95亿元、3.49亿元。净卖出前三个股为紫金矿业、北方华创、阳光电源，分别遭净卖出1.56亿元、1.28亿元、1.17亿元。