雅迪集团控股有限公司（“雅迪控股”或“公司”，股票代码1585.HK）港股配售项目已于2022年5月31日完成，发行规模为8.66亿港元（约1.10亿美元），中金公司在此交易中担任牵头配售代理。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　本项目是2022年香港市场出行行业首单增发项目，亦为2021年以来香港市场出行行业规模最大的红筹配售。en491联合｜一站式招商信息整合平台

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　　雅迪控股于2016年5月在香港上市，是中国最大的电动两轮车品牌，2021年实现年销量1,386万辆。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　公司目前已发展成为集电动两轮车及零部件研发、生产及销售于一体的高端电动两轮车“智”造企业，并持续致力于打造新一代绿色科技出行生活方式，引领行业转型升级。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　历经逾20年发展，雅迪品牌在中国市场深入人心。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　根据公司官网，公司已实现出口包括美国、德国等88个国家，连续五年全球销量第一。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　2021年，公司营业收入达269.7亿元，同比增长39.3%；净利润达13.7亿元，同比增长42.5%。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　在供给改善、需求增长、政策支持的共同驱动下，两轮车行业发展前景广阔，公司将持续巩固行业头部地位，实现长期增长趋势。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　电动两轮车作为一种方便快捷、绿色环保的出行方式，其推广对提升居民出行质量，实现“双碳”目标具有重要的意义。公司作为电动两轮车行业的领军者，积极探索相关节能技术和材料研发，坚持以绿色技术深耕可持续发展。同时，本次发行的募集所得将主要用于公司的海外业务拓展，用雅迪力量为世界提供绿色环保的出行解决方案。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次交易中，中金公司协助客户精准把握市场窗口，高效完成定价。中金公司凭借对市场窗口的感知，充分利用销售网络，在波动的市场环境下最终实现20日均价溢价发行。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次项目正逢国内疫情严峻时期，为发行工作带来一定挑战。中金公司充分发挥专业力量，坚定保障本次融资平稳顺利完成。本项目是中金公司践行金融机构助力疫情防控责任的良好写照。en491联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次港股配售项目是中金公司与雅迪控股合作的重要里程碑，也是中金公司积极践行时代使命，落实国家“双碳”战略、支持疫情防控的良好实践。中金公司将一如既往地为雅迪控股等出行行业客户提供全面优质的资本市场服务，助力客户长期战略发展，为出行行业战略转型升级持续贡献力量。en491联合｜一站式招商信息整合平台