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加拿大帝国商业银行
外汇流动
外汇价格走势与昨天非常相似，对日元的需求和日元交叉盘推高了几个货币对。当日元突破 129.00 并很快打印 129.15 时有点挣扎，认为触发了一些止损。我们确实怀疑美元走强可能是由于日本央行若田部的评论首先在日本出现。与此同时，股票和美国国债收益率使该货币对保持坚挺。第一个阻力位 129.34，然后是 129.77。今天到期的期权行使价远在 127.50/55。
澳大利亚第一季度 GDP 略好于预期，环比增长 0.8%，同比增长 3.3%。我们的宏观策略师帕特里克表示，该数据归因于昨天强劲的政府支出和企业库存的激增。数据未能提振澳元，因美元走强而走低。也有少量的欧元澳元抛售。直接阻力在0.7200-05附近，更好的是0.7266。今天有总计 11.2 亿澳元的 0.7171 次罢工到期。
忘记欧洲央行发言人吧，欧元兑美元和澳元走弱。一位外汇评论员表示，欧元在 1.0710 下方有买盘，这是在 1.0708 建立之后。我似乎同意这些订单，我认为它们与期权 gamma 游戏无关，而是来自真实货币账户。杠杆名称已扩大其多头头寸，与 IMM 名称的变化最小。突破 1.0640 可能会改变情况。上行阻力位于 1.0800 之前。
尽管众所周知加拿大央行将加息 50 个基点并且听起来鹰派，但美元兑加元的行动并不多。隔夜报道称，一些欧佩克成员国正在探索将俄罗斯排除在石油供应协议之外的想法。然而，俄罗斯外长拉夫罗夫：会见了沙特外长，双方都赞扬了欧佩克+的合作水平。请注意周五到期的近 10 亿美元的 1.2680 罢工。
加拿大的大日子，实际上并非如此。每个人都预计加拿大央行将加息 50 个基点。我们的经济团队表示，加拿大央行将不得不发出鹰派的声音，毕竟非标准的 50 个基点加息并非每天都会出现，尤其是连续加息。任何承认房地产市场已经对更高的利率做出反应的行为也应该被视为承认过度需求即将变得不那么过度。这就是为什么我们认为，在 7 月再次加息 50 个基点后，加息步伐将放缓，且央行无需将利率提高至中性点 2.5% 的水平以上的主要原因之一到 2023 年某个时候实现 2% 的通胀率。
花旗
欧洲公开赛
在 6 月的第一个交易日，月末流动后的洗牌出现在发挥作用，因为交叉资产的移动似乎没有沿着一条线运行。随着美国国债收益率走高，美元走强，尽管当日美国股票期货走强且美元离岸人民币攀升。美元兑日元风险逆转在期权领域继续受到关注。泰铢是亚洲表现最差的股票，经常账户恶化，快钱追涨，而新台币则平仓了两天强劲反弹的一部分。
展望未来，我们注意到美联储将于 6 月 1 日开始以每月 300 亿美元的国债和 175 亿美元的机构债务和 MBS 的速度收紧量化紧缩政策。美国还看到 ISM 制造业数据和 Fedspeak。欧元将看到欧洲央行的一系列讲话，尽管考虑到这些话题，总体风险仍然很低。挪威克朗关注 DNB/NIMA PMI 制造业，而英镑则关注英国央行的豪瑟。加元今天看到一个利率决定，花旗经济学预计加息 50 个基点至 1.5%。在新兴市场，我们看到了一系列 PMI 数据。 BRL 将看到贸易平衡打印，HKD 将看到零售销售数据，PEN 将看到 CPI 数据。
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本文标题：2022年6月1日——投资银行观点
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