【市场盘点】

　　周三现货黄金先跌后涨，盘中一度下破1830美元关口，美盘前短线拉升，较日低拉涨逾20美元，随后有所回落，最终收涨0.51%，报1846.38美元/盎司；现货白银走势相似，最终收涨1.41%，报21.84美元/盎司。

　　美元指数收复102美元关口，日内最高触及102.75，最终收涨0.414%，收报101.79。美国10年期国债收益率站上2.9%，刷新逾两周来收盘新高，最终收报2.911%。

　　国际油价方面，两油宽幅震荡。WTI原油在逾3美元的区间内波动，最终收跌0.54%，报114.81美元/桶；布伦特原油收跌0.33%，报115.83美元/桶。

　　美股三大股指高开低走，道指收跌0.54%，标普500收跌0.75%，纳指收跌0.72%，日内振幅近2.8%。中概股普遍回调，欢聚Q2营收指引不及预期大幅收跌17%，阿里巴巴、拼多多均收跌近3%。 

　　欧股主要股指集体收跌。欧洲斯托克50指数收跌0.78%，报3759.54点；德国DAX30指数收跌0.33%，报14340.47点；英国富时100指数收跌0.98%，报7532.95点。

　　港股全天震荡走弱，香港恒生指数收跌0.61%，恒生科技指数收跌1%。贝壳-W涨超13%，商汤-W、泡泡玛特等涨超9%。

　　A股三大股指低开后震荡，午后一度走弱，尾盘重新上行。截至收盘，沪指跌0.13%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.99%。盘面上，汽车板块大涨，逾10股涨停；种业、水产品、酒店餐饮、石油板块跌幅居前。

　　加密货币重挫，比特币再度跌破30000美元关口，日内跌超7%；以太坊回落至1800美元/枚下方。

　　【国际要闻】

　　美联储褐皮书：部分联储地区经济增速放缓 担忧经济衰退

　　美联储经济状况褐皮书显示，所有12个联邦储备地区都报告了持续的经济增长，大多数地区显示略有或温和增长；四个地区显示经济温和增长。有四个地区明确指出，自上次报告以来，经济增长速度有所放缓。

　　9月暂停加息无望？美联储高官：应激进加息至降服通胀

　　目前尚无美联储官员预计美国会出现经济衰退。旧金山联储主席戴利表示，需要做好准备，尽一切可能降低通货膨胀，并准备在必要时停止加息，她支持在年底前将政策利率提高到2.5%左右。 

　　圣路易斯联储主席布拉德则称，已经宣布的将在每次会议上加息50个基点，这是一条好的路径，并呼吁将利率提高至3.5％。但他同时表示，不建议美联储行动过快，不急于出售债券，利率可能会在2023年或2024年回落。

　　前纽约联储主席杜德利也不看好9月就暂停行动的想法。他认为美联储将继续加息以遏制高通胀。

　　亚特兰大联储GDPNow模型下调美国第二季度GDP增速预期

　　亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度实际GDP增速为1.3%，此前预测为1.9%。

　　拜登仍然希望与沙特接触 其称欧洲正考虑限价购买俄罗斯石油

　　美国国务卿布林肯表示，拜登政府仍然希望围绕OPEC+的石油生产政策与沙特接触。拜登还称，欧洲正在考虑继续购买俄罗斯石油的想法，但将以限定价格购买。

　　拜登宣布进口外国奶粉并加速国内生产 以解决婴儿配方奶粉短缺问题

　　当地时间6月1日，拜登宣布美国政府将通过进口外国奶粉并利用《国防生产法》加速国内生产来应对美国的婴儿配方奶粉短缺问题。

　　拜登宣布新的乌克兰援助计划，将提供“海马斯”高机动火箭炮系统

　　美国总统拜登当地时间6月1日发表声明，宣布了针对乌克兰的第11次安全援助计划，最新的援助计划将包括“海马斯”(HIMARS)高机动火箭炮系统等更先进的武器。

　　因匈牙利反对 欧盟第六轮对俄制裁方案未能如期通过

　　欧盟6月1日消息称，因匈牙利反对，原本计划在当天正式获批的欧盟第六轮对俄制裁方案无法如期通过。

　　加拿大央行如期加息50个基点，仍认为需要进一步上调利率

　　周三，加拿大央行将基准利率上调50个基点至1.5%，符合市场预期。会议声明指出，通货膨胀加剧的风险已经上升，因此仍认为需要进一步上调利率。

　　欧佩克+并未讨论豁免俄罗斯，增产预期落空？

　　消息人士称，欧佩克+联合技术委员会(JTC)会议没有讨论将俄罗斯排除在石油供应协议之外。

　　欧佩克下调2022年全球石油过剩预期

　　欧佩克技术委员会正在审查欧佩克石油市场评估，文件显示，欧佩克下调2022年全球石油过剩预期，预计2022年石油供应过剩140万桶/日，此前为190万桶/日。

　　俄气：已切断对壳牌和ORSTED的天然气供应

　　俄罗斯天然气工业股份公司表示，根据向德国供应天然气的合同，已经切断了对壳牌能源欧洲有限公司的天然气供应，同时切断了对丹麦大型能源公司ORSTED的天然气供应。

　　俄罗斯炼油商先发制人 隐藏进入美国的石油来源

　　据华尔街日报，船运商和炼油商正在通过掩盖原产地将俄罗斯石油运往市场。部分据信由俄罗斯原油制成的燃料在上个月抵达纽约和新泽西。

　　联合国：有望达成恢复乌克兰粮食和俄罗斯化肥出口的协议

　　联合国秘书长古特雷斯表示，恢复乌克兰粮食和俄罗斯化肥出口的协议有望达成，但仍有一段距离。俄罗斯外长拉夫罗夫称，由于对俄罗斯船只的制裁，俄罗斯出口粮食遇到困难。

　　俄罗斯政府将矿物肥料出口配额生效期延长到今年12月31日

　　据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯政府新闻局周二发布消息称，俄罗斯政府将矿物肥料出口配额生效期延长到2022年年底。

　　乌方：俄罗斯控制了西维罗顿涅茨克70%的地区

　　乌克兰卢甘斯克地区州长表示，俄罗斯控制了西维罗顿涅茨克70%的地区。

　　欧盟政策中心执行主任：乌克兰快速加入欧盟不现实

　　欧盟问题专家、欧洲政策中心执行主任法比安·祖莱格在接受总台记者专访时指出，乌克兰入欧盟并不是短期内的事情，各方需加强预期管理。

　　丹麦公投表决赞成加入欧洲共同防务机制

　　当地时间6月1日晚，丹麦就是否加入欧洲共同防务机制进行公投，结果约67%的投票赞成加入。

　　据日经新闻，苹果将把部分ipad生产转移到越南

　　据日经新闻报道，苹果正在将其部分iPad生产从中国转移到越南，此前严格的新冠肺炎封锁导致苹果供应链和产品分销中断。

　　高瓴：团队大幅裁员消息系造谣

　　网传一份多名高瓴内部人士的聊天记录，高瓴正在进行无差别裁员，本次裁员主要涉及一级市场组，在不同职级无差别裁员。对于此消息，高瓴相关人士表示，此传言系造谣。

　　特斯拉推迟在美国交付部分长续航车型

　　周三，特斯拉公司网站显示，该公司将把某些长续航车型在美国的交付推迟至多一个月。

　　在镍价飙升当天LME日追加保证金达到此前纪录的四倍

　　伦敦金属交易所(LME)表示，伦镍在3月7日飙升，该交易所当天发出了逾70亿美元的追加保证金通知，几乎是此前单日纪录的四倍。

　　阿根廷为碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价

　　阿根廷联邦税务局(AFIP)公告，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价。

　　【国内要闻】

　　5月财新中国制造业PMI回升至48.1

　　周三发布的财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得48.1，较上月回升2.1个百分点。

　　国常会：加快稳经济一揽子政策措施落地生效

　　国务院总理李克强6月1日主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享；安排进一步加大困难群众救助帮扶力度，兜牢基本民生底线。

　　九部门：到2025年 可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时左右

　　发改委等九部门印发“十四五”可再生能源发展规划，目标到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

　　上海清算所将对上海碳配额远期产品保证金参数进行调整

　　上海环境能源交易所公告称，2022年6月2日起，上海清算所将对上海碳配额远期产品保证金参数进行调整。

　　广东6月底前买部分新能源车补贴8000元

　　广东省政府1日发布《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》。《实施方案》鼓励购置新能源汽车，对个人消费者今年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。

　　广东：支持深圳建立农产品离岸现货交易平台

　　广东省《实施方案》还指出，积极争取国家支持在我省建设煤炭、油气、铁矿石、粮食等大宗商品储运基地；支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。

　　上海嘉定：鼓励采购新能源车 个人购车最高补2万元

　　上海市嘉定区鼓励个人消费者购买新能源车和燃油车，并在上海市内上牌的，给予购车补贴，车价15万元以下的给予1万元补贴，车价15万元(含)以上的给予2万元补贴。

　　农业农村部等11部门：统筹疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价

　　农业农村部等部门印发通知指出，新冠肺炎疫情常态化防控条件下，“菜篮子”市长负责制有效落实，“菜篮子”产品生产供应能力全面加强，全社会协同联动保供体系进一步完善，保供稳价长效机制进一步健全，为服务全国疫情防控大局、维护正常经济社会秩序提供有力支撑。

　　世界最大致密砾岩油田玛湖油田原油累产超千万吨

　　中国石油发布消息，世界最大致密砾岩油田——玛湖油田累计原油产量突破千万吨大关，展现出巨大开发前景。

　　富时中国A50指数新纳入海螺水泥、中信银行、通威股份

　　国际指数编制公司富时罗素宣布，富时中国A50指数纳入海螺水泥、中信银行、通威股份；删除智飞生物、格力电器、中国石油。

　　2021年A股现金分红预案总额超1.5万亿元

　　中国上市公司协会数据显示，2021年A股现金分红预案总额超1.5万亿元，同比2020年、2019年实施分红总额，分别增长1.4%、13.6%。

　　微博2022年Q1营收4.846亿美元，略超市场预期

　　微博公司第一季度净营收4.846亿美元，预估为4.722亿美元；第一季度调整后每股收益0.56美元，预估为0.46美元。

　　造车新势力陆续公布5月新能源汽车交付量数据

　　小鹏汽车5月交付量为10125辆，同比增长78%；理想汽车5月交付11496辆理想ONE，同比增长165.9%。蔚来汽车5月交付量为7024辆，2022年至今共交付37866辆汽车，同比增长11.8%。

　　威马汽车据悉考虑通过香港IPO筹资10亿美元

　　据知情人士透露，威马汽车可能在今年年底前启动IPO，并考虑筹集资金约10亿美元。知情人士称，相关考虑正在进行中，发行规模和时间表等细节可能会发生变化。

　　百强房企前5月业绩规模同比腰斩 仅碧桂园、万科、保利销售超千亿

　　据克而瑞最新发布的数据，2022年1-5月，百强房企整体操盘业绩规模同比下降52.3%。另据中指院数据，今年前5月TOP100房企销售额均值为273.9亿元，同比下降50.7%；其中销售额超千亿房企仅3家，分别为碧桂园、万科和保利。

　　基金业绩出炉：最牛基金大赚43.85%，最惨巨亏超40%

　　东财Choice数据显示，截至5月31日，主动权益基金今年以来整体业绩平均亏损16.05%。收益最高者如万家宏观择时多策略混合今年以来收益率为43.85%，表现最差者则亏了逾40%。

　　工信部通报84款App，每日优鲜回应：积极落实整改

　　工信部通报84款存在侵害用户权益行为App，每日优鲜、多点、便利蜂在列。对此，每日优鲜回应：我们公司会积极落实整改。

　　宁德时代3万吨锂盐项目“悄然”规划 枧下窝矿区尾矿库开发受阻

　　据江西省投资项目在线审批监管平台，宁德时代全资子公司宜春时代新能源资源有限公司年产3万吨碳酸锂项目已于3月底办结通过。记者还发现，与宁德时代宜春超600万吨LCE锂矿配套的尾矿库预选址仍面临较大阻力。

　　【风险预警】

　　☆20:15，将公布美国5月ADP就业人数增幅，预期值为29.5万人，前值为24.7万人。

　　☆23:00，将公布美国至5月27日当周EIA原油库存，预期值为101.9万桶。美国至5月27日当周API原油库存录得减少118.1万桶，预期为减少6.7万桶，前值为增加56.7万桶。

　　☆待定，第29届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行。据外媒报道，欧佩克代表称，尽管欧盟对欧佩克成员国俄罗斯采取制裁措施，欧佩克+本周仍可能坚持其石油生产计划。

　　☆次日凌晨1:00，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话。梅斯特认为，9月是FOMC评估是否需要采取更多措施来抑制通胀的时候。 3nN91联合｜一站式招商信息整合平台

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