债券承销Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2022年5月24日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，在中国工商银行股份有限公司（“工商银行”、“公司”）200亿美元全球中期票据计划下，协助中国工商银行股份有限公司香港分行（“工银香港”）提取发行12亿美元（票息2.95%，发行收益率3.025%）及20亿港元（票息2.95%，发行收益率2.95%）2笔高级无抵押固息“碳中和”主题绿色债券；协助中国工商银行股份有限公司迪拜分行（“工银迪拜”）提取发行20亿离岸人民币（票息3.2%，发行收益率3.2%）高级无抵押固息“碳中和”主题绿色债券。3笔债券债项评级均为穆迪A1。Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台

　　工商银行（穆迪/标普 A1/A，展望均为稳定）本次发行的全球多币种债券是继2021年10月首次发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券后的再次发行。本次债券发行募集资金将全部投放于符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（银发〔2021〕96号）所列的“三、清洁能源产业；五、基础设施绿色升级”的绿色项目。本次发行债券将于香港联交所、伦敦证券交易所、纳斯达克迪拜及新加坡交易所四地上市。Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2022年受欧美加息，全球通胀高企等多重因素影响，境外资本市场整体波动很大。本次工商银行精准把握了近期较为平稳的发行窗口，各笔债券均录得良好的簿记情况，其中工银迪拜离岸人民币债券峰值订单超过145亿人民币，超额认购逾7倍，最终价格较初始价格指引大幅收窄55基点；工银香港美元债券峰值订单超过44亿美元，超额认购近4倍，最终价格较初始价格指引大幅收窄47基点；工银香港港元债券峰值订单超过51亿港元，最终价格较初始价格指引大幅收窄40基点。Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台

　　关于集团Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台

　　中国工商银行（“工商银行”）成立于1984年1月1日。2005年10月28日，工商银行整体改制为股份有限公司。2006年10月27日，工商银行成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。经过持续努力和稳健发展，工商银行已经迈入世界领先大银行之列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。工商银行将服务作为立行之本，坚持以服务创造价值，向全球969.1万公司客户和7.04亿个人客户提供全面的金融产品和服务。工商银行自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动，在支持防疫抗疫、发展普惠金融、支持乡村振兴、发展绿色金融、支持公益事业等方面受到广泛赞誉。工商银行连续九年位列英国《银行家》全球银行1000强和美国《福布斯》全球企业2000强榜单榜首、位列美国《财富》500强榜单全球商业银行首位，连续六年位列英国Brand FinANCe全球银行品牌价值500强榜单榜首。Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台

　　工商银行全年集团实现营业收入8,609亿元人民币，比上年增长7.6%；拨备前利润6,275亿元人民币，比上年增长5.5%；净利润3,502亿元人民币，比上年增长10.2%。平均总资产回报率、加权平均权益回报率均高于上年；资本充足率18.02%。不良贷款率1.42%，较上年末下降0.16个百分点。拨备覆盖率逐季提高至205.84%。这些指针，充分体现了价值创造、市场地位、风险管控、资本约束的统筹平衡，彰显了工商银行的高质量发展质态和强劲发展韧性。Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台

　　信息来源：公司2021年度报告（H股）Pfw91联合｜一站式招商信息整合平台